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来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/24 19:44:52
基本面解盘：央行上海总部公布10月份信贷运行数据，显示人民币存款环比大幅减少，其中全市人民币储蓄存款减少968.9亿元，同比多减599.4亿元，央行上海总部表示，储蓄存款大量分流主要与近期股市交易活跃和通胀预期等因素有关。
医药股表现强于大盘，片仔癀、恒瑞医药再创历史新高。稀土永磁概念暴跌，广晟有色、横店东磁、五矿发展等均跌停，包钢稀土跌8.07%。金融股中仅山西证券涨3.54%，光大银行、兴业银行、中国太保、广发证券均跌逾6%。权重股领跌，中国石油跌6.54%，中国石化跌5.26%，长江电力跌4.35%。创业板冲高回落，经纬电材涨停。中小板有6只个股跌停。
周二两市大跌，两市直接试探下方强力支撑位，沪指年线和深成指60日线盘中被跌穿，由于深成指开始逼近10月初的跳空缺口，反弹行情的趋势有被逆转可能，但从中期看，这也可能是完成一次大涨后的回抽确认。
中金公司认为，近期的暴跌是牛市初期的标志之一，市场的短期波动在意料之中，资金面向好格局不变，从近年政府对经济的控制力度来看，未来发生恶性通货膨胀为小概率事件，股市中长期向上格局不会改变。
技术指标方面，MACD绿柱快速延长，双线向下，下跌还将延续，不过快慢线都处于0轴上方，目前应属于正常调整；KDJ指标向下发散，开始出现超跌，但还没有到严重超跌程度；两市均跌破布林线轨道下轨，短期看将在下轨附近展开争夺。
盘中权重股打压大盘意图明显，市场主力反手做空，类似期货操作方法迹象明显。量能重新放大，是积极信号，权重股大手做空的同时有资金在接盘，这也说明场外资金开始有入场意愿。股指期货主力合约K线七连阴，多头损失惨重，成交量增加，持仓减少，盘后数据看，有空头开始平仓兑现盈利。
综合上面的分析，我们认为权重股大手做空，市场主力打压迹象明显，中小盘股由于自身的高风险，也无法抵抗住大盘的下跌，不过权重股的下跌基本到位，两市在强支撑位暂或支持，成交的恢复也是积极信号，但个股风险越发突出。银河证券认为，人民币年内继续向上升值空间有限，美元再创新低的可能性也不大，此前推动大盘上升的资金因素已大大减弱。
因此市场前期累计的获利盘开始大量回吐。于此同时，流动性过剩、上市公司业绩理想等基本面因素在短时内也不会发生转折，因此也没有大的负面因素打压大盘进一步大跌。
总体而言，对于货币将持续紧缩的预期，令市场心态发生变化，在年底前落袋为安的思维已经开始抬头，令前期涨幅过大的个股面临较大压力，但此次下跌从中期角度看，仍可视为一次回抽确认过程，强大且具有惯性的经济高速增长（包括“十二五‘规划产生的层出不穷的经济炒作题材），加上人民币升值（“热钱”流入）及通胀（储蓄搬家）下的“流动性过剩”，以及因股期期货、融资融券带来的制度创新，都使得股指在大方向上仍将坚定向上，目前只不过是阶段性通胀行情中的一个小波段而已，短线可关注有色金属及煤碳股的超跌反弹效应。