本嘉明短评

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 21:54:05
【原创】茗谈(二十四) [ 本嘉明 ] 于:2010-11-29 13:47:51 主题帖
(一)

先谈谈棉花吧。
大家先对比两组数据:
中国棉花消费量(单位:千包,80kg/包)
年份 2001 2009
产量 24400 31500
消费量 25400 43750

可见,今天中国对棉花的消费量远远超过产量。不足的部分(100万吨),当然靠进口。而近年进口的大头,是美国棉,印度棉。
印度在2010年5月宣布暂停棉花出口(这个,中国业内有阴谋论的说法,认为奥巴马起了作用),对于中国市场,带来两个变化。
1)世界市场的棉花价应声而涨。
2)中国少掉一块供应,产生缺口。而且从全球今年所余的出口量来看,缺口无法完全弥补。
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这两条,加上游资进入中国寻机炒做,国内相关企业也乐得配合,于是不到半年,棉花价涨了一倍多,从1.5万元/吨涨到3.9万元。
任何大规模的炒做,首先要做出一个基本面。你不能说,全球石油供过于求时,高盛变态一下下,还能炒到200美元一桶。中国ZF可以暂时强行压制棉花价,但必然不能久长,因为基本的经济学局面,是棉花供不应求。
有朋友把目前同刚刚解放上海时,陈毅陈云在上海打击投机相比,这不可比。当时的上海,一是池子浅,对粮棉油的实际需求量有限,尤其是棉花,就那么几家民族工业的纱厂,有多少胃口?二是原先未解放时,苏北解放区的粮棉不可能供应国统区的上海,人为造成供应不畅。三是解放后确实有海外封锁,但主要集中于药品,高级纸张等中国当时无法生产的产品(小本的爷爷就是做进口纸张贸易的)。所以当时只要征调苏北粮棉进大上海,问题可以解决。但今天的供不应求,盘子太大了,单纯靠ZF干涉,行不通。
解决这个问题(其实也是解决所有中国炒卖投机问题)的根治方法,就是抑制需求,或想方设法寻求新供给,达到新的平衡。比如说石油,中国别无选择,只有增加供给。但棉花,我认为可以压制需求。而压制的最天然疗法,就是让价格涨一些,使部分订单,知难而退。

(二)

凯恩斯主义,有一个走火入魔的前提,就是“为经济而经济”,这是错的。只有“为社会而经济”,才能长久。比如说,我们为了学好英语,就必须编一部很好的“英汉大词典”,但不能说为了编这部工具书,而规定英语要在哪里继续发展,哪里不可以再变化了,以适应我这部词典永远正确。这是一个谁服务于谁的问题。
所以说,如果为了社会的发展,人类文明的发展,经济必须动荡,必须走入低潮,必须危机的话,我们人类别无选择,只有直面,希望危机快点过去。妄想危机不来,是逆天。
但是,凯恩斯主义又为什么风行这么久呢?因为如果我们从全人类的社会发展和福祉角度看,我们是不敢逆天的,弄砸了要全人类一起大倒退的。但如果仅仅从一国一族的角度看,以邻为壑,脏水泼给别人,是完全合理的。
古犹太文明,沉淀在《圣经旧约》和《塔木德》里,从字里行间,小本觉得,这是一个“对价文明”。就是说:
1)本民族是天之选民,远比其他“外邦人”(异教徒)要高档。自我期许如此之高,很努力要出人头地,宣扬我族的光荣,是很自然的宗教原动力。
2)本民族既然高级,那么对任何外部人和事物的付出,理所当然要求至少是1:1的回报,如果是一本万利,也很应该,神应许了的。如果我吃亏,是不大可以容忍的。这就是所谓的“以眼还眼,以牙还牙”,凭什么我吃亏?
这种“对价文明”延续到盎-撒的大英帝国和美国,即便富有四海,是“日不落”了,仍然没有以天下为己任,只是把世界分成“别人的+我的”,好东西自己留下,坏毛病不是尽力去消灭,而是想方设法丢给外部世界,削弱别的种族,所以可以推动鸦片贸易,可以恬不知耻把美元说成“是我的货币,但是是你们的问题”。这样一种文明,不产生“凯恩斯主义”这种基本立场“利己和阴暗”的学问,反倒是怪事了。各主要经济体都搞了凯恩斯主义,这世界不动荡不冲突,我看也很难。
但在现实世界中,中国人也不得不搞凯恩斯主义,不然自己吃亏。中国特色的“为经济而经济”,主要的体现,就是“经济发展压倒一切”。如果经济发展阻碍了社会发展,如果保护就业产生了不必要的需求,进而产生了原料供不应求的畸形虚假基本面,最后催生炒卖投机和物价飞涨,这是不是有点可笑?
“为经济而经济”,资源的错配,社会的不公,是无法避免的。中国也好,美国也好,这些问题都很严重,只不过侧重点不同而已。
回到我们讲的棉花,本届ZF的干预,最后很难很难满意收尾。
因为任何一个独立的经济体,都可以看作是一尾“阴阳鱼”,这一阴一阳,就是一供一求。凯恩斯一介书生,并不能只手擎天,把不平衡的阴阳,靠他自己再平衡回来。所以他的方法,就是在阴盛阳衰(供大于求)时,唆使zf加入自成一体的阴阳之中,以公共资源(就是以公权力强行抽用的私人资源),偏袒一方,人为制造需求。这种做假帐的“锯箭杆”,终究要穿帮的。“凯恩斯主义”的精髓,不在于做假,而在于在把戏穿帮前落幕,就是大换血。
经济,是有生命周期的。我们可以有两种比喻法。
一,把一国经济比作一个家族,从高祖父起,一代一代,前人已逝,后继有人,生生不息。这每一代呢,从少年到垂垂老矣,元亨利贞,是一个完整的周期,到最后整个经济体制满身补丁,无药可救,于是隆重一死了之,由下一代顶上来。这个交接班,猛烈的如法国大革命和两次世界大战,等于是暴毙;稍缓和的如两次工业革命,等于是寿终正寝。这种周期集合体,由一个个单独的周期组成,周期之间的分界,是一次“死亡”,所谓不破不立。
第二种比喻法,是看作完整的一次生命,这老妖怪,是三千年也好,二百年也罢,总之是“此寿绵绵无绝期,看得大家没脾气;五痨七伤没关系,安乐死就不可以”。“凯恩斯主义”的做法,就是确保它老人家万岁万岁万万岁。一个生命体老旧了,老年斑也有了,糖尿病也有了,你既然不让他死,那就好的坏的,要保一起保,一个也不能少。因为好坏互相搀杂,牵一发而动全身,是互相绑架的共生关系,靠出一个戴白手套的圣人总统马一刀,切坏留好,是毫无可能。
凯恩斯主义能在二战后长盛不衰,不是他会做假帐------这以前也有人做------而在于他做了假帐后至今没有穿帮。因为核武器的出现,使得审计假帐的最好方法,世界大战,变得不大可能。现有大经济体,也就是美国,要活得久一点,一个是靠养成良好的锻炼习惯(活跃的风投体制和勇于创新的精神),一个是定期换血,把身体里的老血抽去,换进年轻的新血。
美国换血最成功的一次,是扳倒苏联后享受“胜利红利”,后来的97亚洲金融风暴,只能算饭后甜点了。
但是总清算迟迟不来,不代表原有的病灶就自动从良了。这几十年来,多少恩怨情仇,既得利益,仍然在膨胀,在发酵。
中国作为“一超多强”中的一强,搞搞“凯恩斯主义”,是可以的。作为“二超多强”中的一超,就要注意了,“凯恩斯主义”和无限制的理想民族主义,会让中国也穿上同美国一样的“纯利己主义铠甲”,机械地重复一次美苏争霸的闹剧,这就令人辛酸了。

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  (三)

热钱进来中国,希望它们都拥去新兴科技行业,是不现实的。从实际出发,中国需要准备好几个“沙箱”(池子),吸纳这些热钱,以免扰动实体经济。
这第一个沙箱,当然是股市,加快发行新股,引导一部分资金参与经济建设。但这一块,宜少不宜多。因为第一,这次有人是别有用心要搞中国,你想到的人家当然也想到,必然有后手。第二,股市像台湾在89年那样,上到一万点的话,后患无穷,是某届ZF吃尽子孙饭,渡自己的难关。
所以第二个沙箱,要立刻补上来。这就是房地产市场。
其实,任何一件商品,都是可以细分的。这体现在对产品功能的细分,也体现在对产品消费者群体的细分。我们能不能发展出一些房地产市场的产品,既隔离于现有的国内居民商品房市场,又能吸引游资呢?
比如说,为什么土地的使用权只能是70年?拿出一批地,使用权放大到99年,或者缩短到40年,可不可以?永远流转,可不可以?小城镇和新建城市的市区地下,出卖使用权,供成片开发成底下市场,仓库,旅馆,道路,既有中心城区LOCATION之便,又借私人资本之手,准备了足够的防空洞,可不可以?
这些着眼点,不一定仅仅用在“大运河开发”之类包装项目上,举目全国,遍地都可以是机会,用人民战争的汪洋大海,把游资吸个干干净净。
第三个沙箱,中国的铁路系统,能不能像电力系统那样,划为几大公司,国有控股,同时对民间资本发行股票?以后建设出境铁路,能不能公开发行专用债券,从民间募集资金?

(四)

目前美军在黄海的军演,成了两大集团(美国对中俄)争夺的焦点。中俄没有明说要你回去,但一切有利于驱逐美国航母的行动,不论是“朝鲜炮击”,还是“人民币和卢布结算”,中俄都行动起来,要么默认,要么参与。对于“美国是否有权自说自话在黄海出现”这一问题之争夺,已经类似于对斯大林格勒的争夺,双方逐步被拖入,逐次投入重兵豪赌,以求获得战场主动权。
东北亚的情况,一句话,就是回到了丛林时代。谁的拳头大,就可以理直气壮。中俄要在全世界跟美国比拳头,还不行(所以我对《金鸿评论》中过分乐观的观点,是有保留的),但在远东这一亩三分地,竖中指是足够了。
美国在此地所有的依托,也就是几个岛了(韩国同中国朝鲜闹成这样,孤悬大陆之外,也可以算一个岛了),而对于大陆的沿海地区(中俄领土),则根本针插不进,在亚洲中心(阿富汗)的存在,也岌岌可危。这样一种颓势,美国其实无法再退,如果美国这次真的放软,倒要当心,很可能背后有巨大的金融和经济攻击计划在按部就班实施,否则无法解释美国怎么能忍下这口气。所以这个事情,TG得寸进尺,不断测试美国的底线,是很应该的。
由于连胜文遇刺,台湾蓝营总算抵消了马英九执政无能带来的负面影响,保住了台北市,新北市(原台北县),台中市三个市长宝座。民进党的地方势力,局促在高雄一带。所以台湾岛目前的情况,对于北京来说还不坏,集中精力在黄海海面,是做得到的。
美国进入黄海军演,令人感兴趣的是《吉米-卡特》号潜艇也来了,这艘光艇身就价值37亿美元的世界最精良核攻击潜艇,可以携带特种突击队和无人侦察机。围绕着她,TG的同行们,估计能整点动静出来,毕竟老是调戏航母,也没什么劲了。所以最大的可能,是美国提前走人。

(五)

救希腊,欧盟用了1100亿欧元;救爱尔兰,这次欧盟又用了850亿欧元(平均利息5。8%,算是很公平了,但外界普遍认为希腊爱尔兰是还不清的)。总的感觉,华尔街把欧盟这条大鱼钓住了,正在遛鱼,时紧时松。德国已经相当胆怯,以至于要俄国扬言挺欧元(实际在试探舆论,可不可以欧元同卢布互换),而中俄已经货币互换,所以美国在黄海和爱尔兰步步紧逼,实际在压实“中-俄-德”联立筹办组。

 

 

    【原创】茗谈(二十五)-1 [ 本嘉明 ] 于:2010-12-03 12:57:34 主题帖
忙总做了很好的综述,接下来轮到我们大家各抒已见了。
国家养了这么多专家,你要说到现在还在那儿“猝不及防”,就说不过去了。那为什么议而不决,决而不行呢?
兹事体大,倒是马虎不得。
所以我们民科,更要参与,发表一些草根的意见。
首先,下下人有上上智,我们民科未必聪明不过那班所谓大佬。
其次,领导同志们未必全信那些西洋肠子的高级知识分子,可领导们陷在数字沼泽里,不能自拔,容易目迷五色,反而不如我们民科,无细节无内幕就更能抓主题。
第三,我们要相信,中国的知识分子,几千年来,尤其是出身寒门的,坚定不移地走“书中自有黄金窝”之路的,还是有人好好抓学问的。但往往领导垂询时,他们说的并非心中所想,这就是屁股问题了,小门派利益问题了,豢养者的脸色问题了。既然人到中年徐娘半老,高级屁股容易走形,那么娘希屁就由我们低级屁股替他们把天良里想要说的话,说出来好了,省得有人憋出病来。

(一)

小本先说自己夜观天象,对本年度内中国财政政策的预测,如果这里已经不准,大家就表浪费时间看下面的了。
1)在本年度内(12月里),会再次调高准备金率。
2)不大会加息。万一加了,加一点点。

一个经济体,就比如是个人。是个人呢,他就一定长个“肚脐眼”(年通胀率3%),我们只听说过有孩子生下来没屁眼,要再造一个,还没听说过有生下来没肚脐眼,要韩国店整容老军医再开一刀的。那有点肚脐炎(年通胀不高于5%)是正常的;如果家门不幸,发现有“肚脐癌”的症状(上海话里,眼/癌不分),就是通胀比较严重,就要考虑怎么治了。因为这位肚脐大爷,是五省通衢,而且发现肚脐有癌,难保没有转移,那么治疗方案,通常有三:
一,在肚脐上开刀敷药。(提高银行准备金率)
二,对下半身不分青红皂白,一体做放疗,宁可错杀,绝不放过。(提高利息)
不过这个治疗,比较讨厌,就是用多大的剂量才够合适。而且就算计算精准,万一碰上个贝南壳式的值班医生,忙着偷菜,摁错一个钮,那格老子要断子绝孙的。
三,对上半身不分青红皂白,一体做放疗,宁可错杀,绝不放过。(提高汇率)
不过这个治疗,疑似更加讨厌,就是用多大的剂量才够合适。而且就算计算精准,万一碰上个桃太郎式的值班医生,忙着偷菜,摁错一个钮,那格老子虽然不至于断子绝孙,却可能立刻死翘的。

当然啦,我们还有第四方案,就是二,三一起上,不过就算是体壮如牛的山姆,估计也经不起这种酷刑。
所以整个会诊下来,没有悬念的,应该先用第一方案,对付着。
为什么涅?
劳您驾抬头看看医院招牌,俺们是中医。