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大科技板块大解析 关注细分板块龙头股
时间:2010-04-02 08:49 来源:黑马营 作者:yali 点击:2332次
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时隔10年，今年以来，科技股大显王者归来的风范。近日，国务院发布的“引导民间资本进入交通电信能源等领域”的政策扶持利好又大力推波助澜。3月份，A股市场处处活跃着科技股飙涨的身影，物联网概念、电子信息概念、网络游戏概念等，各种具有产业革命意义的新兴概念疯狂涌出，让投资者追涨不暇。而“闹”到月末，市场似乎有些“糊涂”，个股大有沾上“电子”、“科技”边就涨的态势。究其原因，主要是大多数投资者并不了解这些科技概念，只是单纯地追涨股价而已。
本刊应投资者要求，今日起连续对科技股进行详细的盘点，从行业角度介绍一个新的科技时代将带给我们什么样的生活变化；同时也将告诉您，究竟哪些个股才是真正具有实际“概念”的真金白银。希望可以给盲目的投资者提供一些参考。
物联网
如欲破茧的蝴蝶
3月份整体涨幅：6.91%
领涨股票：东华科技
概念解析：通俗地讲，顾名思义，就是“物物相连的互联网”。有两层意思：一、核心和基础仍是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；二、其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯。从专业技术角度讲，通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。其概念是在1999年提出的。
刷员工卡进入办公大楼，你所在办公室的空调和灯会自动打开；快下班了，用手机短信发送一条指令，在家“待命”的电饭煲会自动做饭；如果有人非法入侵你的住宅，你就会收到自动电话报警……这些不是科幻电影中的镜头，而是未来“物联网时代”将带给我们的美好生活。
记得去年底，物联网概念刚刚活跃之时，很多人，包括一些行业分析人士在内，都觉得这只是一个美丽的科技幻想泡沫，最起码也是很久以后的事情。然而，科技的发展速度往往让人震惊，仅过了几个月，我们已经明显感觉到物联网时代并不遥远。
传感网国家标准工作组副秘书长邢涛3月29日表示，由我国提交给ISO/IEC信息技术委员会的一项关于“传感器网络信息处理服务和接口规范”的国际标准提案，已通过新工作项目投票。这意味着我国开始参与物联网国际标准的制定，并力争掌握相应的话语权。
投资机会：赛迪顾问研究显示，中国物联网产业在公众业务领域以及平安家居、电力安全、公共安全、健康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多领域的市场规模均超过百亿甚至千亿元，2010年市场规模就将达到2000亿元，市场前景远远超过计算机、互联网、移动通信等市场。
东兴证券研究员王玉泉指出，预计物联网的发展在最初的两三年，50%的投资机会将集中于信息采集领域，30%在信息传递领域，20%在应用领域；此后，50%的投资机会将在于应用领域，30%在信息传递领域，20%在采集领域。
信息采集的射频识别技术对于互联网至关重要。通俗地说，它可以非接触识别物品，瞬间获取物品大量信息。东方证券电子行业分析师陈刚认为，在我国二级市场上，涉及RFID相关业务的上市公司主要有新大陆、远望谷、厦门信达、上海贝岭，同时，同方股份、综艺股份、福日电子旗下子公司也均有此项业务。此外，受益于信息传递领域的企业主要是电信运营商中国联通和涉足传感器的公司华东科技、长电科技等；受益于应用领域的企业则有长城开发、卫士通等。
手机支付
深入生活的便利贴
3月份整体涨幅：7.36%
领涨股票：长电科技
概念解析：也称为移动支付，简言之就是允许移动用户使用移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。整个移动支付价值链包括移动运营商、支付服务商、应用提供商、设备提供商、系统集成商、商家和终端用户。
随着手机上网日益普及，手机市场也有了更大的市场空间和前景。相关数据显示，2009年，中国第三方支付市场年度交易规模已接近6000亿元。2010年，3G移动通信应用的进一步扩大将催熟手机支付，加上央行第三方支付标准有望出台，第三方支付市场规模将迈向万亿元。
拿着自己的手机，不用再携带一张张钞票和各种银行卡，消费只要刷一下手机便可完成……非常方便。事实上，手机支付是第一个物联网和移动互联网融合而成的商业模式，毫无疑问，该产业必将成为相关厂商的必争之地。
虽然手机支付与物联网有关，但该行业的进展速度却因范围偏小而明显较快。3月16日，中国银联宣布，新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳6省市。当日，长电科技等所有与此项业务有关的概念股几乎全线涨停。
有分析师预计，我国手机支付市场规模年内将达28.45亿元，手机支付用户总数将突破1.5亿人。从现金到刷卡，从网络支付到手机支付，这股热潮涌动将给普通消费者的生活带来广阔的应用空间，从而引领最具冲击力的新一波消费热潮。同时，也将驱使大批资金和资源流向与移动金融业务相关的行业，包括相关设备终端业等。
投资机会：目前手机支付技术实现方案主要有三种，即NFC、e-NFC和SIMPass。而我国目前已开展的是SIMpass方式，包括中国移动集团、湖南移动、厦门移动、苏州移动、广东移动以及大连移动等。其中，湖南移动2006年下半年已开始进行了试点，湖南移动大楼门禁、食堂、超市、美发及停车场，均使用正常。目前，中国联通、中国电信、中国银联也正在进行全国范围内的选型和考察。
总体来说，移动支付相关的投资机会主要为以下四个方面：RFID-SIM卡、RFID-POS、网络平台的建设和电子商务软件系统开发。
具体个股机会看，中国移动集团已铺设了全国级的平台，分省移动的平台建设分别由移动的子公司取得，A股市场中的拓维信息是较为突出的一个，其目前已在湖南、云南两省运作了移动支付运营平台。
此外，从事RFID-SIM卡并且直接得到移动订单的公司包括东信和平、恒宝股份、长电科技、大唐电信等，值得一提的是长电科技，其已建立了大规模生产线，随着“手机世博门票”和“手机地铁票、手机交通卡”的逐步推广，其RFID-SIM卡的封装业务有望在2010年迎来高速增长。沪深两市从事RFID-POS的直接受益厂商则包括南天信息、新大陆、证通电子、长城信息等。
三网融合
新数字传媒大一统
3月份整体涨幅：6.34%
领涨股票：神州泰岳
概念解析：指电信网、互联网和广播电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。事实上，其就是市场统称的TMT板块，它是一种广义的、社会化的说法，在现阶段它并不意味着这三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。“三网融合”概念在上个世纪90年代就已被提出来了。现已成为国际发展的主流趋势。
阳春三月，科技股再度迎来春天。在A股市场上，三网融合概念被屡次爆炒。而全球市场，也不平静，国外股市的TMT板块表现也很疯狂。3月1日至15日的11个交易日中，代表美国高科技的纳斯达克指数录得5.54%的涨幅，其中9天红盘报收，并创下本轮反弹以来的新高。
三网融合对个人生活的改变作用很大。随着三网融合的发展，用手机看电视、视频通话；用电脑打电话、看电视等，都将陆续实现。同时其对拉动国民经济也有很大意义，有利于刺激居民在文化领域的消费，而且通讯、有线网络、计算机和软件开发等行业通过融合与竞争，加快这些行业快速发展，目前看，现在通信网络和互联网融合比较快一些。另外，三网融合还有利上游设备提供商。
1月13日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的消息，成为2010年电信行业的第一项利好政策，引起市场广泛关注。日前，国家工业和信息化部部长李毅中又表示，电信网、广播电视网、互联网三网融合的方案有望于今年5月中通过并付诸实施。李毅中透露，目前工信部与国家广电总局正就三网融合制定试点方案。
同时，又有消息传出，国家广电总局已正式向CNTV颁出了第一张互联网电视牌照，广电总局批复了央视的申请，互联网电视等相关业务可以准备开通。上海文广和杭州华数的互联网电视牌照申请流程也已完成，并获得批准，即将于近期发放。
投资机会：从三网融合技术概念上分析，其将对A股上市公司中的电信、传媒和互联网类上市公司均产生重大利好。不过，国元证券行业分析师认为，目前，有线网融合优势并不十分突出，但不论融合的方案怎样，相对于现在只简单地发挥着公益事业作用的有线网络运营商来说，它都将成为最大受益者。如天威视讯、歌华有线、中信国安、广电网络、同洲电子、四川湖山等。
平安证券在研报中还表示，三网融合带来的受益者包括电信运营商、广电和通信设备商，对广电运营商的影响在于整合广电的网络。内容提供更为丰富将使中国移动、中国联通、中国电信长期受益；中兴通讯、烽火通讯等通讯设备商，亨通光电、中天科技等光纤传输厂商，同洲电子等广电设备商也将受益于三网融合建设。
而中信建投认为，从短期来看，计算机行业也将短期受益三网融合对于基础设施的改造。直接受益的公司包括同方股份和金亚科技；间接受益的公司包括系统集成商东华合创、华胜天成、长城电脑、神州泰岳、卫士通、恒生电子、同花顺等。