神马文学网卡特彼勒香港发行人民币债券受热捧
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/20 22:31:52
卡特彼勒香港发行人民币债券受热捧据一位知情人士周三表示，卡特彼勒公司(Caterpillar Inc., CAT)在香港发行人民币10亿元（合1.5亿美元） 2年期债券的交易已结束认购，该债券票面利率定在2%。
上述票面利率创下了近来香港人民币债券发行交易中的最低水平，表明市场对人民币计价资产的需求十分旺盛。这类需求之所以十分强劲，一是因为投资者预计人民币将升值，二是因为可选的人民币资产投资种类不多。
卡特彼勒是第二家在香港人民币债券市场发债的非金融类跨国公司。
据上述知情人士称，卡特彼勒周三针对机构投资者启动债券认购，格林威治时间0700结束认购；该债券最终定下的票面利率低于早先2.25%左右的指导票面利率。
卡特彼勒是全球最大的推土机、开凿机等建筑机械生产商。
据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)见到的一份发债文件显示，该公司计划将发债所得资金用于在华业务。
如同很多欧美制造企业一样，卡特彼勒一直在迅速扩大在华产能。其在华雇员数量已超过7,400人。该公司上周宣布，计划在中国天津设厂，为亚洲客户生产3500系列机械引擎，该项目投资额为3亿美元。
中国允许某些大陆金融机构在香港发行人民币债券已有数年，但香港的人民币债券市场也是在最近数月才开始实现腾飞，主要因政府放松了有关外资企业在香港发行人民币债券的规定。
对此类人民币金融产品的强烈国际需求主要受如下预期推动，其一是关于人民币将升值的预期，其二是投资于香港人民币债券市场的投资者可规避中国大陆严格的资本管制。
多家银行已在离岸市场发行了人民币债券，而其他公司也开始效仿。今年8月份，麦当劳(McDonald's Co., MCD)通过在香港发行人民币债券筹集了人民币2亿元资金，此举主要是为其在华业务扩张提供资金。
卡特彼勒人民币债券2.25%的指导票面利率低于麦当劳的人民币债券。麦当劳人民币债券的票面利率为3%，并且机构投资者对麦当劳人民币债券的需求十分强烈。
一家中资银行的交易员称，卡特彼勒债券的票面利率不是很有吸引力，市场中有很多的选择可为投资者带来更高的回报。
但星展银行(DBS Bank)债券和市场部门高级副总裁Tommy Ong预计，机构投资者对卡特彼勒债券的需求会十分旺盛，因香港的银行拥有人民币1,500亿元左右的人民币存款，但可投资的人民币资产为数不多。
中国财政部周一宣布，将在香港发行80亿元人民币国债；其中将包括一些期限较长的国债。此举意在为香港设定人民币债券的基准收益率曲线。
除了麦当劳之外，在香港发行人民币债券的非中资机构目前还包括亚洲开发银行(Asian Development Bank)。世界银行(World Bank)下属的国际金融公司(International Finance Corp.)以及俄罗斯铝业联合公司 (United Co. Rusal PLC, 0486.HK, 简称：俄铝)也已经表达出在香港发行人民币债券的意向。
据发债文件显示，负责安排卡特彼勒此次发债活动的是高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)。
上述票面利率创下了近来香港人民币债券发行交易中的最低水平，表明市场对人民币计价资产的需求十分旺盛。这类需求之所以十分强劲，一是因为投资者预计人民币将升值，二是因为可选的人民币资产投资种类不多。
卡特彼勒是第二家在香港人民币债券市场发债的非金融类跨国公司。
据上述知情人士称，卡特彼勒周三针对机构投资者启动债券认购，格林威治时间0700结束认购；该债券最终定下的票面利率低于早先2.25%左右的指导票面利率。
卡特彼勒是全球最大的推土机、开凿机等建筑机械生产商。
据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)见到的一份发债文件显示，该公司计划将发债所得资金用于在华业务。
如同很多欧美制造企业一样，卡特彼勒一直在迅速扩大在华产能。其在华雇员数量已超过7,400人。该公司上周宣布，计划在中国天津设厂，为亚洲客户生产3500系列机械引擎，该项目投资额为3亿美元。
中国允许某些大陆金融机构在香港发行人民币债券已有数年，但香港的人民币债券市场也是在最近数月才开始实现腾飞，主要因政府放松了有关外资企业在香港发行人民币债券的规定。
对此类人民币金融产品的强烈国际需求主要受如下预期推动，其一是关于人民币将升值的预期，其二是投资于香港人民币债券市场的投资者可规避中国大陆严格的资本管制。
多家银行已在离岸市场发行了人民币债券，而其他公司也开始效仿。今年8月份，麦当劳(McDonald's Co., MCD)通过在香港发行人民币债券筹集了人民币2亿元资金，此举主要是为其在华业务扩张提供资金。
卡特彼勒人民币债券2.25%的指导票面利率低于麦当劳的人民币债券。麦当劳人民币债券的票面利率为3%，并且机构投资者对麦当劳人民币债券的需求十分强烈。
一家中资银行的交易员称，卡特彼勒债券的票面利率不是很有吸引力，市场中有很多的选择可为投资者带来更高的回报。
但星展银行(DBS Bank)债券和市场部门高级副总裁Tommy Ong预计，机构投资者对卡特彼勒债券的需求会十分旺盛，因香港的银行拥有人民币1,500亿元左右的人民币存款，但可投资的人民币资产为数不多。
中国财政部周一宣布，将在香港发行80亿元人民币国债；其中将包括一些期限较长的国债。此举意在为香港设定人民币债券的基准收益率曲线。
除了麦当劳之外，在香港发行人民币债券的非中资机构目前还包括亚洲开发银行(Asian Development Bank)。世界银行(World Bank)下属的国际金融公司(International Finance Corp.)以及俄罗斯铝业联合公司 (United Co. Rusal PLC, 0486.HK, 简称：俄铝)也已经表达出在香港发行人民币债券的意向。
据发债文件显示，负责安排卡特彼勒此次发债活动的是高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)。
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