2010年11月23日 江浙私幕联盟内参

2010年11月23日 江浙私幕联盟内参

【趋势预测及信息披露】

盘面回顾：

     　周一深沪大盘在央行一月内连续两度上调金融机构存款准备金率的紧缩政策影响下，呈现震荡盘整的态势。　两市的总成交金额为3421.98亿元，和前一交易日相比增加349亿元，资金净流入约76亿。尽管指数振幅不大，但从板块和个股走势明显分化的局面来看，在流动性逐步趋紧的背景下，市场“八二”格局重现，其中政策扶持的创新成长企业明显受到主力资金的追捧。从中期格局而言，在通胀趋势已经形成和人民币升值的背景下，短期政策收紧的程度仍不足于改变流动性相对充裕的局面，尤其使热钱和居民储蓄这两大变量对未来行情走向构成有力支撑。
　　从周一的盘面表现来看，物联网、环保、3G、电子器件、电子信息、三网融合、智能电网以及创业板等新兴产业类个股明显走强。如电子信息板块的武汉凡谷、键桥通讯、奥维通信、盛路通信等；物联网板块的上海贝岭、东信和平、厦门信达、新大陆、远望谷、长园集团等；万邦达、菲达环保、中原环保、桑德环境等。值得强调的是，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。预计战略性新兴产业增加值5年内占GDP将数倍增长，“十二五期间”战略性新兴产业的投资规模很可能远远超出市场预期。
　　
趋势预测及策略：
　
　周一权重板块的银行、券商、煤炭、仍然低迷，不过资金继续回流而且方向仍是上周我们重点提示的电子信息、通信、计算机板块及中小板板块，上证指数跌0.15%，收在2884.37，中小板、电子信息、有色金属、通信、计算机排名资金净流入前列。本栏将重复上周五的判断"流出的资金似乎找到了现阶段避险的途径，那就是强力买入不受价格控制政策影响的而且行业景气度明显回升的电子信息、计算机等板块，这充分反映了悲观情绪的逆转和市场对通胀管制导致流动性收紧利空的有效消化。同时资金流出重灾区的煤炭、有色板块在近两天资金流出的数量明显减少。这表明市场已发出了较为明显的止跌反弹信号，由权重股搭台，电子信息及中小板股唱戏的技术性反弹，将在下周继续进行。反弹空间仍维持原来的判断即2960-3000之间。"　技术的超跌使得指数短期已具备反弹的动力，不过反弹的主线应该是这两天资金持续流入的电子信息、计算机、通信、医药等板块，预计指数明天继续反弹。
   　
据内部数据统计表明:周一有近100亿资金抢筹中小板、科技股板块。
22日资金净流出较大的板块：汽车、运输物流、银行。
22日资金净流入较大的板块：中小板、电子信息、有色金属、通信、计算机。
　　
　　中小板，净流入较大的个股有：汉王科技、福晶科技、康强电子、武汉凡谷、三维通信、新 嘉 联、超华科技、洋河股份、东晶电子、天邦股份、国星光电、天津普林、奥维通信。
　　电子信息，净流入较大的个股有：生益科技、深天马A、福晶科技、上海贝岭、康强电子、超声电子、士兰微、超华科技、东晶电子、海虹控股。
　　有色金属，净流入较大的个股有：宏达股份、包钢稀土、荣华实业、金钼股份、广晟有色、豫光金铅。
　　通信，净流入较大的个股有：东方通信、武汉凡谷、中创信测、三维通信、新 嘉 联、奥维通信。
　　计算机，净流入较大的个股有：方正科技、新 大 陆、海得控制、证通电子、浙大网新、远 望 谷、七喜控股、石基信息、长城开发。
　
市场信息扫描：  
　
　　1、参考往年惯例，预计中央经济工作会议将在两周内召开。在通胀压力逐渐加大的背景下，防通胀将成为明年宏观调控的首要任务，货币政策趋向于收紧，财政政策则有望继续保持积极。2011年是“十二五”规划的开局之年，因此中央经济工作会议对于明确2011年如何铺开“十二五”规划的主线也至关重要。2011年经济工作在防通胀的同时也将围绕着扩大内需、加快城镇化建设、产业升级和科技创新来展开。
　　2、中国政府网21日全文公布了《国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》。通知要求，各地和有关部门及时采取16项措施，进一步做好价格调控监管工作，稳定市场价格。上述16项措施包括：大力发展农业生产、稳定农副产品供应、降低农副产品流通成本、保障化肥生产供应、做好煤电油气运协调工作、发放价格临时补贴、建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制、继续落实规范收费的各项规定、积极稳妥推进价格改革、规范农产品经营和深加工秩序、加强农产品期货和电子交易市场监管、健全价格监管法规、加强价格监督检查和反价格垄断执法、完善价格信息发布制度、切实落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制、建立市场价格调控部际联席会议制度。
　　3、本周将有15只股票的限售股份行将解禁，合计解禁数量为7.32亿股，解禁市值仅为110.08亿元。
　　4、根据内部测算，356只开放式偏股型基金(不包括指数型基金)的平均仓位上周小幅上升，较前一周上升1.09个百分点，上升至83.72%。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体也表现为主动加仓，主动加仓1.30个百分点。
　　　　
市场风险提示:

   根据内部数据显示，周一市场资金继续小幅流入75.85亿。其中，中小散户资金净流入15.38亿，显示散户低位进场回补迹象明显。监测还显示，除了超级机构、机构、大户均录得资金小幅流入状态，显示在短期紧缩政策出台之后，各类主体资金逢低进场意愿已经显现。