工商银行94.5亿私有化工银亚洲

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工商银行94.5亿私有化工银亚洲

2010-11-10 02:30:06 来源: 第一财经日报(上海) 跟贴 17 条 手机看股票

昨日,工银亚洲(00349.HK)召开特别股东大会审议并通过了工商银行(601398.SH,01398.HK)私有化工银亚洲方案。若一切顺利,工银亚洲将于2010年12月21日上午9时30分或之前退市。

为了整合在香港的业务平台,工商银行曾于8月10日发布公告称,拟以每股29.45港元的价格私有化工银亚洲,总代价达108.29亿港元(约合94.5亿元人民币)。

在私有化消息公布之前,工银亚洲历史最高收市价为24.18港元/股。如此推算,29.45港元/股的价格较历史最高价溢价21.79%。

工银亚洲的前身为友联银行,于1997年9月1日在香港联交所上市。工商银行于2000年收购友联银行,并更名为工银亚洲。工银亚洲在香港设有44家零售分行、10家理财金账户财富管理中心及4家商务中心,并在开曼群岛设有1家海外分行。

工商银行是工银亚洲控股股东,私有化之前持有其约72.81%的已发行股本。工银亚洲11月9日停牌,11月8日收盘报28.65港元,私有化价格较该收盘价溢价2.79%。公告称,工银亚洲股票将于今日起恢复买卖。

 

香港素来是中资银行国际化的第一站,目前,绝大部分主要中资银行均在香港设有分行或者独立法人机构。工商银行在香港地区的业务平台中,工银国际以投资银行为主要业务,工银亚洲则以商业银行业务为主。

2000年前后,工商银行尚未上市,工银亚洲作为香港上市公司能发挥融资平台功能。而在2006年,工商银行成功A+H股上市之后,该平台功能则难发挥优势。

此外,目前工银亚洲资本充足率较低,若要扩大规模,资本金将成为其制约因素。而私有化有利于工商银行与工银亚洲间的业务联动,能为工银亚洲的业务发展提供灵活支持。

工银国际融资有限公司和高盛(亚洲)有限责任公司为此次交易的联席财务顾问。CFP图 制图/蒋皓明