农林牧渔：稻香鱼肥之后

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农林牧渔：稻香鱼肥之后

www.stockstar.com 2010-10-26 14:08:34　德邦证券兴业证券、慧眼识金直通私募: 该股走势强于大盘私募资金青睐走势活跃[字体：大中小] [网友评论0条] [

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　　四季度农林牧渔的投资逻辑,可以概括为三点。一是通胀概念带来阶段性机会;二是政策性机会;三是消费升级和季节性需求概念。

　　价格上涨,通胀概念仍然会是四季农林牧渔行业投资的主要线索之一,但涨价预期正逐步兑现,回调风险加大,而且目前全国的秋粮收获进度已接近70%,全国秋粮增产基本已成定局,所以我们认为在通胀概念受益中,受国际市场价格波动影响较大的农产品品种还会有一定机会,例如大豆,油料,糖和棉花。我们推荐与此对应的上市公司:东凌粮油、金德发展、南宁糖业、贵糖股份、新赛股份。就对国际农产品价格波动不是很敏感的农产品而言,随着猪肉价格的高位运行及即将带来的替代品(鸡肉)价格上调,我们认为机会将未来体现在农林牧渔的中游——饲料及养殖上,我们认为四季度饲料业个股会有较大表现机会,推荐海大集团、新希望、雏鹰农牧、民和股份,同时建议关注顺鑫农业、圣农发展、通威股份、正邦科技等饲料和养殖股。

　　今年四季度将是惠农政策的密集发布期,种子政策、生物产业规划、中央农村工作会议、1号文件将相继出台,我们认为政策密集出台将对我国种子行业产生巨大影响,推荐登海种业、敦煌种业。

　　消费升级概念是我们长期关注的农林牧渔行业投资线索,主要逻辑是随着人们收入水平提高,消费会由基本消费向奢侈消费转变,这会使得高级农产品种植、养殖业在长期内受益。基于此我们长期看好高级水产品养殖业。就四季度而言,冬令进补是中国传统饮食文化的重要组成部分,四季度是高级水产品的传统需求旺季。基于这两方面的原因,我们看好海参养殖企业,推荐顺序依次为獐子岛、东方海洋、好当家。

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