马应龙销售中心大区(办事处)经理个人信用评级系统

个人信用评级办法
第一章　目的
第一条　为了全面客观的评价销售中心大区销售总监、商务大区经理、办事处经理的职业操守，树立良好的职业道德规范，在诚信经营的原则下，对信用良好的人员给予相应的自主管理权限，优先作为后续人才储备，现拟定《销售中心大区销售总监、商务大区经理、办事处经理个人信用评级办法》（以下简称“本办法”）。
第二章　适用范围
第二条  本办法适用于销售中心所有大区销售总监、商务大区经理、办事处经理(以下简称“大区(办事处)经理”)，后期视管理需要逐步将大区或办事处各级管理人员纳入评级范围。
第三章  基本目标
第三条　通过个人信用评级管理，客观反映大区(办事处)经理的职业操守，规范营销人员的职业道德，倡导诚信经营。同时作为经理任用、晋升的重要依据之一。
第四条　通过个人信用评级管理，落实标杆管理，督促大区(办事处)经理加强内部自我规范，提升管理人员的综合素质，保障公司资产的安全和效益最大化。
第四章　基本原则
第五条　个人信用星级考评应遵守以下基本原则：
（一）公开、透明、及时反馈原则。评价内容、评价流程公开、透明，评价结果及时进行网上公示。
（二）客观性原则。评级小组成员应严格按照评级指标与标准，以事实为依据进行考评，避免主观臆断和个人感情色彩。
（三）以结果为导向的原则。信用评级结果将作为大区(办事处)经理相关管理权限设立的重要标准之一。
（四）发展性原则。本办法旨在通过约束与竞争促进个人与团队的发展，以提高管理水平为首要目标。
第五章　个人信用评级机构及职责
第六条　为确保评级结果客观公正，由销售中心、财务部、审计监察部联合组成评级小组，负责对大区(办事处)经理的个人信用评级。小组成员为：
组  长：苏光祥
副组长：马健驹、钱文洒
组  员：王礼德、汪金梅、周妍君、吴祥明、覃智响、孟凡龙
第七条　考评小组的职责
（一）负责个人信用评级标准的审核，并根据考评要求对大区(办事处)经理进行个人信用评级。
（二）组织巡查小组对各大区、办事处管理情况进行检查督导，核实考评结果，并根据个人信用档案记录对个人信用级别进行调整。
（三）对大区(办事处)经理提出的申诉异议进行复核，根据核实结果予以裁定。
（四）根据评级结果授予大区(办事处)经理相应的管理审批权限。
（五）评级小组的常设机构为审计监察部，负责日常评级工作的协调、组织，评级材料的收集、汇总、存档，以及评级结果的发布。
第六章  个人信用评级办法
第八条  个人信用评级模式：考评小组根据考评标准对销售中心现任的所有大区(办事处)经理每半年进行一次个人信用评级，并依据评级结果给予相应的自主管理及审批权限。同时，建立个人信用档案，对个人日常经营管理行为进行跟踪记录。信用评级指标体系采用百分制计分，共分5个星级：
★★★★★级≥90分
个人信誉极好，无不良违规违纪记录，综合管理能力很强；
90分＜★★★★级≥80分
个人信誉优良，无重大违规违纪行为，综合管理能力较强；
80分＜★★★级≥70分
个人信誉较好，但相关规章制度执行不够严格，综合管理能力有待提高；
70分＜★★级≥60分
个人信誉一般，有轻微的不良违规违纪记录，综合管理能力较弱；
★级＜60分
个人信誉较差，有重大违规违纪记录，综合管理能力较差；
第九条　个人信用评级以半年度为一个考评周期，每半年度对大区(办事处)经理个人信用进行评级。
（一）评级指标及标准
评级指标
考评部门
权重
评级标准
个人绩效考核
销售
中心
35%
参照销售中心大区(办事处)经理个人考核标准执行，不再另行设立评级标准
该项得分＝销售中心核定的大区(办事处)经理季度考核得分*35%
个人信用考评
销售
中心
55%
该部分由销售中心、财务部、审计监察部共同考评，按20%、40%、40%的权重综合计分。
该项得分＝销售中心评分*20%*55%+财务部评分*40%*55%+审计监察部评分*40%*55%
具体评分细则由中心及各部室自行制定考评，报考评小组备档。
财务
部
审计监察部
人力资源管理评估
人力资源部
10%
人力资源部将对大区、办事处人员的日常管理、团队建设能力、绩效管理执行情况等进行评估，综合评定大区、办事处经理的人力资源管理能力。
该项得分＝评估得分*10%
附加分
总经理
±10分
总经理对于大区总监、商务大区经理、办事处经理的综合管理能力、突出绩效贡献、市场拓展能力等综合项目给予额外的附加分评价。
（二）评级办法
1、各评级指标对应由销售中心、财务部、审计监察部、人力资源部予以评分，由审计监察部汇总报评级小组核准。考评期内个人的任何信用信息各部门应即时向审计监察部备档，作好跟踪记录。
2、原则上个人信用级别每半年评定一次，日常只对个人信用作跟踪记录，但如遇考评期内有重大不良信用记录发生，评级小组有权直接对其个人信用级别下调为★级。
3、各大区(办事处)经理一旦发生重大不良信用记录，评级小组对其给予的信用级别将在一年内不上调。如接下来一年之内再无不良信用记录发生，可重新参与后续的个人信用评级。
4、各大区(办事处)经理作为管理人员将对其管辖区域内发生的违规违纪行为承担连带责任，各大区、办事处人员发生的任何违规违纪行为都将记录在大区(办事处)经理的个人信用档案中，直接影响其信用评级结果。
5、考评期内如大区(办事处)经理获得公司性奖励、社会性的先进表彰，或通过再教育取得相应的学历证书、职业资格，可向评级小组申报，获得5-10分的加分奖励。
6、如连续2个考评期内均无个人不良信用记录，可给予3-5分的加分奖励，但信用级别最高不超过★★★★★级。如连续4个考评期均被评为★★★★★级信用，公司将对其进行额外奖励，适当提高其管理审批权限。
7、对过去无任何信用记录的新任经理在试用期内不享有任何权限，统一认定为★★级，试用期结束后根据考评结果进行评级，但第一年任职期内最高只能享有★★★★级权限，第二年可根据考评结果享有相应权限，不再设立上限。
第十条　评级流程
（一）考评周期结束后，根据考评要求各职能部门收集相关数据信息进行核算评分报审计监察部。
（二）审计监察部对考评结果进行汇总，根据得分对应进行个人信用评定，并于5个工作日之内将评级结果报评级小组审议。
（三）评级小组对评级结果进行审核，对大区(办事处)经理个人信用进行最终评定，授予相应权限。
（四）大区(办事处)经理若对评级结果有异议，应于评级结果公布起3个工作日内向审计监察部提出申诉，并提交相关申诉资料。审计监察部负责对申诉情况进行调查核实并报评级小组审议，由评级小组裁定最终评级结果。
第十一条　审计监察部负责建立大区(办事处)经理个人信用档案，对其个人信用进行跟踪记载，其将作为个人信用评级的重要参考依据之一。各相关部门需及时向审计监察部提供大区(办事处)经理的信用信息，确保无相关信息遗漏。个人信用档案将即时更新并对外公布，相关部门及大区(办事处)经理可随时查阅个人信用档案，了解相关信息。如：
个人信用档案
大区/办事处经理
信用级别
学历
从业经历
奖励记录
再教育记录
个人不良信用记录
规章制度执行不规范
终端造假，虚假流向
违规报销，虚报费用
窜货、价格混乱
人员管理混乱
客户投诉
……
第七章  个人信用评级结果的应用
第十二条  对大区(办事处)经理的个人信用评级结果将作为其自主管理权限设定的重要参考标准之一，对于不同信用级别的大区(办事处)经理，公司将给予不同额度的管理审批权限，在其额度内可自行使用支配相关费用进行正常的经营维护、市场开发、市场宣传推广等。但对于★★级、★级经理不享有任何信用权限。
第十三条  各信用级别对应的自主管理审批权限
个人信用级别
权限
★★★★★级
一、大区销售总监(商务大区经理)：
1、对大区编制范围内的商务人员有自主招聘权，符合任职资格及公司相关规定，经面试合格后报公司销售中心、人力资源部备档即可。
2、对大区日常管理费用额度范围以内5000元以下的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
3、对政策性费用单笔5000元以下，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。但每季度总额不能超过10000元
4、对2万元以下的广告宣传，可根据大区实际情况自行策划开展，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，但事前必须提前5个工作日报销售中心、审计监察部备档。与商业单位签订的广告其享有的自主审批额度全年不得超过2万元。另大区销售总监享有1万元以内的广告宣传，可自行在所管辖的大区及办事处内调配使用，但事前必须提前5个工作日以书面形式向销售中心、审计监察部备档。
5、大区销售总监(商务大区经理)享有15天总额度10万元的信用发货期限，但马痔膏(10g)不享有信用发货期限，马痔栓所占比例不得超过30%，且对一级商严格遵守前款不清，后期不享有信用发货的原则。如果超过期限未回款的，大区经理将承担全部责任。
二、办事处经理：
1、对办事处编制范围内的终端人员有自主招聘权，符合任职资格及公司相关规定，经面试合格后报公司销售中心、人力资源部备档即可。
2、对办事处日常管理费用额度范围以内5000元以下的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
3、对1万元以内的促销活动，2万元以内的广告宣传，可根据办事处实际情况自行策划开展，但事前必须提前5个工作日报销售中心、审计监察部备档，活动结束后方可凭相关凭证由财务人员审核后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。每季度不得超过3万元。
4、医院开发费报销时，对达到公司报销要求4000元以下的医院开发费，经客户服务部、财务部审核后，凭相关凭证可直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
★★★★级
一、大区销售总监(商务大区经理)：
1、对大区编制范围内的商务人员选拔有推荐、面试权，经销售中心总经理审批同意后可自行招聘，报人力资源部备档。
2、对大区日常管理费用额度范围以内3500元以下的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
3、对政策性费用3000元以下的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。但每季度总额不能超过6000元。
4、对1万元以下的广告宣传，可根据大区实际情况自行策划开展，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，但事前必须提前5个工作日报销售中心、审计监察部备档。与商业单位签订的广告其享有的自主审批额度全年不得超过 1.5万元。另大区销售总监享有5000元以内的广告宣传，可自行在所管辖的大区及办事处内调配使用，但事前必须提前5个工作日以书面形式向销售中心、审计监察部备档。
5、大区销售总监(商务大区经理)享有10天10万元的信用发货期限，但马痔膏(10g) 不享有信用发货期限，马痔栓所占比例不得超过30%，且对一级商严格遵守前款不清，后期不享有信用发货的原则。如果超过期限未回款的，大区经理将承担全部责任。
二、办事处经理：
1、对办事处编制范围内的终端人员选拔有推荐、面试权，经销售中心总经理审批同意后可自行招聘，报人力资源部备档。
2、对办事处日常管理费用3500元下以的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
3、对6000元以内的促销活动，1.5万元以内的广告宣传，可根据办事处实际自行策划开展，但事前必须提前5个工作日报销售中心、审计监察部备档，活动结束后方可凭相关凭证由财务人员审核后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。每季度不得超过2万元
4、医院开发费报销时，对达到公司报销要求3000元以下的医院开发费，经客户服务部、财务部审核后，凭相关凭证可直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
★★★级
一、大区销售总监(商务大区经理)：
1、对大区日常管理费用额度范围以内2000元以下的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
2、对政策性费用2000 元以下的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。但每季度总额不能超过4000元。
二、办事处经理：
1、对办事处日常管理费用2000元下以的，有自主支配审批权，财务人员核准相关费用票据凭证后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
2、对5000元以内的促销活动，1万元以内的广告宣传，可根据办事处实际自行策划开展，但事前必须提前5个工作日报销售中心、审计监察部备档，活动结束后方可凭相关凭证由财务人员审核后直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。每季度不得超过1.5万元。
3、医院开发费报销时，对达到公司报销要求2000元以下的医院开发费，经客户服务部、财务部审核后，凭相关凭证可直接予以报销，无需经销售中心逐级审批。
★★级
无额外权限
★级
无额外权限
1、大区销售总监(商务大区经理)、办事处经理只对销售政策中明确划定给各大区、办事处额度范围内的费用依据对应信用级别享有相关权限，且严格按照财务预算进度执行，对额度范围外的费用不享有任何自主审批权限。
2、对于权限范围内的自主审批费用只需经手人填写报销单据，大区(办事处)经理签字，大区 (办事处)会计审核，报财务部审核后予以报销，无需经销售中心逐级审批；对于超过权限范围或额度范围外的费用按原有报销审批流程执行。
3、对于享有信用发货期的大区销售总监、商务大区经理，如在信用期限内没能收回货款形成在途，除对其进行相应的超期在途扣款外其下一次的信用级别将自动下调一档；如形成呆死账，除进行相应的呆死账扣赔外，在后续的一个年度内其不再享有任何授信权限，信用级别直接评定为★★级
4、对于权限范围内自主审批的各项促销活动、广告宣传，大区(办事处)必须提前5个工作日向销售中心及审计监察部备档，销售中心及审计监察部有权随时抽查。如超过期限未向销售中心及审计监察部备档的，将视为有意隐瞒活动及广告发布情况，公司将不予报销，并且在下一次的信用考评中扣减5分。额度范围外的促销活动、广告宣传费用按原有报销审批流程执行。
第十四条　连续4次个人信用评级为★★★★★级的经理，公司将对其进行一定的奖励，在原有基础上上调各项自主管理权限，并提供更为宽广的职业发展空间，作为晋升的重点后备人选进行培养。
第十五条　对于个人信用评级为★★级的经理将给予警告、罚款等处罚；对于个人信用评级为★级的经理将给予调岗、免职等处罚。人员竞争上岗时，个人信用级别也将作为重要的考核指标之一，同等条件下，信用级别低的人员将自动被淘汰。
第十六条　凡本年度内有1次被评为★★级以下的经理均需参加公司组织的规章制度及职业道德培训，提高自身职业素质。
第八章　其它
第十七条　本办法自发布之日起开始实施。
第十八条　本办法由审计监察部负责解释。