新兴产业打开“十年十倍”成长空间

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新兴产业打开“十年十倍”成长空间

2010-10-21 15:58:00 今日早报字号：T|T

　　根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的目标，到2015年，中国战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。华宝兴业新兴产业股票型基金拟任基金经理郭鹏飞认为，目前新兴产业在中国占国内生产总值的比重为3%左右，这意味着五年后新兴产业增加值将较目前增长1.7倍，十年后将较目前增长4倍。但如果考虑到中国经济未来十年持续的增长，新兴产业实际的增长速度要远远高于这一数字。郭鹏飞指出，若按中国经济每年增长8%计算，五年后新兴产业增加值实际将较目前增长2.9倍，十年后实际将较目前增长9.8倍。如果再考虑到每年3%的CPI上涨，则五年和十年后的新兴产业增加值实际分别将较目前增长3.5倍和13.2倍。郭鹏飞表示，国务院为新兴产业制定的发展目标意味着有关行业将实现“十年十倍”的增长，这将为投资者提供未来十年最大的结构性投资机会。

　　郭鹏飞认为政策的目标前所未有的明确，可操作性前所未有的强。此次决定规划到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。这对新兴产业不同行业的发展进一步明确了定位，对投资者将产生明确的指导作用。

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　　节能环保行业:“七朵金花”的领舞者

　　破解中国的经济发展困境，节能环保一马当先。目前，我国总体能源利用效率在33%左右，比国际先进水平低10%左右，在能耗总量和利用效率上都存在着巨大的改进空间，每年的可节约空间大约有几千亿元。后哥本哈根时代，我国政府承诺，到2020年实现单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%-45%。节能环保产业的发展是实现我国减排目标和经济发展目标并举的必然保障。

　　政策支持有力，发展目标明确，行业发展的战略机遇显现。政府结合当前的经济转型特点，提出了战略性新兴产业的发展目标，明确提出2015年占经济总量8%，2020年上升到15%的量化目标。为保证目标的顺利落地，我国政府将会出台一系列财税金融支撑政策进行扶持。同时，通过基础市场建设和创新机制进行相关配套服务。

　　投资机会提示。我们建议重点关注以下四个投资方向：(1)节能技术和相关产品的推广，重点领域是工业节能的电机节能和余热余压利用；(2)资源回收领域和综合利用领域，重点是核电燃料回收、海水综合利用等；(3)“三废”治理中，重点关注脱硝政策出台和垃圾焚烧事业的破冰；(4)撬动节能环保产业的相关专业中介服务，比如EMC、CDM等。（日信证券）

　　七大新兴产业掘金图

　　在“十二五”规划中，新兴产业的发展无疑将是惠及股市最重要的一环。

　　“‘十二五’时期政府对战略性新兴产业的支持力度将进一步加大。”中银国际策略分析师程漫江指出，预计今年年底前针对战略性新兴产业的具体政策将陆续公布。

　　大同证券认为，未来5年内，七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中，医药、替代能源(尤其是核电)、节能汽车以及环保相关技术和产品很有可能在未来5年大幅增长。

　　新能源

　　光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块

　　新能源是上轮牛市炒作的重点，市场对该行业十分熟悉。前段时间，多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期，燃气股在油价上涨的背景下，也大幅飙升。

　　光大证券(601788)不久前发布研报指出，光伏是跨年度行情，而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。

　　光大证券研究员王海生指出，从业绩看，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力(600644)(600644，收盘价14.52元).

　　◎重点公司

　　乐山电力：多晶硅业务弹性最高

　　乐山电力控股建设的乐电天威于4月起正式转产。未来，随着公司多晶硅产量的扩大，以及光伏产业下游需求的回暖，未来公司多晶硅业务毛利率将有较大的提升空间。

　　乐电天威项目同时受益乐山“硅谷”和天威光伏产业链的支持，其核心竞争优势在于：能源成本长期来看在全国最具优势；新光经验积累，技术先进成熟；集团内部销售提供业绩保障。大股东实力雄厚，将为公司新能源业务的后续发展提供支持。

　　新能源汽车

　　从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景

　　为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。

　　从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明(000541)(000541，收盘价17.98元)是锂下游上市公司的首选标的；集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559)(000559，收盘价13.98元)，以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418)(600418，收盘价11.48元)也值得关注。

　　电机零部件方面，万向钱潮、曙光股份(600303)(600303，收盘价18.48元)在电机机电控方面优势明显；充电站方面建议关注奥特迅(002227)(002227，收盘价38.58元).

　　整车方面，主要有汽车终端，宇通客车(600066)(600066，收盘价21.78元)和金龙汽车(600686)(600686，收盘价9.45元)，他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有巨大优势。

　　◎重点公司

　　曙光股份：制造市场均占优势

　　新能源客车方面，2010年3月公司与南车电动车公司签订合作意向协议，共同投资组建汽车销售公司。合资后，曙光股份在东北、中部、南方都将有生产企业，完成新能源客车的完整战略布局，有利于抢夺地方政府保护特征非常明显的新能源客车订单。合作后，关键零部件的国产化率将大幅提高，预计其产品售价会较国内其他厂家有一定优势。

　　曙光股份下属子公司时代电动车研制的电机驱动系统、BMS及充电机等已供应奥运会、世博会及国家电网。与南车的合作将使公司新能源客车迈向一个新台阶。

　　节能环保

　　智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点

　　新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。

　　“节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源行业 “十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称，未来10年，我国在智能电网建设上的总投资将接近4万亿。

　　从行业研究的角度看，智能电网建设重在远距离输电和配电网，重点关注设备龙头中国西电(601179) (601179，收盘价7.75元)，电网自动化领域龙头积成电子(002339)(002339，收盘价34.87元)，高压变频器行业龙头合康变频(300048)(300048，收盘价39.09元)等。

　　“环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可重点关注中西部等地区公司，如重庆水务(601158)(601158，收盘价8.06元)、污水处理企业碧水源(300070) (300070，收盘价88.00元)、废气治理企业龙源技术(300105)(300105，收盘价84.99元)；固废处理企业桑德环境(000826)(000826，收盘价22.45元).

　　◎重点公司

http://www.18vr.com/

http://news.xinhuanet.com/internet/2010-06/18/c_12230741.htm

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