2010年10月12日股市研究

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 08:53:50
不加息,只上调银行存款准备金率,不利于长期的市场经济!
股市应该即时调整!
央行临时上调6家银行存款准备金率0.5个百分点,暂时冻结3000亿元人民币的流动性,此次提高存款准备金率属于短期政策,灵活性增加.但是不加息结果是逼迫存款离开银行系统,民间资金形成了一潜在的巨大资金流,这股力量非央行提高存款准备金率可抑制.过于宽松的货币政策,造成泡沫市场不利经济发展!看来这次上调0.5个百分点银行存款准备金率主要目的是在于平抑流动性和控制通胀。
10月12日早盘,两市双双低开。沪指开报2795.76点,低开11.18点或0.40%,盘前成交9.13亿元;深成指开报12221.53点,低开16.12点或0.13%,盘前成交6.72亿元。
从盘面看,汽车制造、造纸行业、贵州板块等板块涨幅居前;稀土永磁、黄金概念、多晶硅等板块走软。
工信部公布《轮胎产业政策》,大幅提高进入门槛。受此利好消息刺激,双钱股份高开高走,片刻封涨停。
9:59山大华特(000915)今日高开之后快速涨停,公司今日公布公告显示,三季度业绩同比增长300-350%。
10:04星马汽车(600375)发布2010年三季度业绩预增公告:预计公司2010年前三季度实现的净利润比上年同期增长300%以上。加上公司重组年内获批概率大,多重利好叠加,二级市场上,该股大幅上涨,冲击涨停。
中午看盘:早盘两市低开后,一度急跌近20点,在急跌之后,多头再度上攻,指数也呈现低开高走的态势,并重返2800点。开盘不到半小时,黄金股再续强势,紫金矿业狂飙超5%领涨黄金股率先冲高领涨有色指数翻红,随后煤炭石油板块个股在盘初震荡调整完毕后继续发力冲高。资源股低开后在买盘踊跃的攻击下,资源股中的人气股如江西铜业、铜陵有色、紫金矿业、中色股份等大幅拉升,再度激活了市场做多人气。
板块个股:有色金属和汽车板块表现强劲,煤炭股继续强势。个股涨少跌多,钢铁、医药、电力等板块跌幅居前。钢铁板块低开低走。银行股走势低迷,个股几乎全线近墨,黔轮胎A与双钱股份双双开盘冲击涨停,青岛双星、巨轮股份等个股均有不俗表现。带动上海汽车、星马汽车、一汽轿车等汽车股全线急速拉升,领涨两市大盘。
人民币再创新高刺激A股市场相关人民币升值概念的航空板块个股开盘半小时后突然急升。中国国航、南方航空、中国东方航空股份、海南航空涨幅居前。
前两个交易日已经连续两个涨停的兖州煤业(600188)目前再度冲击涨停,领涨煤炭板块,带动潞安环能、山煤国际等煤炭股整体走高。
资金流向:A股市场周二早市资金小幅流入,有色金属继续受青睐,汽车板块也获关注。10:30,深沪两市合计净流入13.3亿元,其中机构资金净流入18.8亿元,散户资金净流出5.5亿元。新财富行业分类中,12个行业资金净流入,有色金属继续受青睐,净流入13.7亿元,汽车和汽车零部件净流入4.2亿元,煤炭开采净流入3亿元。15个行业录得净流出,食品饮料净流出3.2亿元,医药生物净流出2.7亿元。
个股方面,江西铜业、紫金矿业、上海汽车、中金岭南、国阳新能为净流入前五名;杭齿前进、海通证券、北大荒、招商银行、大同煤业为净流出前五名。
早市大盘最大振幅29个点,收盘于2799.23点,跌7.71点,7只涨停,0只跌停。
早市两市成交量:1050.4+732.2=1782.6亿;
早市两市上涨696家;下跌993家;平盘59家;停牌53家。
早市创业板:涨88只;平9只;跌30只。
云维股份(600725)午后放量狂飙,目前股价有望冲击涨停板,公司是国内煤化工产业链最完整的企业之一,目前拥有煤焦化、煤电石化和煤气化三条产业链。
13:10中石油;中石化联手拉升护盘,沪指一路震荡向上!
13:28近期,全球流动性泛滥,资源属性将再次提升煤炭股估值水平,再加上四季度适逢需求旺季,供给增速稳中放缓,为煤价上涨提供了基石。今日煤炭等资源股回调后再度上攻,兖州煤业(600188)巨量再攻涨停,股价创9个月新高。
午后,沪指出现回升,并迅速收复了2800点。市场热点轮番上演,黄金股迅速拉起后,煤炭股、燃气股接棒,此后,石化双雄更是急速拉升。
消息面上,继今年1月份央行对信贷投放过快的个别银行实施惩罚性的差别化存款准备金率之后,昨日,央行再度上调工行、中行、建行、农行、招行、民生银行的存款准备金率0.5个百分点,期限为2个月,缴款日定在本周内;在最新一次的保荐代表人培训会上,证监会在新的内部规定上要求延长“突击入股”的锁定期,招股说明书刊登前1年内入股的,锁定期从之前的1年延长至3年。
盘面上,有色、煤炭股继续活跃,其中铝业股表现最为突出,常铝股份、南山铝业等多只铝业个股冲上涨停板;涨价预期带动之下,燃气股全线大涨,深圳燃气、长春燃气、大通燃气等封于涨停之上。
今日石化双雄双双大涨超3%,带动其他石化板块个股揭竿而起,,东华能源(002221)涨6.12%,广聚能源(000096)涨5.73%,准油股份(002207)4.8%,泰山石油(000554)涨2.36%,从而推动沪指站上2840点。推动石化双雄上涨的主要动力来自于调整成品油价格。
煤炭股也全线飘红,国阳新能、兖州煤业、山煤国际涨停,其他个股涨幅大多超过4%。
轮胎产业政策出台,准入门槛提高两成,汽车股股纷纷大涨。
银行股受六银行准备金率上调消息拖累,除了北京、宁波银行、浦发银行小幅上涨,其余个股均下跌,中行平盘,建行、工行、招行、农行、民生银行跌幅较早盘收窄,在0.5%左右。
市场资金流向,沪市资金共流入42.69亿元,深市资金共流出15.89亿元。沪深两市流通盘中,大盘股资金净流入87.34亿元;中盘股资金净流出16.3亿元;小盘股资金净流出44.24亿元。
行业板块资金流向,沪深两市资金流入排名前3位的行业分别为采掘股(43.42亿元),有色金属股(38.72亿元),化工股(9.58亿元)。资金流出排名前3位的行业分别为医药生物股(-24.97亿元),食品饮料股(-16.05亿元),电子元器件股(-9.58亿元)。
个股资金流向,沪深两市资金流入前五位的个股为:紫金矿业(11.39亿元),中金黄金(5.20亿元),中金岭南(5.06亿元),兖州煤业(4.90亿元),西山煤电(3.92亿元)。资金流出前五位的个股为:苏宁电器(-2.56亿元),泸州老窖(-2.35亿元),五 粮 液(-2.10亿元),杭齿前进(-1.84亿元),祁连山(-1.69亿元)。
创业板方面,指数全日低开高走。截至收盘,创业板指报收951.79点,上涨 4.68点,涨幅0.49%,全日成交50.54亿元。
周边市场方面,10月12日亚太股市普遍承压,截至收盘,日经225指数下跌200点,跌幅2.09%,报9389.00点。澳交所普通股指数收盘下跌75.80点,跌幅1.59%,报4686.30点。新西兰50指数收盘下跌4.05点,跌幅0.13%,报3230.83点。韩国综合指数收盘下跌22.39点,跌幅1.18%,报1868.04点。台湾加权指数收盘下跌78.64点,跌幅0.96%,报8080.22点。
对于今天的走势,国金证券策略分析师杨建波表示,后市市场将呈现出板块分化和轮动走势,谨慎持有资源股的同时应避免追高,适度关注有整合预期和业绩预增的滞涨品种,操作上建议利用板块轮动适度调仓换股,提前布局“十二五规划”编制中受益的板块和重组板块上,短期建议投资者重点关注三季报预增的二线蓝筹和新能源板块。
金元证券策略分析师吴煜表示,操作上应该弃弱买强,将重点放在资源股上,但是做好止损位的设置,控制好仓位。
对于后市,申银万国则认为,根据目前行情,随着大盘持续冲高,市场格局转强已经确立。同时,由于短线上攻太急,连续出现跳空缺口,而且成交量太大,因此短线有回调整固的要求。此外,后续政策动态、经济数据、三季报业绩等新的影响因素较多,需要跟进观察。
华讯投资认为,继昨日天量后市场在今日再创新高,天量后总会有天价,指数创出新高也在情理之中,但这并不代表主力看好市场。上涨家数不多,且从下跌的个股来看,连续大阴线使多数个股走出明显的下降趋势,做指数掩盖主力出逃而非指数上涨呈现出的歌舞升平可能是市场真正发生的本质现象,操作上需慎之又慎。
光大证券日前发布策略报告认为,由于近期出现了一些新的变化,因此对市场的看法发生了重大的改变,转向全面看好市场。具体来说,上证指数四季度将突破3000点。
今天最大振幅61个点,收盘于2841.41点,涨34.47点;涨停33只;跌停1只。
收盘两市总成交量:3634.9亿,比上一交易日减少657.5亿;
收盘两市上涨902家;下跌794家;平盘52家;停牌53家。
今日成交量:沪2140.1亿;深1494.8亿。
收市创业板:涨68只;平8只;跌51只。
价量之比:11.6724(13.80)
今日开盘:2795.76
今日最高:2843.43
今日最低:2782.34
今日收盘:2841.41
今日沪深涨跌分配:
涨幅8-10%46
涨幅5-8% 76
涨幅2-5% 294
涨幅0-2% 538
停牌     53
跌幅<5%  784
跌幅5-10% 10
今日涨停:(沪15只;深18只;ST6只)


每日必读:
●央行上调6银行存款准备金率50基点
多位银行内部人士昨日向证券时报记者证实,央行确于昨日通知工农中建四大国有商业银行以及招商、民生两家股份制银行,将其存款准备金率提高50个基点。预计冻结资金2800亿—3000亿,所涉银行将在本周内缴款。
●尚福林:借壳上市执行IPO趋同标准
中国证监会主席尚福林表示,要进一步规范、引导借壳上市活动,统筹协调退市机制和ST制度改革,制定发布借壳上市的资质标准和监管规则,在产权清晰、治理规范、业务独立、诚信良好、经营稳定和持续经营记录等方面执行IPO趋同标准,并要求拟借壳资产(业务)持续两年盈利。
●9家公司率先披露三季报 近600家公司预喜
10月12日,首批9家上市公司拉开了2010年三季报披露大幕。从已经公布的业绩预告情况看,已有787家上市公司披露了三季报业绩预告。其中,业绩预增、扭亏或续盈的“预喜”公司合计达到597家,占已公布三季报预告公司家数的76%。有八成多的中小板公司业绩预喜,整体表现抢眼。相比之下,创业板公司表现不一,目前已有四家创业板公司业绩出现连续下滑。
●证监会立案稽查5家证券投资咨询机构
中国证监会昨日发布公告称,共有71家机构通过2009年度证券投资咨询机构年检,5家机构不予通过,另有5家遭到立案稽查。
●升值预期陡增 人民币汇率再创新高
中国外汇交易中心昨日公布的数据显示,当日人民币对美元中间价为1美元对6.6732元人民币,较上日走高98个基点。进入10月以来的两个交易日中,该中间价已累计上行279个基点,并连续刷新了今年6月21日汇改重启以来新高。
●兴业证券(601377)明日挂牌上市
兴业证券今日发布上市公告书,A股市场明日将迎来第14只券商股。
●上周五沪深两市融资买入额创历史新高 首超6亿元
随着近几个交易日A股强势上攻,沪深两市融资买入交易全面活跃。上周五两市89只融资标的证券品种中,除中金岭南因临时停牌没有交易之外,其余个股均有不同规模的融资买入。其中,17只个股融资买入额超过1000万元。而煤炭股继有色金属、黄金、金融、机械等行业类标的品种之后,最近也因“千年极寒”的概念,成为资金热捧的对象。
●9月减持市值翻倍 增持缩减九成多
据统计,2010年8月份根据上市公司公告计算的限售股解禁后减持市值为41.94亿元,涉及上市公司35家,共计36257.44万股,发布公告66次。
●58亿资金涌入五大行业 182只个股成为主力新宠
数据显示,昨日有18类行业出现主力资金净流入,占31类行业总数的54.84%,有13个行业出现主力资金净流出。其中,煤炭石油、银行类、券商、房地产、有色金属等5类行业主力资金净流入均超过8亿元,成为昨日被主力资金最追捧的行业。这5类行业合计主力资金净流入为58.29亿元,占A股合计主力资金净流入的94.95%,主力关注度非常高。
●五行业两日"吸金"146亿元 占资金净流入九成六
国庆节后,A股市场连续大涨,个股表现更为活跃,大蓝筹股集体出击,多方士气高涨,节后2个交易日上证指数上涨151.28点,累计涨幅5.70%,深证成指的表现则更为强劲,期间累计涨幅为6.71%,沪深两市累计成交额为7157.1亿元,而节后2个交易日主力资金净流入为152.16亿元,95.95%主力资金流入金融服务、采掘、有色金属、房地产和化工等五大行业,这五行业累计主力资金净流入为146.21亿元。
创业板频陷“突击入股”质疑漩涡,监管层加大监管力度,发行审核趋紧。
记者11日从有关人士处获悉,在最新一次的保荐代表人培训会上,证监会在新的内部规定上要求延长“突击入股”的锁定期,招股说明书刊登前1年内入股的,锁定期从之前的1年延长至3年。
终结造富神话
在企业上市IPO前夜突击入股,解禁期后获得数十倍的投资回报,创造了资本市场上不断出现的“造富神话”。
对此,证监会一直非常重视,并在多次内部会议上严令各方“高度关注”,并拟通过延长“突击入股”股东锁定期等措施妥善解决。
与此同时,证监会要求保荐机构承担相应责任:保荐人应重点分析新进股东的情况及其与原股东关系是否存在违法违规问题,如遭举报,审核将受重大影响。
在创业板开板前,基于鼓励和培育本土PE的初衷,证监会在审核“突击入股”时放宽了有关限制。根据2008年10月执行的新股上市规则,对于在发行人刊登IPO招股说明书前12个月内以增资扩股方式认购股份的持有人,要求其承诺不予转让的期限由之前的36个月缩短至12个月。
发行审核趋紧
眼下,随着创业板“突击入股”问题呈普遍化趋势,证监会还将重点审核创业板股权大额转让中资金来源的问题。
一位近期参加培训会的保荐人透露:“近期,某申请人股东中有一名尚在读大学的自然人股东,证监会发现其在上市前突击入股,于是要求保荐机构核查了其入股的原因和资金来源。”
另外,证监会要求,在创业板公司上市材料申报中,应准确申报一年内新增股东的持股时间、数量及变化情况、价格及定价依据。自然人股东还需要披露最近5年的履历,法人股东要披露其主要股东和实际控制人。
对于最近6个月增资或股权转让,要披露其原因、定价依据、资金来源、新增股东背景等。同时,新增股东与发行人及其实际控制人、发行人高管之间、与本次相关中介机构及其签字人之间的关系以及对发行人财务结构、公司战略、未来发展等影响也要详细披露。
针对审核过程中引入新股东的问题,证监会认为,虽然去年存在光大银行、杭州银行在审核过程中安排了私募,但原则上,在审核过程中股权不得发生变动。引入新股东(增资或老股东转让)原则上需要撤回申请文件,办理工商登记和内部决策程序后重新申报,增资扩股方面则需要延期审计。
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