台湾养猪产业的竞争策略

作者：　来源：台湾中央畜产会　发布时间：2009-08-24 09:04:40　阅读数：0
1 前言
1.1 台湾的养猪产业在去（96）年渡过了一个寒冷的冬天，虽然在八、九月间有过短暂的好猪价，但就全年来看，大多数养猪农友们都是在亏损下惨淡经营。每天在看到全台21个肉品市场交易结束后的猪价资料，我都会觉得很难过，因为我在96年1月就呼吁农友们减少养猪头数，希望96年的毛猪屠宰头数能降到920万头以下，但是养猪朋友们没有听进去。96年的毛猪屠宰头数预估仍在960万头左右，猪价当然好不起来。
1.2 由於国内畜牧产业所使用的饲料几乎都仰赖进口，因此饲料进口价格主要受到国际谷物价格变动的影响。而国际谷物价格则受到全球谷物供需变动的影响。此外，饲料进口价格还受到国际海运费率变动的影响。由於近年来国际原油价格不断攀升，使得美国每年使用大量的玉米制造酒精，以取代一部分的汽油，致使国际谷物价格未来仍将居高不下，加上国际谷物海运费用不断调涨，可以预期今后三至五年内进口饲料将维持在一个高档的价格。
1.3 反观台湾的经济景气外热内冷，4%的经济成长率其实只是靠着电子、电器等高科技产业在支撑，基层景气低迷。中央大学公布96年12月消费者信心调查，整体消费者信心指数继续下滑至62.58点，创下六年来的新低，其中，「未来半年家庭经济状况」只剩49点，创下近七年来新低。另据经济部最新统计显示，去（96）年11月解散撤销及废止公司登记的家数高达40,800家，创历史新高，超越过去各年的全年数字，比921地震、SARS侵袭等大利空冲击时还高，景气之低迷，公司经营之困难，可见一斑，整个情况比经济负成长时糟。在这样的经济环境下，最直接的影响就是内需减弱，家庭对肉类的消费会减少。
2 当前台湾养猪产业面临的问题
当前台湾养猪产业可以说面临了内忧外患，今将主要问题陈述如下：
2.1国外猪肉进口的压力
自民国94年1月起猪肉市场完全开放自由进口后，唯一保护国内产业的措施只剩下关税，由於我国的养猪成本较美国、加拿大高出很多，目前（2008年1月6~12日平均）美国的活猪价格约为每公斤新台币20元，折合屠体价格约为每公斤新台币40元，加拿大的猪肉屠体价格约为每公斤新台币24元，而94年起猪腹胁肉之关税为12.5%，猪杂碎之关税为15%，可知关税的保护作用不大。尤其像肝、心、肾、肚、肠等猪内脏，国人较爱吃，但欧、美国家却很少供食用，猪内脏的大量且低价的进口压低了国产猪内脏价格，也压低了国产猪只在肉品市场的拍卖价格。
此外，由於开放猪肉自由进口后，国内的猪肉市场已经和国际市场互相接轨，在国内猪价上升后，会拉大与美国猪肉价格的差距，提高进口的利润，猪肉进口量会增加。
2.2 容易发生猪价低於生产成本的情形
由於猪只饲养管理效率不同，以目前玉米、黄豆的进口价格推算猪只生产成本约在每百公斤5,600~6,000元之间，所以从95年第4季起至96年底，大部分期间猪价都在生产成本之下。由前面短期间台湾经济景气的分析加上国外猪肉进口的压力，可知今后国内猪价很难长期维持在高价位，尤其是当生产头数太多时，很容易发生猪价低於生产成本的情形。
2.3 母猪繁殖效率低
世界上养猪先进国家每头母猪繁殖可供上市肉猪的头数都很高，如美国约20头，丹麦为22头；而国内因母猪使用年限短，市场交易以活体拍卖为主，选拔种猪太重视精肉型，且缺乏健康的精液和种猪的供应系统，每头母猪繁殖可供上市肉猪数平均只有14头，这也是造成养猪成本较高的原因之一。
2.4 饲养管理效率低
自86年猪只口蹄疫爆发之后，部分有经验、管理良好的大、中型养猪场被迫退出产业，使得整体养猪技术水准未能继续提升。此外，大多数养猪户对饲养管理过程没有养成记录的习惯，也不会使用电脑，因此无法利用电脑记录资料及进一步分析经营管理的可能缺失，而导致所获得之资料不精确，致使饲养管理水准无法提升。此外，有些牧场自配饲料品管不良，饲料品质不佳，或不当添加药物。饲养管理效率低导致育成率较低，如美国之猪只育成率约为82%，澳洲约为81%，丹麦约为80%，而台湾的猪只育成率这几年大约在68~72%。低育成率也是造成养猪成本较高的原因之一。
2.5 猪只疾病多
台湾地处亚热带，又属海岛型气候，日夜温差变化大，威胁猪只健康，加上国内猪场饲养密度高且猪场密集，致使猪只呼吸系统容易受病原侵袭，尤其是哺乳仔猪特别容易染患呼吸系统疾病。另因猪场距离太近，养猪户来来往往，泡茶聊天，也容易造成猪的疾病感染。加上猪场内死猪剖检不普及，缺乏专业诊断，用药较浮滥及疫苗施打太多，形成猪病环境之紧迫，导致死亡率高。
依近年国内疫情统计，以呼吸系统疾病居首位，其次为神经系统疾病，泌尿、生殖系统与营养性疾病、消化性疾病等。事实上，台湾猪只不论种猪或商用肉猪的疾病发生率都偏高，也使得生产成本偏高。
2.6 猪舍及设备老旧
民国86年发生猪只口蹄疫，多数猪场受到严重伤害，加上91年加入WTO之后开放猪肉及鸡肉进口，使养猪户缺乏投资改善设备之意愿与能力，导致猪舍及设备老旧，也影响饲养管理效率，也是造成成本偏高原因之一。
3 台湾养猪产业的竞争策略
处在一个完全开放的市场，产业的经营都要有一套竞争策略，我们在分析产业面对的问题及产业相关环境变动的趋势之后，要将这些分析转换为竞争策略。国际管理大师波特（Michael E. Porter）在其名着「竞争策略」一书中提到，有三种一般性策略可用来超越其他产业或提升产业本身的竞争力，今将此三种策略简单介绍如下：
低成本策略：凭藉经验、研发努力降低成本，严格控制成本及经常费用，使成本极小化。
差异化策略：提供的产品与别人形成差异，创造出全产业都视为独一无二的产品。造成差异化的做法很多，如（1）靠设计或品牌形象，（2）运用科技，（3）形成特色，（4）强有力的经销网路等。
聚焦策略：将产品的目标市场集中焦点於特定客户群或某些地区。
今将竞争策略的理念融入台湾的养猪产业，提出台湾养猪产业的竞争策略如下：
1 采取「以量制价」策略形成合理价格
在目前的饲料价位下，因饲养管理效率不同，猪只生产成本大约在每百公斤5,600~6,000元之间，理想的毛猪拍卖价格应该在每百公斤6,200~6,400元之间，价位太低，猪场经营亏损，价位太高将导致猪肉进口数量大幅增加。以96年21个肉品市场成交总数（不含澎湖县）7,697,906头，平均每日交易头数约在24,672头，推估96年全年屠宰头数应在960万左右。为使平均交易价格达到理想价位，97年起平均每日交易头数宜降低至23,000头，全年肉品市场成交总数降低至7,176,000头，折合全年屠宰头数约在9,165,000头。96年1月时，我曾建议将全年生产目标订在920万头，但因缺乏相关配套措施，以致在去（96）年的经济景气下猪只供给过剩，猪价未能有效提升，甚感遗憾。
今对如何达成以量制价提出配套措施如下：
（一）建立生产申报制度
目前半年一次的养猪头数调查，其资料无法用来推估每个月的可供上市猪只头数，必须建立母猪场每个月的小猪出生头数及离乳头数的申报，这些资讯可以了解小猪的育成情形，长期间可推估各月可能供应上市的头数，做为预警之用。农委会目前所推动的生产申报制度，养鸡产业申报情形良好，准确性达到95%，但养猪产业的申报情形，不管是申报比率或准确性都很低，确实有待改进。
（二）落实总量管理制度
依拟定之生产目标订定生产计画。生产计画应落实至各县市，并进行总量管理，建立出猪总归户电脑监控系统，确实掌握在养数量与出猪数量，避免产销失衡状况发生。
2 降低生产成本
台湾的养猪产业一方面由於进口饲料价格偏高，另方面因生产效率偏低，导致猪只生产成本较美国、加拿大等养猪先进国家高出甚多，竞争力相形见拙。为提升台湾养猪产业的竞争力必须推动全面降低生产成本，今提出主要策略如下：
（一）建立无特定病原精液及种猪供应系统并强化家畜保健系统
前面曾提到当前台湾养猪产业面对母猪繁殖效率低、饲养管理效率差及猪只疾病多等问题，要彻底解决这些问题，最根本、有效的策略就是先建立无特定病原之精液及种猪供应系统，之后要强化家畜（猪只）保健系统。中央畜产会在95年开始试办，96年正式办理这方面的工作，预定今（97）年将推动下列重点工作：
1.定期召开「家畜保健中心推行委员会」会议。
2.持续委托中兴大学、嘉义大学及屏东科技大学检测猪瘟血清抗体力价300场次。
3.委托中兴大学家畜疾病诊断中心办理猪无特定病原精液检测，并建立无特定病原之种猪场及人工授精站，向农民推广使用无特定病原精液。
4.规划将特定病原筛检列入人工授精站标准作业，并将检测情况与结果逐步规划纳入人工授精站评监项目。
5.配合种猪场及人工授精站办理无特定病原精液之推广宣导会。
6.由参加96年度猪瘟血清检验抗体反应不全，育成率较低之牧场中选定10场，由3个家畜保健中心检验室成立服务队，进行现场辅导。
7.结合各地产销班或合作社（场）办理养猪精英训练班小型研讨会14场（每场约20~30人） 。
8.甄选有意愿从事养猪产业之青年（预定40人）参加养猪精英训练班，邀请国内及国外学者专家进行培训，并可安排至国外接受进一步之训练，培养年轻一代养猪知识新观念。
9.邀请丹麦、荷兰等养猪产业先进国家来台办理研讨会及训练班。
10.推动养猪场三阶段（分娩、保育、肉猪）批次饲养管理，藉由人员与饲养环境之区隔，减少交叉污染，提高猪只育成率。
11.召开猪瘟及相关疾病圆桌会议。
12.加强养猪农户对猪瘟防治之自卫防疫及猪场生物安全教育宣导。
13.於年度计画结束前召开专家小组会议，检讨本年度计画执行内容，做为向中央主管机关研提家畜保健中心后续计画之参考。
（二）降低饲料成本
在养猪生产成本结构中，饲料成本约占70%，因此如何降低饲料成本，也是提升竞争力的重要策略之一：
1.增加饲料原料采购的管道：
台湾所使用的饲料原料约90%来自美国，但在美国谷物价格居高不下的情况下，应将部分饲料原料转向其他国家采购，例如可转向中南美洲采购黄豆，改向印度、泰国等地采购玉米。另外台湾与中国大陆距离近，运费低得多，如政府能考量全面长期开放大陆玉米进口，可明显降低玉米进口价格并提高玉米进口的稳定性。且中共国务院於本（97）年1月8日表示，2008年起大陆实施的粮食类产品出口关税，不包括港、澳、台三地在内，只要经济部国贸局同意开放大陆玉米进口，台湾仍有机会取得价格较低的玉米。
2.政府应辅导休耕农地大面积转作饲料玉米
台湾自2002年加入WTO后，进口农产品不断增加，且承诺每年进口14万余公吨的稻米，使得休耕农地达26万余公顷。太多的农地休耕形成土地资源的浪费，且休耕农地容易滋生虫害、鼠害，不利邻近农地的耕作。於此国际原物料大涨，畜禽业者经营困难之际，农政单位在我国对WTO的承诺范围内应大幅提高诱因奖励农民利用休耕农地种植饲料玉米，且宜推广大面积种植以降低玉米生产成本，使饲养畜禽的农民可以降低饲料成本。
3.寻求饲料替代品
养猪饲料原料除玉米、黄豆之外，高梁、大麦、稻谷、糙米和白米、米糠和脱脂米糠、树薯、玉米酒粕（DDGS）都可考量做为饲料，但要决定替代性原料之使用时，应考虑原料价格、来源、成分分析以及使用后动物之反应，且应由具有猪营养专长之从业人员协助配方修改事宜，确保猪只正常之生长繁殖性能。
长期来看，因国际原油价格高涨，玉米与黄豆价格必定居高不下，建请农委会委托学术及研究单位尽速寻找并研发替代性原料及适合台湾饲养模式之饲料配方；另宜建议美国有关单位制定玉米酒粕之分级制度，提供农民选购之参考。此外，台湾养猪头数中约有13%为黑毛猪，如何有效利用厨余及果菜废弃物养猪以取代部分谷物饲料减低养猪成本亦应列入考量。
4.减免进口饲料原料营业税
建议财政部在此高饲料价格环境下，减免进口饲料原料之营业税（5%） ，以降低进口玉米之价格，嘉惠农民。
（三）降低饲养管理成本
1.提高养猪生产效率
目前国内猪只的饲料换肉率，种猪平均约为2.0，较好的可达1.7；肉猪平均约为3.0，较好的可达2.5。由此可知，从品种选育和饲养管理方面着手，可以提升饲料换肉率，并藉此降低饲料成本。
2.减少饲养过程中饲料的浪费
依据动科所颜宏达博士的研究（2007京冠营养及饲料工业研讨会） ，在猪只饲养过程中，因管理不当造成饲料浪费损失量可从2%至15%，其中包括
（1）物理性损失：饲料溢出槽外，料漏条状地面下，污料成堆肥，鼠、鸟食之。
（2）营养性损失：错误喂料，配方不正确，饲料腐败或污染，饮水不足。
（3）环境性损失：环境太冷或太热，太拥挤、抢食或抢水，栏舍设计不良。
如果养猪户能注意饲料浪费途径，减少饲料损失，可直接节省饲料成本。以每头肉猪（平均体重120公斤）约须饲料成本新台币5,000元来估计，减少因浪费而损失的10%，可减低500元成本。
3.加强推行畜舍管理电脑化、自动化
利用自动化管理可降低人事成本之支出，同时利用电脑化记录，可分析评估猪场经营效率，藉以降低经营管理成本。
（四）研发生质能源再利用，让猪粪变黄金
近年来，如欧盟、美国、日本、泰国、智利、瑞典及中国大陆等，为寻求石油以外的替代能源，无不投入大量的人力、物力发展再生能源，尤其是当中的生质能源，利用农产品如玉米、小麦、向日葵、油菜、黄豆、动物排泄物及有机废弃物等，来产生沼气，并应用技术将沼气转为热能与电力。如智利，以12万头养猪场应用单槽加热覆盖式发酵槽，以统进统出管理系统成功的将猪排泄物化为沼气。卜蜂集团在泰国以饲养3,100头猪，兴建沼气发电设备，将猪粪转换成电力，养猪场每月可节省23%的电费支出，真正做到把猪粪变黄金。
反观国内情形，早在民国60年代中期，农政单位（当时为农复会）亦曾在台湾中南部推广猪粪尿来生产沼气，然受当时技术与设备不足的限制及能源无严重短缺情形，致此一化猪粪为黄金的政策无疾而终。依据中州技术学院黄万传副校长的估算，国内养猪近700万头，若以每头猪每日产生2公斤排泄物，则每日可生成沼气84万立方公尺，以30KW发电机估算，可产生161.5万度电力。依此，不仅可节省每月数千元的污水处理费用，更可以将排泄物转换为沼气来取代天然瓦斯或可出售电力，以增加收入，另发酵之后的污泥又可以做为有机肥料自用或出售，一方面可解决养猪污染环境的问题，另方面可为养猪户带来额外的收入。
借镜先进国家成功的经验，落实猪粪变黄金，黄万传副校长建议农政单位与养猪业者应采取以下策略：
1.重新整治现有的养猪废水共同处理场，因在养猪地区大都有此问题，目前使用效率与效能都偏低，若将此处理场重新规划建置发酵设备，以减少土地徵用问题；由於国内气候因素，建议使用覆盖式厌气发酵技术。
2.应用现有养猪产销班，整合成以合作社的方式营运。
3.可优先考量以养猪较多的县如屏东县、云林县、台南县等，设置生质能源示范村，结合猪排泄物与农产品废弃物作为生质物（biomass）的来源。
4.农政单位与养猪业者须尽速规划相关的配套措施，如能源收购、投资诱因、重视沼气应用之教育及地方政府和业者合作机制等