季末扭曲心电图：深圳四银行违规揽储调查

银监会日前开出的6家违规揽储银行名单中，深圳独占四席，即光大、广发、平安、农行的深圳分行。监管数据显示，4家分行上半年各项本币存款分别较年初增长40.48亿元、38.37亿元、60.64亿元、159.56亿元，增幅分别为12.49%、12.88%、5.87%、9.82%，前两家银行高于市场平均增幅的11.09%。

这四家银行只是深圳违规揽存问题的冰山一角。近年深圳日增存款10亿元的上升格局中，每逢月末、季末、年中、年末的关键考核时点，近2万亿元的本币存款余额便在各银行间的搬移行为，无不充斥着违规揽存问题。

不过，深圳银行业界人士建议，希望对违规揽存揽储的认定进行细化，并制定相关操作细则，给予银行适当的、低成本的业务拓展空间。

揽存乱象

深圳农行揽存非始于近期。

早在2003年中，深圳农行就有第一波揽存冲刺。2003年1-5月，深圳农行新增本外币存款仅4.08亿元，仅占全市0.91％。6月开始发力，至9月末突破80亿元，当年新增存款市场份额第一。

2004年，深圳农行新增存款326亿元，增量市场份额占四大国有商业银行的46.93％，首次排名全市首位。其中，本币存款增量在四大国有商业银行中占比33％，外币存款增量占50％。

当年的市场冲刺源于深圳农行在深圳市场上已逐步被边缘化，而农行总行也正在内部改制。从2004年农行存款新增5185亿元且连续两年居同业首位来看，深圳农行呼应了总行改制的回归主流银行之战。

而此次深圳农行再掀揽存潮，有业界人士称，源于年初上市以来的财报要求和时点考核要求。2009年12月，深圳农行新增本币存款68.13亿元，占当年此项299.7亿元的22.73%，已暴露时点考核端倪。2010年6月，新增存款38.06亿元，占上半年新增存款159.56亿元的23.85%，当月本币贷存比为67.37%。

深圳农行某人士称，此次银监会通报虽是深圳银监局根据暗访上报，但却是深圳银监局中小银行监管处上报，而非对深圳农行专属监管的国有银行监管处上报。

深圳农行并非四大行中唯一揽存者，也不是揽存最烈者。如深圳建行，除了今年3月、6月的异常猛增外，2009年12月也曾揽存173.02亿元，占当年新增存款749.69亿元的23.08%，当年存款以45.17%的增幅居深圳银行业首位，比第二位的深圳民生银行高出8个多百分点。在今年，建行深圳分行3月揽存190.85亿元、6月份120.15亿元，而其他月则表现为微增甚至负增长，呈现出典型的季末时点揽存态势。

不仅如此，深圳建行去年来向存款额超过5万元的客户推出了天天盈、双周盈、月月盈等短期理财产品，预期年化收益率达1.8%-2.1%，存款额超过10万元预期年化收益率可达3.0%-3.2%，有银行人士认为，这难以撇清“擅自提高利率”之嫌。

除四大行的深圳农行外，光大银行深圳分行、广发行深圳分行是银监会此次点名的两家股份制银行。

光大银行深圳分行2009年全年本币存款增加65.03亿元，全年存款增幅为25.1%；广发行深圳分行2009年全年本币存款增加66.31亿元，全年存款增幅为28.64%，均低于当年存款平均增幅的29.52%。今年上半年，光大银行深圳分行、广发行深圳分行分别新增存款40.48亿元、38.37亿元，增幅分别为12.49%、12.88%，才略高于上半年市场平均增幅的11.09%。

不过，广发行上半年新增存款中的37.2亿元系在6月单月获得。而光大银行深圳分行上半年储蓄存款增幅高达32.18%，成为揽储业务的急行军。

深圳某银行人士称，其实，民生银行深圳分行揽存现象也较为突出，在其存款结构中，活期存款在一季度占比过大，是揽存的显要特征。

在点名的四家深圳银行中，平安银行是唯一总部在深圳的银行。平安银行深圳分行2009年本币存款新增150.55亿元，增幅17.06%，弱于市场平均增幅的29.52%，其储蓄存款新增18.85亿元，增幅14.91%，弱于市场平均增幅的15.43%。今年上半年，平安银行深圳分行对公存款增幅较小，储蓄存款新增29.48亿元，增幅20.29%，远高于市场平均增幅的12.26%。

平安银行某人士称，“储蓄存款新增有银保交叉销售因素，总行和深圳分行在揽存、揽储政策制定上，并无任何打政策擦边球倾向，因为异地新开网点多，初期经营更要合规。至于银监会通报的案例，经查主要是个别网点银行客户经理个人行为。”

“违规揽储”界定争议

在银监会8月5日下发规范存款业务发展通知基础上，深圳银监局组织人员对本地区银行业揽存揽储问题进行暗访，随后形成了《关于“高价揽储”暗访情况的监管提示》下发到深圳的所有银行，要求大家进行自查。各家银行自查不细致并让相关问题继续滋生的，无疑会成为上报银监会的案例。

其实，深圳银行揽存、揽储早已有之。

深圳2009年全年新增各项本币存款3860.81亿元，增幅29.52%，余额为16938.19亿元。2010年上半年新增各项本币存款1878.28亿元，增幅11.09%，余额为18816.47亿元。如此日增存款10亿元的市场大蛋糕，自然是各家银行争夺的对象。

其中，因深交所、企业上市、证券和基金机构大规模的资金沉淀，深圳本币对公存款增幅尤为迅猛。深圳2009年全年新增对公存款3104.86亿元，今年上半年新增对公存款1176.52亿元。这是银行争夺的主战场。银监会通报的广发行上海分行对某家企业存款违规使用会计科目，就属于典型的违规揽存。

而2009年新增的755.95亿元、今年上半年新增701.76亿元的本币储蓄存款，则是银行争夺的次战场。不过，从今年上半年新增储蓄存款逼近去年全年数据来看，在对公揽存市场分割较为明显、争夺乏力之时，对个人揽储市场的争夺则成为股份制银行和新驻小银行的偏好。

显然，在企业客户存款、个人客户存款在银行选择上有偏好的情况下，要实现存款在银行间乾坤大挪移，必然要付出高成本的代价。而在自有资源不足的情况下，延请并滋生出存款中介（含团体和个人）也是应有之义。

这也就是银监会通报中所认定的四类违规揽储行为——擅自提高利率、变相提高利率、向存款中介支付不当费用、以其他名义让客户返现金及送礼品和购物卡等——在包括深圳在内的银行市场上广泛存在的理由。

不过，此次银监会对违规揽存、揽储的界定，也让不少银行人士感到困惑。

比如，因存抵贷设立的按揭理财户口，在各家银行已经相当普遍，这是否存在变相高息揽存问题，一些银行业人士有不同看法。“因为商业银行无权免贷款利息，银行是要为贷款利息支付营业税的，现在搞存抵贷实际上是要贴税，看似银行在客户存贷资金的表面上平衡了，但算上贴税实际是亏的。”深圳某金融分析人士称，监管层看到过这个问题，但这次没有提。严格来说，存抵贷也应该算是高息揽存。今后如何做，是个难题。

该金融分析人士称，其次，银监会此次将违规揽存揽储范围拉宽了，和存款直接挂钩的违规自然可以认同，但像做第三方存管这些和存款不直接挂钩的也被纳入到违规行列，打击面过大，会使银行不知如何适从。再则，银行财富管理的贵宾服务，送礼是职务性行为还是违规，现在也不好界定了。

“我和深圳的一些银行高管聊过违规揽存揽储界定话题，大家都觉得现在不好办。”该金融分析人士因此建议，监管层可就违规揽存揽储进行充分界定，制定相关操作细则。此外，银监会也可以参照工商总局对5000元以上抽奖属于违规的规定、参照对1万元以上构成行贿罪立案的认定，将对银行违规监管融入到全国系列法规体系中。他认为，通过这些，最后能够给银行一个低成本、小额资金维护客户的通道和空间。