详解七大新兴产业寻宝图

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/28 20:46:09
1。新一代信息技术

  新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等。

  业内人士认为,新一代信息技术涵盖技术多、应用范围广,与传统行业结合的空间大,在经济发展和产业结构调整中的带动作用将远远超出本行业的范畴。

  据了解,"新一代信息产业"将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业,而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群,这意味着其中某项核心技术一旦取得突破,都将牵一发而动全身。

  金元证券邱虹天认为,我国支持新一代信息技术发展将主要突出三大重点。一是加快新一代信息网络基础设施的建设,二是加强新兴通讯业务的创新,三是继续推进行业信息化。新一代信息网络设施的重点是3G无线通讯网络。2009年是3G元年,但截至2010年6月30日,中国移动、中国电信、中国联通的3G 用户数分别为1046万、718万与756万,总体数目约为2520万,3G用户渗透率仅为3%左右,这造成了运营商对于3G设备的投资放缓。但3G的投入是一个长期的过程,并且还面临一个3G向4G升级的过程,预计信息技术行业景气度将持续,相关产业链上下游公司将直接受益。推动新一代信息技术发展也会促使光网络需求逐步旺盛。无论是有线宽带还是无线宽带都离不开新型升级的光网络建设,目前的技术正在从10G速率向40G速率升级,对于光器件和子系统的性能提出了更新换代要求,对于下游电信设备商也是新的市场需求。

  物联网涉及的行业包括传感器、芯片业、设备制造业及软件应用等。传感网是物联网的重要组成部分,传感网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送4 个环节,其关键技术分别为标签识别(RFID)、传感器、智能芯片、无线M2M网络。据国泰君安研报分析,传感网的相关上市公司包括汉威电子、赛维智能、威创股份、大华股份、大立科技、远望谷、航天信息。系统集成商启明信息、北斗星通,网络营运商中国联通、设备制造商中兴通讯、烽火通信、亨通光电、三维通信等均有机会。

  三网融合则可以顺着四条线索淘宝。一是内容为王时代到来。付费频道价值有望得到重估,相关公司有电广传媒、华谊兄弟、中视传媒等。二是软硬件设备提供商将最先受益。同洲电子、中兴通讯、中天科技、东软集团、华胜天成等将从中分得蛋糕。三是有线运营商成为最长远受益者,歌华有线、天威视讯、广电网络等将从中受益。四是接收终端制造商迎来新机遇。海信电器、四川长虹等值得关注。

  新型平板显示产业也是如此。9月3日,总投资175亿元的京东方合肥6代线正式进入试生产;京东方北京8代线、TCL的8.5代线项目也在进行中。几大液晶面板线的投产将带动上下游配套的发展,形成高产值的新型显示集群。相关上市公司京东方、TCL集团等可关注。

  2。生物产业

  生物制药最有戏

  生物产业涵盖生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等子行业。

  生物医药是生物产业的重要细分子行业之一。倘若有人攻克癌症、艾滋病、遗传病难题,那么生产这种产品的公司可以卖多少钱?

  比尔·盖茨预言:下一个首富可能是从事生物技术的投资者。

  在A股市场近一年的跌跌不休中,生物医药板块是市场仅有的几抹亮色之一。上证综指跌幅超过20%,但生物制药行业逆市上涨,华兰生物、长春高新等股价创出历史新高。

  盯紧"技术壁垒"、"疫苗龙头"和"潜在黑马",三大投资主线帮你寻找最牛公司。

  技术壁垒是"金矿"。2010年5月6日,生物制药新贵海普瑞上市,大股东李锂夫妇一跃成为中国新"首富"。深圳一位风险投资家评价说,"首富"第一次出自生物制药行业的意义,正如当年的陈天桥之于互联网、施正荣之于太阳能、黄光裕之于连锁消费、王传福之于新能源汽车。作为成功进入国外主流医药市场的中国民企,海普瑞最大的优势就是技术领先。投资生物制药领域,首先要看技术,只有拥有技术壁垒的龙头,才能挖到财富。

  齐鲁证券吕国启指出,我国在生物制药方面的创新能力与发达国家的差距正在不断缩小。在生物制药研究的最新领域,像在长效蛋白药物研发方面,国内企业已经成功开发出长效胰岛素、长效生长激素等重要重组蛋白药物;在单抗药物研发方面,一些具有自主知识产权的单抗药物已经上市销售,我国已成为世界上少数能够生产单抗药物的国家。通化东宝在胰岛素产品的开发上处于世界领先地位,"甘舒霖"填补了国内空白。上海莱士作为血液制品龙头公司,是国内少数几家能够从血浆中提取出7种组分的血液制品公司,拥有面向近20个国家出口的资格。

  疫苗是目前人类预防疾病最有效的武器,通过接种疫苗可以有效预防多种疾病。

  资料显示,中国疫苗市场批发总量在2009年接近了120亿元,其中计划疫苗(由政府免费向公民提供)约占80%,天坛生物占有绝对优势;有价疫苗只占约20%,华兰生物、辽宁成大和长春高新处于领跑位置。

  生物制药行业还有一些公司在艾滋病、癌症、乙肝等行业耕耘,一旦在这些行业取得突破或研制疫苗成功,便有望给投资者带来巨大机会。重庆啤酒尽管主业是啤酒,但公司主要看点却是治疗性乙肝疫苗;华神集团拥有世界上第一支用于治疗原发性肝癌的单抗药物利卡汀;长春高新旗下金赛药业的生长激素和百科药业的艾滋病疫苗都将是看点。

  广发证券余晓宜认为,乐普医疗、华神集团、信立泰、康芝药业、爱尔眼科等可关注。

  除了生物医药外,生物农业是另一个重要细分子行业。由于国家开发并推广应用生物农药、生物肥料以及生物饲料添加剂等重要农用生物制品,这些行业也将因为政策而受益。

  国信证券研究员重点推荐生物育种的登海种业,其次是隆平高科和敦煌种业。招商证券给予好当家、獐子岛"审慎推荐"评级。此外,圣农发展、海大集团、大北农、通威股份、正邦科技等也是机构关注品种。

  3。新材料

  20多只细分行业龙头可关注

  从大飞机、高速铁路、新能源汽车等重点工程,到三网融合、物联网、节能环保等重要产业,都需要一系列新材料技术的突破和应用。新材料,是发展新兴产业当之无愧的奠基石。

  据介绍,新材料是指新出现的或正在发展中的,具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料;或采用新技术(工艺,装备),使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料;一般认为满足高技术产业发展需要的一些关键材料也属于新材料的范畴。

  目前全球都高度重视新材料的发展,各国选择了不同发展战略和优先发展领域。"十二五"期间,我国新材料发展重点将围绕5个方向进行:现代交通运输方向,包括轻量化汽车、高速铁路、远洋货轮等;高效清洁能源方向,涵盖了半导体照明(LED)、风电、太阳能及能量存储系统,热核聚变等;环境资源方向,包括清洁煤化工、秸秆材料综合利用,镁、稀土等稀有战略性资源材料;民生产业方向,包括城市化进程中所需要的绿色建筑材料,文化娱乐、传媒介质等领域所需的新一代显示材料,生物医药、医疗器械领域所需材料等;国防领域所需新材料。截至2009年底,我国区域性新材料产业基地已达88家。2010年,我国新材料产业的市场规模有望突破1300亿元。

  新材料的细分领域庞杂,A股市场上涉及大约70家上市公司。目前,研究机构一般按照应用领域和研究热点,把新材料产业划分为12个主要领域,包括电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑化工新材料

  庞大的新材料领域,有20多只细分行业龙头股被市场挖掘。如斯米克、包钢稀土、中材科技、烟台氨纶、方大集团、新宙邦、红宝丽、三聚环保等。

  中信证券研究部执行总经理于军等通过分析全球最大的电子材料供应商美国MEMC公司,总结出具备投资价值新材料公司的4个条件是:行业需求前景广阔;技术与创新能力强;具备将科研成果转化为商业应用的能力,并建立起销售壁垒;拥有丰富资源,能建立起原材料壁垒。于军重点推荐中材科技、厦门钨业、斯米克、诚志股份,并认为永太科技、三维丝、红宝丽、水晶光电、新华锦、新宙邦、鱼跃医疗、云海金属、烟台万华、方大集团、中信国安和江苏国泰等具有中长期投资机会。

  广发证券余晓宜认为,三安光电、杉杉股份、佛塑股份、综艺股份、中航三鑫、回天胶业、鼎龙股份、红宝丽、三维丝和三聚环保等可关注。

  4。高端装备制造业

  炒作尚不充分后市机会多多

  高端装备制造业的范畴很大,但重点突破方向已经基本明确,在相关子行业中,龙头公司将获得更大的发展机遇。

  据悉,相关部门纷纷提出了若干领域亟待发展的高端行业。例如,在能源发电设备方面,以高效节能、清洁环保、智能化为目标,积极发展新能源发电设备;在智能电网及其设备方面,主要是加强特高压输配电和智能电网建设,重点发展特高压输变电设备、智能电网设备、分布式电网设备、智能配电设备、智能用电设备及巨型储能设备。此外还包括高速铁路设备、海洋工程设备、物联网及其设备方面、以及节能环保与资源综合利用设备。

  中证投资张志民认为,高端装备制造业市场炒作不太充分,是7大新兴产业中机会较多的行业。投资者可中线关注智能电网的国电南瑞、国电南自和荣信股份,中国南车、中联重科、三一重工、中集集团、中国一重等也可关注。

  中金公司推荐荣信股份、理工监测、思源电气和国电南瑞等,其中国电南瑞业绩有望继续保持高增长。

  5。新能源

  催生多个板块机会

  随着国家对战略性新兴产业的扶持力度不断扩大,作为新能源核心的风电、核电、光伏、生物质能等板块将迎来更大发展。

  "中国要实现到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15%、单位GDP二氧化碳排放强度比2005年下降40%~45%的目标,重点就要发展三类非化石能源,即核电、水电、非水能的其他非化石能源。这其中,风能、太阳能、生物质能与核电都可归入新能源之列。"国家发改委能源所一位研究员说。

  据初步测算,如要在2020年完成非化石能源比例达15%的目标,核电规模至少达到7500万千瓦以上,水电装机规模至少达到3亿千瓦以上,其他生物质能的利用规模应该达到2.4亿吨标准煤以上。

  分析人士指出,随着中国打造战略性新兴产业的路线图日益清晰,国内风电设备、光伏、核电相关龙头企业,如金风科技、东方电气、天威保变、上海电气等都将迎来利好,而节能环保领域相关龙头企业如菲达环保、龙净环保等也将从中受益。

  业内专家预计,未来5至10年内,光伏发电成本将与常规发电成本相同,太阳能长期前景看好。风电和核电未来市场空间将大幅增长,相关设备商业绩也将更为确定。多数机构看好国内具有一定规模的处于产业链后端的企业,包括硅片加工、电池片及组件生产。建议重点关注天威保变、拓日新能等。风电行业建议重点关注金风科技、湘电股份等。核电行业可重点关注东方电气、中国一重等。

  6。新能源汽车

  最有现实"钱景"

  随着新能源汽车进入七大战略性新兴产业名单,以电动汽车为主的节能与新能源汽车将加速驶入寻常百姓家,成为最有现实"钱景"的新兴产业。

  近日发改委、科技部、工信部、商务部、财政部负责人均表示,将加大新能源汽车的扶持力度,力争2020年实现新能源汽车产业化和市场规模达到世界第一,新能源汽车保有量达到500万辆。

  随着主管部门吹响新能源汽车商业化号角,电力公司、汽车企业及相关零部件企业纷纷加快了研发及投产步伐。截至目前,工信部车辆产品公告内,新能源汽车企业已经达到60多家,新能源汽车产品已经达到240多个。

  国都证券李元认为,国家从笼统扶持到试点补贴,先从公交车、出租车等公共服务领域开始,今年又对私人购买新能源汽车给予补贴,彻底打开了私人消费的闸门,表明了新能源汽车产业化真正意义上的开始。产业链上游的动力电池、电机、电控等核心零部件,以及下游的充电设施的生产领域都蕴含着丰富的投资机会。

  多家机构研究报告显示,新能源汽车产业的价值链围绕最为核心的电池业务(镍氢电池及锂电池)展开,并逐步延伸至电气系统(驱动电机、控制系统)、整车 (乘用车、客车)以及上游资源(锂、镍、稀土)领域。其中,动力电池企业受益最大。投资者可重点关注锂电池电解液龙头企业江苏国泰,占据锂、铂、稀土等上游资源的西藏矿业,锂电池龙头供应商杉杉股份,参与充/换电站建设的奥特迅等。此外,新能源客车整车制造商上海汽车、安凯客车等也有望占得市场先机。

  7。节能环保

  50多公司迎来大机遇

  在经济结构转型和提倡绿色GDP时代,节能环保产业迎来历史机遇,其六大细分领域均将获益。据介绍,节能环保产业主要分为六大类,即节能电力电子设备、低碳减排类公司(CDM)、电厂脱硫、节能建材行业、污水处理、固体垃圾处理和半导体照明产业。

  截至目前,六大行业的流通协会已经出台或筹备相关规章制度,以引导相关产业升级。

  据统计,节能环保相关领域的上市公司有50多家,如置信电气、东源电器、许继电气;巨化股份、三爱富、天富热电;菲达环保、桑德环境、龙净环保、凯迪电力;双良股份、烟台万华、北新建材;合加资源、创业环保、南海发展、首创股份;乾照光电、士兰微、三安光电、联创光电等。

  分析人士表示,新节能环保产业链中,污水处理、固废处理、脱硫脱硝除尘、节能减排等领域蕴藏着众多投资机会。

  污水处理龙头企业有首创股份、创业环保、南海发展等碧水源、万邦达、南海发展等可中线关注。双良股份、深圳惠程也值得关注。

  固废处理是最具发展潜力的环保细分产业,桑德环境已经在固废领域实现全覆盖,包括生活垃圾、危险废弃物、污泥处理及研发储备中的电子垃圾。九龙电力是目前惟一一家具有核废料处理能力的上市公司,行业壁垒非常高。格林美是最具市场前景的电子垃圾处理龙头企业。这些公司后市仍可看好。

  脱硫除尘领域的优势上市企业有龙净环保、菲达环保等。

  电机节能公司有合康变频、英威腾等,工业余热余压利用公司有海陆重工、华光股份等,建筑节能公司泰豪科技、南玻A、三安光电等,这类细分行业龙头后市还有机会。

 七大新兴产业孕育七大牛股群1、节能环保:环保发电和低碳最强

  继此前发改委宣布新能源产业振兴规划可能在战略性新兴产业规划中首个推出之后,发改委表示《节能环保产业发展规划》也已形成征求意见稿,将上报国务院。申银万国证券发布研究报告称,节能环保中的工业节能和建筑节能都将受益国家政策强力推动,进入全面快速发展阶段。工业节能设备供应商将受益节能环保产业发展,其中包括变频器、余热利用、节能型变压器以及高效节能电机。

  银河证券新能源分析师曹扬认为,从本月8日国务院出台《加快培养和发展战略性新兴产业的决定》(下称决定)前后,节能环保板块已经有了不错的表现,他告诉记者:"三爱富连续两个涨停,江浙游资已经快人一步入主了节能环保股。从资金流向方面看,9月8日节能环保板快有1.44亿资金流入,9月9日大跌时也有超过1.6亿的净流入,这表明敏感资金仍觉得节能环保板块是未挖掘完的金矿,还有炒作的价值。"

  那么,在节能环保众多的概念板块中,哪些能够真正快速受益呢?曹扬表示:"我个人看好高效环保发电和低碳概念板块,从国家政策扶持力度来看,整个节能环保板块未来都能走出很好的行情,但首先受益的可能是高效环保发电这一块。"

  而长城证券新能源分析师周涛认为,从上半年基金选股的手法来看,合康变频(300048)、安泰科技(000969)、大洋电机(002249)等节能环保概念股都受到了基金的青睐,今年7月以来,节能环保板块的累计涨幅已经高达27.13%,这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示,共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成,三安光电(600703)、东方电气(600875)、荣信股份(002123)、安泰科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。

  他认为,节能环保板块所包含股票众多,按行业分,可以分为工业节能、建筑节能、交通节能。工业节能方面有变频器,代表公司合康变频;余热余压锅炉,代表公司川润股份(002272);工业用节能空调,代表公司盾安环境(002011);无功补偿装置,代表公司荣信股份;建筑节能领域有合同能源管理,代表公司泰豪科技(600590);建筑节能一体化软件设计商,代表公司赛为智能(300044);交通节能领域有动力电池和充电站,动力电池方面建议关注杉杉股份(600884)和大洋电机(002249)。低碳概念包括巨化股份(600160)、三爱富(600636)、兴化股份(002109)等。高效环保发电其中包括:凯迪电力(000939)、华光股份(600475)、烟台冰轮(000811)、科远股份(002380)、海陆重工(002255)等。周涛表示,当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜,建议重点关注三爱富(600636)和大洋电机(002249).

  重点公司:

  大洋电机(002249):是空调节能龙头,电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行,传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍,未来三年业绩复合增速45%,合理估值35倍,建议买入。

  合康变频(300048):进入高压变频器领域较早,是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一,今年上半年公司取得新增订单合同台数476台,同比增长97.5%%。公司未来成长性获得机构的一致青睐,前十大流通股东基本仍由基金占据,且合计持股数较一季度增加了近五成。2、新一代信息技术:物联网云计算高飞

  本周,以华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)为代表的"云计算"概念股受到了市场的追捧,记者统计,本周云计算的18家公司平均涨幅超过10%,成为弱市中一道靓丽的风景。

  据了解,"新一代信息产业"将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业,而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群,这意味着其中某项核心技术一旦取得突破,都将牵一发而动全身。

  IDC(国际数据资讯公司)预计2010年将是"云端运算服务元年",认为云计算的增长速度将是传统IT行业增长率的6倍,未来5年云端服务的平均年增长率可望达到26%。在国内,云计算与物联网一道被列为将会给人们的生活带来变革,甚至会改变生活、生产方式的新技术。

  从去年开始,物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券分析师马先文指出,无线网络及系统平台搭建完成之后,再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序,因此系统解决方案厂商将率先受益,而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后;同时,系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒,长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。此外还有分析人士表示,发展物联网还离不开多个领域的支持,如识别传感方面除RFID外,还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记;而"物"要接入网络意味着更为庞大的信息处理量和数据计算量,未来极有可能需要来自IPv6、云计算等领域的技术支持。此外,需要密切关注国家对物联网的规划情况。

  该分析师认为,二维码及RFID是目前市场关注焦点,本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷(002161)、新大陆(000997)、厦门信达(007101)、上海贝岭(600171)、同方股份(600100)、福日电子(600203)等。

  国金证券分析师陈运红认为,云计算将在物联网下率先取得突破。9月6日,华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广和物联网应用支撑平台等6个项目。这表明上市公司对于云计算未来的发展充满了信息,对于云计算的投资建议,陈运红建议关注系统集成商,如华胜天成、东华软件(002065)、东软集团(600718);本土云平台商,如浪潮信息(000977)、中国软件(600536);运维服务商,如鹏博士(600804).

  重点公司:

  华胜天成(600410):是国内第二大SUN服务器代理商,最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日,公司非定向增发8000万股用于"云计算"平台构建。公司目前已将云计算理念应用于多个领域,其架构服务化(IaaS)、软件服务化(SaaS)、平台服务化(PaaS),都是信息服务在云计算架构下不同层次的体现。

  卫士通(002268):涉足领域之早、技术积累之多,也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用,跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起,网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点,安全云存储的话题由此展开。

  3 、生物:主攻疫苗生物制剂

  国家发改委副主任张晓强在前不久表示,中央财政预算今年安排328亿元,2010年安排300亿元左右,同时带动企业投资,主要推动转基因生物新品种培育,重大新药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。《促进生物产业加快发展的若干政策》将给生物制药相关的子行业带来深远影响:生物产业是战略性新兴产业的重要领域之一,加快培育和发展战略性新兴产业,是提升优化产业结构、转变发展方式的重大举措。"十二五"期间国家将继续大力推动生物产业的发展。

  "四环生物刚刚脱帽三个月,而且本周才发布公告澄清,但周四周五两天仍然连拉两个涨停。可见,在超级病毒的威力下,生物医药板块有多么吃香!"东海证券研究所分析师桂方晓在谈到生物医药个股时这样表示。他认为,在当前的形势下,关注生物行业应该重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中,首先是疫苗专项。他认为,国内疫苗行业处于高速发展阶段,国家在生物产业促进政策中明显侧重于传染病的防治,对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病给予了高度重视,除计划内免疫扩容外,生物产业规划侧重支持创新型疫苗的研发,这无疑给了生物产业以极大的支持。

  兴业证券研究报告表明,血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在《决定》颁布后,应当关注浆源扩张迅速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物(002007)以及产品结构合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士(002252)。长期来看,天坛生物(600161)继收购成都蓉生后,继续整合中生集团旗下资产的确定性很高,如公司未来能够有效整合资源,消除同业竞争则有机会凭借其规模和渠道优势成为行业新的龙头企业。同时,上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而具备未来高增长的可能性。

  截至昨日记者发稿时,生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计,在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中,有14只在二季度已经持有,其中3只本季度并无变化,分别是华东医药(000963)、华邦制药(002004)。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计,更显示了社保对医药生物行业的偏爱,其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票,为所有行业之最。仁和药业(000650)、九芝堂、华邦制药、信立泰(002294)、中新药业(600329)、康美药业(600518)、科华生物(002022)等个股都有被次新基金相中。

  一券商人士告诉记者,与2009年四季度相比,基金重仓持有的医药股新增14家,新增的公司中上海医药(601607)被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看,华兰生物、康美药业、东阿阿胶(000423)最受青睐,3家公司被增持幅度分别达到283%、188%和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶(24家),重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为,从基金增仓的品种,建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等绝对估值较低的股票。

  重点公司:

  上海莱士(002252):是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一,主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7个品种23个规格,其中,人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。

  华兰生物(002007):9 月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中,公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展,这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时,积极向疫苗领域延伸,高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已经上市4、高端装备制造:北斗导航终端率先突围

  高端装备制造业成为七大战略性新兴产业行列之一让很多人既在意料之中,又有些意外,因为毕竟这个行业太庞大,而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此,中信建投分析师潘成告诉记者说:"实际上,高端装备制造并不陌生,主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。之前对新兴产业更多的是概念炒作,更多的是明确的题材和预期,机构和投资者在把握上也能做到心里有底。"

  潘成分析说,就高端装备制造业这块来说,大都是国有的大龙头企业,受扶持应该不会少,但是,就目前的市场风格来看,似乎大股票很难上涨,尽管它的业绩可能不错。"潘成最后表示,"虽然是新入选的战略性新兴产业,但认真挖掘还是不难发现,现阶段下,做高铁相关产业的上市公司和从事卫星北斗导航系统的公司将首先受益。

  国信证券首席分析师郑东,新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到,特别看好技术突破国外垄断,替代进口的新兴产业。具体说,在高端装备制造业方面的卫星产业方面,北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可覆盖全球四大导航系统之一;大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手,并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。此外,与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通(002151)、国腾电子(300101)、合众思壮(002383)、海格通信(002465);而卫星应用公司则有中国卫星(600118)以及四维图新(002405).

  谈到高铁,国信证券研究员余爱斌指出,从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等环节看,高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在新的政策机遇,"下一步,看政府还会推出什么样的细则,估计那时候对于高端装备业会有更加明确的定义。"但综合分析师的意见,还是建议投资者要关注订单充足的东方雨虹(002271)、垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车(601766)、铁路专用设备方面华东数控(002248)、建筑施工方面中国中铁(601390)、零部件环节晋西车轴(600495)等等。

  重点公司:

  国腾电子(300101):公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商,也是首批承担"核高基"重大专项企业中唯一的一家民营企业。同时,公司在特种行业高性能视频/图像处理芯片领域处于国内绝对领先地位。预计到2020年,北斗系统的市场规模将达到1000亿元。

  华东数控(002248):公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商,产品结构不断优化升级,积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间,多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。

  5、新材料:节能材料潜力广阔

  近期国家关于节能减排、发展新能源等低碳政策陆续出台,而全球控制温室气体排放目标,使投资者有理由预期未来节能减排政策力度将不断加强。根据住房与城乡建设部的统计,目前我国建筑相关行业在全社会能耗中占比达到了28%,如果不采取有力措施,到2020年中国建筑能耗将是现在3倍以上。因此,节能材料将有望成为新材料领域内最具爆发力的子行业。

  "节能材料有民用建筑和工业节能材料,建筑节能材料可持续关注聚氨酯。而工业节能材料可关注陶瓷纤维。"申银万国行业研究员周海晨说,与工业节能材料相比,建筑节能材料容易突破。而决定建筑节能的主要因素是墙体材料。墙体主要包括外墙、内墙和门窗。新型材料:内墙材料如石膏板、陶瓷纤维(工业窑炉内壁),窗体材料如PVC型材、LOW-E玻璃相比传统材料节能性更好。

  其中,LOW-E玻璃虽然比普通玻璃要贵,但是如果从使用过程来看,节约能源带来的隐性经济效益很大,是建筑节能的首选品种。由于低辐射玻璃优良的节能功能,在经历石油危机之后,在各国政策的推广下,其市场销售量都经历过迅速增长的阶段;目前各发达国家的LOW-E玻璃都得到了大规模的普及。而当前中国LOW-E玻璃使用率仅为8%,远远低于发达国家;即使参照发达国家中较低的应用水平,未来建筑耗用LOW-E玻璃都将有6倍以上的空间。

  长江证券判断目前正处在LOW-E玻璃加速发展的时点:一是在经济结构转型、节能减排和低碳经济的大背景下,未来出台强制性政策的概率在加大;二是在线和可钢化离线技术在国内的发展使得LOW-E有望大面积、规模化生产;三是配套设备和技术的国产化将降低LOW-E在国内应用的门槛,也使得强制政策出台具备了现实基础;四是规模化生产和设备国产化本身会使得LOW-E的生产成本不断降低。

  此外,全球LED资本支出显著增加,MOCVD需求旺盛。技术革新历史经验证明大规模资本支出必将加速技术走向商业化进程:2010-2012将成为 LED市场的高潮。通过对上个世纪技术商业化进程的数据分析,我们认为在信息发达的资本市场推动下,资本的大规模支出到产品技术商业化普及的周期将缩短至两年。2008年开始,LED的资本支出进入井喷阶段,并延续到2010年,所以南京证券认为2010-2012年将迎接LED市场的繁荣与景气。

  通过分行业研究西方发达国家节能建材行业的演变特点,海通证券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纤维、PVC型材,它们都处在成长期前后,未来发展空间广阔;四个子行业目前发展程度依次上升。建议重点关注建筑节能(聚氨酯材料)上市公司有烟台万华(600309)、红宝丽(002165);工业节能(陶瓷纤维材料)主要为鲁阳股份(002088),以及产能和市场份额处在绝对优势地位、有一定的垄断优势、管理能力处在行业领先水平的行业龙头公司北新建材(000786)和海螺新材(000619);以及属于节能领域的LED灯三安光电(600703)、联创光电(600363)、士兰微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飞乐音响(600651)等。

  重点公司:

  南玻A(000012):公司具备了"多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件"完整的太阳能产业链,且在太阳能光伏产业已初步确立了其竞争优势。根据公司的发展战略,节能玻璃将是公司未来的主导产品之一,工程玻璃未来的扩张空间仍比较大;与此同时,为解决其浮法玻璃的原片供应,公司将在目前9条浮法玻璃生产线的基础上,在吴江新建两条浮法玻璃生产线,以解决其华东工程玻璃的原片供应。

  联创光电(600363):联创光电控股股东正在寻求新的战略投资者,此次股权转让明确要求受让人要求之一:"在取得控制权后的5年内,保证通过不同的融资渠道筹集电子集团主要产业板块发展重点项目所需的资金28亿元以上,其中前3年投入到电子集团LED、线缆和专用通信项目资金10亿元以上,5年内使电子集团销售收入达到100亿元以上"。6、新能源汽车:政策扶持是重点

  新能源电动汽车按技术路线分,主要包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)和燃料电池汽车,其中高效储能电池是新能源汽车的核心零部件,是电动汽车的动力源,目前主要产品是锂离子电池和镍氢电池。而上述几个板块,也是最近市场炒作的重点。

  中信证券行业研究员李春波认为,国家推出"十城千辆"计划,重点发展公交、公务领域新能源汽车。其中福田汽车(600166)与北京市政府签订800台混合动力城市客车整车以及地盘的采购协议,是目前为止我国最大的新能源汽车采购订单。中通客车(000957)公司的"串联混合动力客车产品开发"和奥运用纯电动客车整车研发"项目是国家"863计划重大项目。目前的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了我国纯电动客车的先进水平。此外,安凯客车(000868)、长安汽车(000625)、上海汽车(600104)也可重点关注。

  而新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车关键部件,未来将受益新能源汽车产业快速发展,依次推荐大洋电机(002249),其新能源汽车电机系统产业化速度最快,预计今年产量将达到1000台/套,产业化进程有望进一步加快;江特电机(002176),其研发的新能源汽车电机系统、动力电池正极材料等都很有市场潜力;此外,宁波韵升(600366)(电机永磁材料)和有充电站题材的奥特迅(002227)、中恒电气(002364)也值得关注。

  相应的新能源电池市场到2012年也将形成超过100亿元的车用动力电池潜力市场,相当于目前锂电池市场规模的提升1倍。全球动力电池市场规模或超过 500亿元人民币。华泰联合证券锂电池分析师肖晖表示,电池投资逻辑为:短看镍氢,长看锂电。在上市公司中,上游资源及电池关键构件已进入成熟期的镍氢电池业化,关注主要相关供应商科力远(600478)和中炬高新(600872);而处在发展期的锂电池中长期市场空间更为广阔,具备较完整产业链布局和规模产能的锂电池类上市公司值得长期留意,包括多氟多(002407)、江苏国泰(002091)、中国宝安(000009)、新宙邦(300037)、当升科技(300073)、佛塑股份(000973).

  重点公司:

  宁波韵升(600366):磁机电一体化模式将逐渐凸显优势。申银万国认为公司主营钕铁硼业务未来将保持快速稳定的增长,预计2010年全年将达到5000吨的产量,并且将出现每年 10%左右的产能扩张的态势;而日兴电机业务将会在恢复性增长之后保持较为快速的增长势头,预计2010年全年将为公司产生5个亿的营业收入,未来将保持 20%增速;公司参股35%的上海电驱动,未来将受益新能源汽车快速增长所带来的投资收益的大幅回报。

  佛塑股份(000973):佛塑股份与上海硅酸盐所合作项目"高分子基复合智能节能贴膜项目"属于高技术附加值项目,产品利润率较传统薄膜产业高。佛塑股份旗下金辉高科是国内目前最有前景的锂离子电池隔膜制造商,但是由于技术水平限制,其隔膜产品主要占据中低端市场,未来可期待通过与硅酸盐所合作,实现技术突破,占据国内高端动力电池隔膜市场。

  7、新能源:核电和光伏成双先锋

  在政策利好的不断刺激下,核能发电已在低调中驶入了快车道。安信证券分析师黄守宏认为,与火电相比,核电具备极大的成本优势。同时,核电发电成本对燃料价格不敏感,能有效的应对资源价格的剧烈波动,发电成本具有更可预测性和可靠性,有望最优先发展。

  据统计,核电经过近两年的快速发展,目前我国已建成的核电装机容量为913万千瓦,而在建与已获准的装机容量也达3858万千瓦,居世界核电在建规模之首。值得注意的是,管理层明确提出,中国将较大幅度提高原定核电所占比例目标,预计到2020年建成核电装机容量为7000万千瓦,在建3000万千瓦,占总装机容量的比例由4%调高至8%。

  "其中,核电设备商将直接受益。以国内核电站平均造价每千瓦1.5万元计算,2020年核电总投资额将为1万亿元以上。以核电设备约占50%,其中核岛、常规岛、辅助设备占比分别为46%、30%、24%,国产化程度达70%,80%,90%计算,国内设备供应商有望分享合计近4000亿元的核电蛋糕。"黄守宏分析说,第三代技术AP1000的引进及国有化的前景,是内陆核电站获批的技术前提。

  中金公司认为,由于核电壁垒较高,技术是分享市场的关键。第三代技术AP1000是市场筛选核能公司的重要标准,建议关注拥有核心技术优势且估值合理的核电设备公司:东方电气(600875)和上海电气(601727)。其中,东方电气持有岭澳二期和红沿河部分稳压器订单,海阳AP1000机组2台稳压器订单,为核电公司龙头。此外,投资者也可关注积极开展核电业务的中国一重(601106)、中核科技(000777)、自仪股份(600848)、海陆重工(002255)、江苏神通(002438)、南风股份(000737)和久立特材(002318).

  而在最近如火如荼的光伏领域方面,国内前7大光伏企业上半年单季出货量屡创新高,同比增速均在1倍以上。按照各企业出货量目标,华泰联合预计全年出货量可达6.68GW,据此估算国内全年出货量将超过8GW,比2009年翻一倍。

  "受益于需求旺盛以及硅料成本较低,企业毛利率回至历史高位,甚至创出新高,具备垂直一体化优势的天威英利和常州天合获得30%以上的高毛利率。"华泰联合证券新能源分析师叶洮说,预计下半年出货量仍将继续创新高,但由于硅料价格上涨,价格会有所回升,毛利率可能受到一定侵蚀,但仍可维持高位。下半年装机末班车效应带动全球光伏装机容量持续攀升,预计突破12.6GWp。而2012-2014年,全球光伏装机量预计保持20%-25%的增速。

  其中市场份额发展方面,2009年薄膜技术组件产能占市场总产能的22%,预计到2014年,薄膜组件产能占总产能的25%。产量方面,预计在"十二五"期间晶硅电池、组件地位不被撼动,保持80%以上市场份额。技术方面,多晶硅产能释放,行业瓶颈突破,薄片化技术推动成本下降,转换效率稳步提升,保持主导地位。薄膜仍以FirstSolar的CdTe为主;国内部分非晶硅电池生产线停产,仍需突破其转换率低、衰减性等难点;CIGS技术的转换效率捷报频频,原料稀缺难点逐步突破,是中国企业在薄膜技术上的发展方向。聚光方面,高转换效率下发展空间巨大,降低成本是关键。

  叶洮建议专注电池、组件,具有市场优势的海通集团(600537)和新上市的向日葵(300111);兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份;以及产业一体化的天威保变(600550)和拓日新能(002218)。而光大证券新能源分析师王海生则表示,强烈看好这两大趋势的引领者乐山电力(600644)、综艺股份(600770)。因为乐山电力是A股中多晶硅业务弹性最高的公司,公司主要利润来自大直径单晶和太阳能单晶,作为大直径单晶硅产成品的抛光片托盘是芯片制造中的耗损品,每年有固定的需求增长。

  重点公司:

  上海电气(601727):公司是核岛和常规岛的主设备制造企业,拥有相对完整的产业链布局,集团自主研发之二代加核电百万千瓦级蒸汽发生器于近日投产,该蒸发器自主制造成功,标志着上海电气核电设备有限公司已经完全具备了二代加百万千万级蒸汽发生器的独立制造能力,实现了产品制造能级从60万千瓦到100万千瓦的重大突破。

  拓日新能(002218):公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业,形成从电池芯片、电池组件到终端应用产品完整产业链。公司拟投资2亿元建设陕西蒲城10MW太阳能光伏电站项目,2010年1-9月净利润预告比上年同期增长80-110%。   七大新兴战略产业细分龙头及可关注股

一、节能环保

1、高效节能概念股:

    智能建筑:泰豪科技(600590)。主营智能建筑电气,公司亮点中标人民大会堂智能化改造、“鸟巢”备用电源、国家博物馆扩建、世博中心智能化系统总包工程。

    高效LED:三安光电(600703),是国内规模最大全色系超高亮度LED芯片生产商。

    高效节能灯:浙江阳光(600261),是国内也是全球最大的节能灯生产企业。另一只雪莱特(002076),国内最大节能灯制造基地之一,公司拥有181项国内专利,32项发明。

    高效节水:新疆天业(600075),具有世界最先进的膜下滴灌节水技术,公司节水器材生产能力居全国第一,兼具新疆开发概念。

关注:

    长城开发(000021)进军LED领域,100亿项目。

2、先进环保概念股:

    先进污水处理:创业环保(600874),中国首家以污水处理为主的上市公司,是环保领域领先企业,形成了从研究设计到施工及运营的污水行业完整的产业链。

    先进大气污染控制:龙净环保(600388),专业致力于大气污染控制领域环保产品研究、开发的制造,其中脱硫业务是核心。

3、循环利用概念股:

    格林美(002340),高技术含量型循环经济(再生资源)回收和处理企业,收购各种废弃资源,进而生产出高附加值的再生产品,利用钴镍粉料再生制造超细钴镍粉末的技术居于世界世界领先水平,电子废弃物回收技术处于国内领先水平。

关注:

工业节能方面

    变频器:合康变频(300048);

    余热余压锅炉:川润股份(002272);

    工业用节能空调:盾安环境(002011);

    无功补偿装置:荣信股份(002123);

    空调节能:大洋电机(002249);

建筑节能领域

    合同能源管理:泰豪科技(600590);

    建筑节能一体化软件设计商:赛为智能(300044);

交通节能领域

    动力电池:杉杉股份(600884);

    低碳概念:巨化股份(600160)、三爱富(600636)、兴化股份(002109)。

    高效环保发电:凯迪电力(000939)、华光股份(600475)、烟台冰轮(000811)、科远股份(002380)、海陆重工(002255)。

 

二、新兴信息产业

1、通信网络:

    恒宝股份(002104),中国移动、中国联通和中国电信SIM卡供应商,亚洲最大智能卡和模块封装生产基地之一,在同行业中拥有种类产品资质和市场准入资质最多、产品品种最全。此股也有物联网概念,是通信网络与物联网双龙头股。

    新海宜(002089),主营通信设备制造,是一家为电信运营网、广电网、国防专业通信网及其他专用通信网提供各种网络配线管理系统和网络监测系统专业通信配套设备的供应商,也是国内唯一一家在光纤优化管理系统光纤槽道产品上拥有自主知识产权企业。
2、物联网概念:

    大唐电信(600198),研发成功全球首款面向4G的TD-LTE/TD-SCDMA双模芯片,该芯片用于手机和数据卡等终端,为未来国际化潮流。

    物联网超高频射频识别:远望谷(002161);
    物联网二维码:新大陆(000997);
    物联网自动识别芯片:厦门信达(000701);
    物联网智能卡:东信和平(002017);

关注:

    高鸿股份

3、三网融合概念:

    数源科技(000909)自主研发上市的机顶盒系列,以及新一代互联网终端产品MID产品的问世,两者都是未来信息产业发展的大方向,拥有技术专利。

4、新型平板显示概念:

    京东方A(000725),中国唯一拥有自主知识产权的液晶面板制造商,完整掌握了TFT-LCD的核心技术,每年申请专利500项,居全国前列,是平板显示领域最强的高科技企业之一。

    苹果概念:莱宝高科(002106);

关注:南玻A(000012)、中国联通(600050);

5、高性能集成电路概念:

    上海贝岭(600171)是中国微电子行业的首家上市公司,主营集成电路,为我国大规模集成电路六大骨干企业之一。

6、高端软件概念:

    科大讯飞(002230),智能语音是中国软件处于国际领先水平的一个领域,具有自主知识产权,也是国家多个部门高度重视的一个行业。

    云计算:浪潮信息(000977);
关注:

    华胜天成(600410):是国内第二大SUN服务器代理商,最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日,公司非定向增发8000万股用于“云计算”平台构建。公司目前已将云计算理念应用于多个领域,其架构服务化(IaaS)、软件服务化(SaaS)、平台服务化(PaaS),都是信息服务在云计算架构下不同层次的体现。

  卫士通(002268):涉足领域之早、技术积累之多,也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用,跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起,网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点,安全云存储的话题由此展开。

 

三、新生物产业
1、生物医药概念股:

    生物医药:华兰生物(002007),中国最大的生产甲流疫苗的上市公司,最近又获批生产乙肝疫苗。病毒的特点是不断变异,决定人类与甲流的抗争是长期而艰巨的任务,可谓甲流不绝,华兰不倒。中国是世界上最大乙肝国,市场空间巨大。

    生物基因:长春高新(000661),重点研制的长效抗生素市场想象空间巨大。

    血液制品:上海莱士(002252),国内最早实现血液制品批量生产上市公司,也是国内同行业中产品最齐全的生产企业。

    抗体类药:华神集团(000790),生产的利卡汀是全球第一个用于治疗原发性肝癌的药物,也是我国第一个具有自主知识产权的抗体类药物,代表了国内肝胆外科和肝癌治疗最高水平。国际上真正实行单抗体产业化的领航者除了美国和欧美少数国家,国内就只有华神集团000790和兰生的中信国健(但兰生占的股份极少)。

    疫苗生产:莱茵生物。

    超级细菌:联环药业(600513);

关注:

    交大昂立、四环生物。

    天坛生物、海王生物、安科生物、科华生物。

    研制成功胃病疫苗的岳阳兴长000819、国内唯一从事干细胞研究的ST中源600645。

2、生物农业概念股:

    生物育种:隆平高科(000998),杂交水稻之父袁隆平领军的我国最大水稻种子生产企业。登海种业杂交玉米种子龙头。

关注:

    敦煌种业、丰乐种业、东方海洋。
3、生物制造概念股:生物质能概念

    丰原生化(000930),生物能源制造的上市公司。

    北海国发(600538),海洋生物产业的上市公司。

 

四、新能源
1、核能概念股

    核电设备:东方电气(600875),主导生产“二代加”核电设备,核电设备占公司定单的30%。

    核电仪表:上海电气601727,掌握第三代核电仪表控制技术。

    核电材料:沃尔核材(002130);

    核电阀门:中核科技(000777);

    核电电力电源:奥特迅(002227),国内唯一有核电站电力电源供应履历的厂商,将高频开头电源技术引入直流操作电源系统为国内首创,此股兼有新能源电动车概念,生产的汽车充电座具有自主知识产权。

    核电蒸汽发生器:久立特材002318,工业用不锈钢管居同行业第一位,研发第三代核电站AP1000系列核电蒸汽发生器。

关注:中国一重(601106)、自仪股份(600848)、海陆重工(002255)、江苏神通(002438)、南风股份(300004)和久立特材(002318)。

2、太阳能概念股

    航天机电(600151),将投入建设1000MW当量的垂直一体化光伏产业,1500吨多晶硅进入试生产,第二阶段3000吨/年多晶硅正在筹备中。

关注:

    孚日股份(002083)、南玻A、电池市场优势的海通集团(600537)、向日葵(300111)、兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份(600770);产业一体化的天威保变(600550)和拓日新能(002218)、乐山电力(600644);

3、风能概念股

    金风科技(002202),我国最早建立的大型风电技术设备研发和制造企业,其核心业务就是风机研发,风力发电机组已经遍布全国19个省区,累计排名中国第一,是全球第五大风机制造商。

关注:

    上海电气(601727):公司是核岛和常规岛的主设备制造企业,拥有相对完整的产业链布局,集团自主研发之二代加核电百万千瓦级蒸汽发生器于近日投产,该蒸发器自主制造成功,标志着上海电气核电设备有限公司已经完全具备了二代加百万千万级蒸汽发生器的独立制造能力,实现了产品制造能级从60万千瓦到100万千瓦的重大突破。

  拓日新能(002218):公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业,形成从电池芯片、电池组件到终端应用产品完整产业链。公司拟投资2亿元建设陕西蒲城10MW太阳能光伏电站项目,2010年1-9月净利润预告比上年同期增长80-110%。

 

五、新能源汽车
    根据规划要求,到2020年,我国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一,约为6500万辆,可见新能源汽车后市发展潜力巨大。

    新能源客车:安凯客车(000868),在新能源客车整车研究方面处于国内领先地位,相继研发出混合动力、燃料电池和纯电动等多款新能源客车,是国内最早开发新能源汽车的厂家之一,目前在纯电动豪华大巴领域是唯一进入国家工信部目录的企业。

关注:中通客车。

    电控:万向钱潮(000559),涉足新能源汽车动力总成,拥有电控、电机、电池较为完整的产业链和产业化规模,是国内较为优质的新能源汽车动力总成供应商。

    电机:宁波韵升(600366),磁机电一体化模式将逐渐凸显优势,利用开发磁性材料的优势主攻汽车电机产品,新能源汽车所需磁钢是公司在高新钕铁硼应用领域的重大拓展,可取得巨大收益。公司参股的上海电驱动有限公司专门从事新能源汽车用电机系统研发和生产,是该细分领域的龙头企业。

关注:大洋电机、江特电机(002176);

    锂电池:成飞集成(002190),市场表现抢眼,公司非公开发行股票募集资金将全部用于是中航锂电建设锂离子动力电池项目,作为国内顶尖军工研发机构的子公司,其锂离子动力电池产品广泛用于电动车、机车、储能等民用电源领域。

    锂资源产业:中信国安(000839),拥有国内最长的锂电池产业链。

关注:德赛电池、风帆电池、杉杉股份、多氟多(002407)、江苏国泰(002091)、中国宝安(000009)、新宙邦(300037)、当升科技(300073)、佛塑股份(000973)。

    锂资源:西藏矿业(000762),西藏扎布耶盐湖是全球锂资源第三、国内第一的含锂盐湖,公司有20年的开采权。

    纯电动车充电设备:奥特迅(002227):主营电动车充电站充电机和充电桩,在电源制造方面具有明显的技术优势,在上市公司中具有唯一性,未来有广阔的发展空间。

    镍氢电池:科力远(600478)、中炬高新(600872);

关注:

  佛塑股份(000973):佛塑股份与上海硅酸盐所合作项目“高分子基复合智能节能贴膜项目”属于高技术附加值项目,产品利润率较传统薄膜产业高。佛塑股份旗下金辉高科是国内目前最有前景的锂离子电池隔膜制造商,但是由于技术水平限制,其隔膜产品主要占据中低端市场,未来可期待通过与硅酸盐所合作,实现技术突破,占据国内高端动力电池隔膜市场。

 

六、高端装备制造业

1、军工航空航天股。

    制造卫星的:中国卫星(600118);
    航天配件:轴研科技(002046);
    航天材料:宝钛股份(600456);
    GPS卫星定位:四维图新(002405);
    大飞机:西飞国际(000768);
    军工特殊用钢材:八一钢铁(600581)关注:西宁特钢;
    大功率发动机:上柴股份(600841);
    船用柴油机:中国船舶(600150);
    机车:中国南车(601766);
    航天电子设备:航天电子(600879);

    “长空七剑”:中国卫星、宝钛股份、四维图新、北斗星通、超图软件、华力创通、欧比特。

    军工行业历来都是展现高端制造之大成,并且是央企重组和整体上市、资产注入预期比较高的股群(包括上面的航空航天股)。

    22只标准军工股如下:

    中航重机、中国卫星、航空动力、西飞国际、钢研高纳、航天晨光、新华光、航天电器、航天电子、中国重工、中信海直、中航光电、成发科技、洪都航空、博云新材、中兵光电、轴研科技、哈飞股份、四创电子、西仪股份、航天通信、航天科技。

    资产注入预期:中航精机、贵航股份、航天晨光。

    重组预期:中国重工、东安黑豹、中航光电、北化股份、北方国际。

    军民结合比较突出:凌云股份、晋西车轴、贵航股份、航天信息、中航光电、中国重工。

2、海洋工程装备:振华重工(600320),成功向外船东交付第一艘海洋石油铺管船,引领中国海工企业进军国际海工市场。

3、高端智能装备股

    数探机床:沈阳机床(000410);

    大功率发动机:上柴股份(600841);

    船用柴油机:中国船舶(600150);

    机车:中国南车(601766);

关注:

    北斗导航终端:北斗星通(002151)、国腾电子(300101)、合众思壮(002383)、海格通(002465); 

    卫星应用:中国卫星(600118)、四维图新(002405)。

    高铁概念:中国一重(601106)、二重重装(601268)、上海电气(601727)、东方电气、沈阳机床(000410)、昆明机床(600806)、东方雨虹(002271)(002271)、中国南车(601766)、华东数控(002248)、中国中铁(601390)、晋西车轴(600495)。

 

    国腾电子(300101):公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商,也是首批承担“核高基”重大专项企业中唯一的一家民营企业。同时,公司在特种行业高性能视频/图像处理芯片领域处于国内绝对领先地位。预计到2020年,北斗系统的市场规模将达到1000亿元。

  华东数控(002248):公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商,产品结构不断优化升级,积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间,多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。

 

七、新材料

    稀土:包钢稀土(600111),中国及世界最大的稀土产业基地,稀土行业独一无二的龙头,此股现在市场表现强劲,正向百元股进军,但市场很多人看到200元。

    磁性材料:北矿磁材(600980),主营磁性材料和磁器件的研发和生产,是世界上最大的永磁铁氧体预烧料生产企业,关注:横店东磁(002056)。

    特种纤维复合材料:中材科技(002080),生产航空航天、国防军工等领域的重要配套产品,同时广泛用作制造高性能工程复合材料。

    改性塑料:金发科技(600143),是全球改性塑料品种最为齐全的企业之一。

    电解电容器纸:凯恩股份(002012),目前是全球仅有的少数能够生产电解电容器纸的厂家,在国内行业有垄断地位,具有唯一性。

    钕铁硼:中科三环(000970),国内最大技术最先进的钕铁硼生产企业,全球第二大钕铁硼供应商。

    高档电解铜箔:中科英华(600110),在电解铜箔生产方面拥有技术优势,有完整的产业链,特别提请注意该公司携手清华研发电动汽车技术,并有电动汽车概念。

 关注:

    建筑节能(聚氨酯材料):烟台万华(600309)、红宝丽(002165);

    工业节能(陶瓷纤维材料):鲁阳股份(002088、北新建材(000786)、海螺新材(000619);

    节能领域:三安光电(600703)、联创光电(600363)、士兰微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飞乐音响(600651)。

    南玻A(000012):公司具备了“多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件”完整的太阳能产业链,且在太阳能光伏产业已初步确立了其竞争优势。根据公司的发展战略,节能玻璃将是公司未来的主导产品之一,工程玻璃未来的扩张空间仍比较大;与此同时,为解决其浮法玻璃的原片供应,公司将在目前9条浮法玻璃生产线的基础上,在吴江新建两条浮法玻璃生产线,以解决其华东工程玻璃的原片供应。

  联创光电(600363):联创光电控股股东正在寻求新的战略投资者,此次股权转让明确要求受让人要求之一:“在取得控制权后的5年内,保证通过不同的融资渠道筹集电子集团主要产业板块发展重点项目所需的资金28亿元以上,其中前3年投入到电子集团LED、线缆和专用通信项目资金10亿元以上,5年内使电子集团销售收入达到100亿元以上”。