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来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/19 19:14:52
财富指数拥有在境内外上市及资本运营领域从业多年的财务、法律、管理、证券等各类专家，他们熟悉美国NYSE、AMEX、NASDAQ、OTCBB、Pink Sheet，英国LSE、AIM、PLUS，新加坡SGX、SESDAQ，香港SEHK、GEM，加拿大TSX、TSX-V等证券市场的上市挂牌及交易规则并有着丰富的操作经验。特别擅长辅导中国民营企业以“红筹模式”在境外上市。针对中国民营企业家对境外资本市场相对陌生，我们特别倡导境外上市融资一揽子“交钥匙”工程，主要服务项目如下：
上市前的准备：
1、理顺公司股权结构；
2、重组初步上市架构；
3、制定财务、税收规划；
4、境外上市法律、会计以及具体实施等方面的咨询和培训；
5、为满足上市要求，进行合规性和规范性调整等其他准备工作。
尽职调查：
1、进行上市前的尽职调查；
2、拟定初步的上市方案并协调各中介机构意见；
3、帮助企业内部整理、补充和制作合规、有效的公司资料；
4、代表和配合企业向各中介机构团队提交持续的尽职调查资料和公司验证资料。
组建中介团队：
甄选、组建适合企业情况的境外上市的中介机构团队：
1、保荐人和主承销商；
2、境内外律师事务所；
3、境内外会计师事务所；
4、境外估值机构；
5、财经公关公司等。
公司重组实施：
1、根据企业的实际情况，制订并协助企业实施公司上市所需的重组工作，包括：公司结构重组、股权结构重组、资产重组、财务重组、业务重组等方面。
2、根据企业上市方案的要求，帮助企业寻找和确定Pre-IPO策略投资机构，并协助企业与其谈判、拟订协议等工作实施。
上市总协调：
1、全程参与上市计划和方案的具体实施；
2、协助解决各中介机构要求企业解决的问题；
3、协助保荐人编制招股书等相关文件；
4、组织中介机构协调会，推进各中介机构工作进度；
5、协助企业通过中介机构对上市材料的验证；
6、协助公司迅速回答交易所提出的有关问题；
7、管理中介团队的工作质量与效率，维护企业利益；
8、协助完善企业法人治理结构和信息披露机制。
股票承销阶段：
1、协助承销团确定承销方案、发行方式、公司估值及公司定价；帮助企业明晰其在资本市场的定位；
2、负责与境内外主管部门和其它相关机构（翻译、印刷、媒体、收款银行、股票登记处等）和投资者的协调工作；
3、协助制定上市后二级市场维护方案。
统筹协调财经公关事务：
1、企业财经公关公司的推荐与选聘；
2、协助企业形象策划包括企业形象报告的撰写；
3、协助投资价值分析报告等文件的制作；
4、进行上市前的潜在投资者联系，建立投资者关系和销售网络，培育稳定和潜在的客户群；
5、联系媒体进行宣传、报道；
6、协调组织记者招待会、新闻发布会、上市庆功会、庆祝酒会等的会务安排。
本集团及专家辅导的主要案例如下：
◆ Greenwich Pharmaceuticals Incorporated, Placement Agent
◆ Servtex International Inc., Placement Agent & IPO Advisor
◆ First Pacific Networks, Inc., Placement Agent & IPO Advisor
◆ Computer Concepts Corporation, Placement Agent
◆ Phoenix Technologies Inc., Advisor
◆ Medarex Inc., Consultant
◆ CASHTEK Corp., Placement Agent & Advisor
◆ Parallel Technologies Inc., Advisor
◆ Quadrax Corporation, Placement Advisor
◆ Americom USA Inc., Advisor
◆ I TRACK INC., Advison
◆ 大陆合生创展 香港主板上市
◆ 中国新华书店 美国OTCBB买壳
◆ 大陆Telkonet Inc 交易代码 tlko
◆ 大陆Supreme Holdings Inc交易代码 suhoe
◆ 越南味丹国际股份有限公司—ECL与新加坡与新加坡发展银行共同合作。 香港主板发行IPO，IPO金额 USD 9700万。
◆ 在美国成功买壳上市的企业:灿坤-EUPA
◆ 台湾贝特机械股份有限公司—NASDAQ规划发行IPO，IPO金额USD1000万。
◆ 大陆广特机械股份有限公司—NASDAQ规划发行IPO，IPO金额USD800万。
◆ 2004年在大陆已成功买壳上市的企业:北京-胜图电子、沈阳-唯尔克制药
上市前的准备：
1、理顺公司股权结构；
2、重组初步上市架构；
3、制定财务、税收规划；
4、境外上市法律、会计以及具体实施等方面的咨询和培训；
5、为满足上市要求，进行合规性和规范性调整等其他准备工作。
尽职调查：
1、进行上市前的尽职调查；
2、拟定初步的上市方案并协调各中介机构意见；
3、帮助企业内部整理、补充和制作合规、有效的公司资料；
4、代表和配合企业向各中介机构团队提交持续的尽职调查资料和公司验证资料。
组建中介团队：
甄选、组建适合企业情况的境外上市的中介机构团队：
1、保荐人和主承销商；
2、境内外律师事务所；
3、境内外会计师事务所；
4、境外估值机构；
5、财经公关公司等。
公司重组实施：
1、根据企业的实际情况，制订并协助企业实施公司上市所需的重组工作，包括：公司结构重组、股权结构重组、资产重组、财务重组、业务重组等方面。
2、根据企业上市方案的要求，帮助企业寻找和确定Pre-IPO策略投资机构，并协助企业与其谈判、拟订协议等工作实施。
上市总协调：
1、全程参与上市计划和方案的具体实施；
2、协助解决各中介机构要求企业解决的问题；
3、协助保荐人编制招股书等相关文件；
4、组织中介机构协调会，推进各中介机构工作进度；
5、协助企业通过中介机构对上市材料的验证；
6、协助公司迅速回答交易所提出的有关问题；
7、管理中介团队的工作质量与效率，维护企业利益；
8、协助完善企业法人治理结构和信息披露机制。
股票承销阶段：
1、协助承销团确定承销方案、发行方式、公司估值及公司定价；帮助企业明晰其在资本市场的定位；
2、负责与境内外主管部门和其它相关机构（翻译、印刷、媒体、收款银行、股票登记处等）和投资者的协调工作；
3、协助制定上市后二级市场维护方案。
统筹协调财经公关事务：
1、企业财经公关公司的推荐与选聘；
2、协助企业形象策划包括企业形象报告的撰写；
3、协助投资价值分析报告等文件的制作；
4、进行上市前的潜在投资者联系，建立投资者关系和销售网络，培育稳定和潜在的客户群；
5、联系媒体进行宣传、报道；
6、协调组织记者招待会、新闻发布会、上市庆功会、庆祝酒会等的会务安排。
本集团及专家辅导的主要案例如下：
◆ Greenwich Pharmaceuticals Incorporated, Placement Agent
◆ Servtex International Inc., Placement Agent & IPO Advisor
◆ First Pacific Networks, Inc., Placement Agent & IPO Advisor
◆ Computer Concepts Corporation, Placement Agent
◆ Phoenix Technologies Inc., Advisor
◆ Medarex Inc., Consultant
◆ CASHTEK Corp., Placement Agent & Advisor
◆ Parallel Technologies Inc., Advisor
◆ Quadrax Corporation, Placement Advisor
◆ Americom USA Inc., Advisor
◆ I TRACK INC., Advison
◆ 大陆合生创展 香港主板上市
◆ 中国新华书店 美国OTCBB买壳
◆ 大陆Telkonet Inc 交易代码 tlko
◆ 大陆Supreme Holdings Inc交易代码 suhoe
◆ 越南味丹国际股份有限公司—ECL与新加坡与新加坡发展银行共同合作。 香港主板发行IPO，IPO金额 USD 9700万。
◆ 在美国成功买壳上市的企业:灿坤-EUPA
◆ 台湾贝特机械股份有限公司—NASDAQ规划发行IPO，IPO金额USD1000万。
◆ 大陆广特机械股份有限公司—NASDAQ规划发行IPO，IPO金额USD800万。
◆ 2004年在大陆已成功买壳上市的企业:北京-胜图电子、沈阳-唯尔克制药
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