券商新一轮IPO高潮至 东北证券将挂牌

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 15:06:07
[和讯编者注]随着多家券商备战IPO的步伐不断加快,我国证券公司新一轮直接上市高潮即将掀起。同时,东北证券借壳锦州六陆有了新进展。锦州六陆今日公告称,东北证券借壳该公司的方案23日开始实施,下周一正式更名为“东北证券”上市交易。这是继海通证券成功借壳都市股份后,券商借壳上市获批的第二例。这两则消息能否引爆券商股的又一轮行情,在加息有可能导致市场产生变数的情况下,券商股能否成为引领市场的一丝亮点?
==本为精彩导读==
多家公司发起冲刺 券商欲掀IPO上市潮
券商股底牌:含金量两极分化 参股公司各有不同
券商悄然提速IPO 财富新神话正在逐步隐现
五券商逐鹿IPO第一单
参股券商的上市公司一览表
多家公司发起冲刺 券商欲掀IPO上市潮
多家券商发起冲刺
目前在已达到IPO条件的几家券商中,中金公司、国泰君安、招商、光大、东方等证券公司上市呼声最高。这几家公司也是全力以赴,力争成为继中信证券后首先IPO上市的证券公司。据东方证券有关人士透露,东方证券最快或于下半年完成IPO。“快的话年底可以完成,否则明年初应该没问题。”
根据此前东方证券和光大证券发布的公告,东方证券和光大证券已相互选定对方进行公司的上市辅导,向IPO上市发起冲刺。而按照东方证券年初的工作计划,东方证券准备在2008年完成IPO上市。但随着各券商争抢新一轮IPO第一单进程不断加剧,显然东方证券在加快备战步伐。
“估计不久就会上会。”招商证券有关人士透露,已将上市材料递交给监管部门,目前正等待相关部门批复。6月下旬,招商证券曾发布公告称,选定高盛高华证券和瑞银证券为其保荐人进行上市辅导。据业内人士分析,证监会已经取消关于新股发行辅导期需要一年时间的规定,在首次发行上市前12个月内不得增资扩股的规定也被取消。因此只要条件成熟,券商很快就可以完成上市前的准备。
国泰君安证券董事长祝幼一日前也表示,券商上市条件已经成熟,并且他认为券商上市应主要采取IPO方式。而早在今年4月份完成内部配股后,国泰君安就曾提出要在年内实现IPO的目标。但此前公司副总裁何伟表示,虽然国泰君安证券筹备IPO的工作已经启动,包括会计师、律师、保荐机构等已开始为公司上市工作。但由于与往年相比,目前IPO过程还需要进行内控鉴证报告,所以按程序最快也要到明年上半年才能完成IPO。
而一些尚未进入辅导期的券商也在积极为上市做准备,许多券商都在增资扩股或改制重组。如银河证券改制重组已经结束,并且据公司总裁肖时庆透露,重组后的股份公司将倾向于IPO上市。
新一轮IPO高潮将至
据了解,到2006年底,全国104家券商中符合持续3年盈利这一IPO上市条件的仅有招商、国泰君安等20家左右。但业内人士指出,如果按照新会计准则进行追溯调整,一些前些年亏损的券商也可以达到2004年至2006年连续3年盈利的条件。
随着2005年股市转向,券商也进入景气周期,盈利能力持续提升。因此,到2008年将有越来越多的证券公司符合IPO条件。根据券商在银行间市场刚刚公布的半年报,持续大牛市让券商赚了个盆满钵溢,盈利自然不成问题。半年报显示,国泰君安今年上半年净利润达39.21亿元,位居50家券商之首,招商、光大、东方等排在前十名。
中投证券研究员王跃东表示,目前多数券商实施IPO条件基本已具备,只要政策批准,很快就会完成IPO。“估计年内至少有一家券商IPO上市。”他说。
券商新一轮IPO大潮也得到了来自政策面的支持。“考虑到即将放行外资券商进入,可能给国内券业带来巨大压力,证监会将会加紧推进券商上市方面的工作。”一位券商投行人员表示。
王跃东认为,券商IPO上市会强化“强者恒强”的局面。不过,券商上市带来的变化,并不会像券商综合治理时期通过并购重组带来的变化那么明显。“综合治理已经为竞争格局奠定基础,业务格局的变化主要还是靠兼并重组。”他同时表示,欲IPO的券商都是现在排名前几位的公司,上市后这些券商实力将更强,因此并不会改变现在行业的竞争格局。但他也认为,上市为公司做大做强提供了良好契机。“通过IPO上市后会令券商资本金增加,抵抗风险能力进一步加强,各方面都得到提升”。(中国证券报 赵彤刚 王光平)
东北证券下周一挂牌
东北证券借壳锦州六陆有了新进展。锦州六陆今日公告称,东北证券借壳该公司的方案23日开始实施,下周一正式更名为“东北证券”上市交易。这是继海通证券成功借壳都市股份后,券商借壳上市获批的第二例。
锦州六陆今日公告称,该公司以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增12股,除原流通股股东外的其他股东每10股定向转增6.9144股。上述方案实施后,原流通股股东持股约为1.52亿股,占股本总额的26.09%;原东北证券的全体股东持股4.19亿股,占股本总额的72.04%;原锦州六陆除中油锦州之外的非流通股股东持股1089万股,占股本总额的1.87%。该方案相当于流通股股东每10股获送2.22223股的对价。
方案实施完毕,锦州六陆股票将于8月27日恢复交易,对价股份上市流通,简称改为“东北证券”,股份代码“000686”不变。上市当日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
公告称,流通股股东本次获得的对价股份不需纳税,资本公积金转增股份的股权登记日为8月23日,执行对价安排的股份变更登记日及公积金转增股份到账日为8月24日,流通股股东获得对价股份到账日8月27日,8月27日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。(证券时报 桂衍民)
参股券商的上市公司一览表
公司简称
金融机构类型
所持金融
机构名称
持股数量
(万股)
占总股本
(%)
投资金额
(万元)
海欣股份
综合类券商
长江证券
-
10.00
23,100.00
锦江股份
综合类券商
长江证券
-
7.50
15,602.69
津滨发展
综合类券商
长江证券
-
6.50
14,940.00
保定天鹅
综合类券商
长江证券
-
0.25
6,720.00
武钢股份
综合类券商
长江证券
-
2.50
5,500.00
葛洲坝
综合类券商
长江证券
-
2.50
5,500.00
湖北金环
综合类券商
长江证券
-
3.00
3,300.00
陕西金叶
综合类券商
长江证券
-
1.00
2,400.00
凯乐科技
综合类券商
长江证券
-
2.00
2,200.00
大众交通
综合类券商
国泰君安
11,912.49
-
11,912.49
华茂股份
综合类券商
国泰君安
-