申银万国：看好非晶合金变压器行业

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申银万国：看好非晶合金变压器行业
结论与投资建议：我们看好非晶合金变压器行业。随着电网企业节能减排工作的进一步推进以及非晶合金带材国产化量产，我们预计非晶合金变压器将获广泛推广与应用。推荐在非晶合金变压器领域具有领先优势的置信电气（600517）(非晶市场培育者，受益行业快速增长)，北京科锐（002350）(国产带材应用领先者)；以及安泰科技（000969）(国产化非晶带材唯一供应商)。
有别于大众的认识：我们认为，随着电网节能降耗工作的推进，以及非晶合金材料国产化取得突破，预计非晶合金变压器行业将快速发展。
(1)非晶合金变压器是配电网节能降耗的关键设备。变压器损耗约占配电网损耗30%-60%，其中空载损耗约占变压器总损耗的50%～80%。非晶合金变压器比传统硅钢变压空载损耗下降约80%；配电网中特别是农网中很多变压器的负载率低于20%，因此使用非晶合金变压器替代传统高能耗变压器，节能效果显著，是配电网节能降耗的首选设备。
(2)09 年非晶变压器市场规模约17 亿元，预计未来10 年非晶合金变压器市场容量约1600 亿元，市场空间巨大。目前非晶变压器应用比例低，每年新增配电变压器中非晶变压器约占5%。预计未来十年新增配电变压器约26.3 亿kVA，如果其中30%采用非晶变压器，则容量达到7.9 亿KVA；截止09 年我国存量配变约31.3 亿kVA，如果未来其中15%采用非晶变压器替换，则未来容量达到4.7kVA，预计未来十年非晶变压器市场规模约1600亿元，市场规模巨大，前景广阔。
(3)非晶带材国产化量产取得成功，电网企业节能减排加速推进，非晶变压器行业或呈爆发式增长。我们认为，此前国网没有大力推广非晶合金变压器，也是考虑到上游原材料可能供给不足的问题，以及行业垄断利润被外资企业获取。目前安泰科技非晶合金带材量产取得成功，产能已达4 万吨，打破日立金属的垄断地位。随着安泰科技产能的释放，非晶带材供给瓶颈将被解决，有利于推动非晶变压器广泛推广。目前非晶变压器成本较S9 型硅钢变压器高约20%-30%，随着安泰科技产能的释放，预计非晶变压器成本将进一步下降。此外电网企业节能减排压力大，电网企业积极推行节能变压器和替换高能耗变压器，我们预计非晶变压器行业或将呈爆发式增长。
股价表现催化剂：电网公司积极推广非晶合金变压器，大规模招标非晶合金变压器。(申银万国证券研究所)
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作者：    发表时间：2010-06-01 08:02:39 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】 [置顶取消] [精华取消]删除此主题董秘回复
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申银万国：看好非晶合金变压器行业
一只完全错弑的股票000609，其价值严重被低估。
000609的客观分析
绵世的基本面：
绵世其实从一开始就是一间投资公司，是一班从高盛出来的大鄂借壳燕化高新而成立的，是京资背景，城隍下的。一出手就成功了，土地开发不是一般人能做的，而天府公司只是它的一个子公司，单这个项目就可赚了几十亿，是它第一桶金了。二期土地开发预计还有20多亿收入。我买绵世其实就是买他们高管的能力。
这个世界真奇妙，想想当年一间从燕化高新借壳变身为绵世股份公司，才赚了几亿元，就被炒到复权153元，三年后，同是这间公司，就是凭着当年炒作的题材继续赚了十多亿元，还有几十亿土地待开发，从一季度报看到单现金有6。2亿元，应收款达2亿，从公司公告看到还有去年二次卖地三亿元2010年到帐，中新绵世有一亿多末到帐（利润4200左右及退投资）6月底前到帐，并且已取得美国“汉堡王”连锁经营权，还有10家投资公司（其中广州有两家）广州两家“亚运”关系有着大的潜力。现价竟然被人为地操控成连st股都不如的股价7.87元，收回去年卖地款后，今年业绩一元以上，炒股以来，从末发现过有这样严重被低估过的股票，价格必然向价值回归的。这些信息都是真实的，可查广发证券公司报导一栏里有报导。
每股一元以上业绩，才7.87元，如果今年按现价算市盈率，连10都不上，不要说投机，价值投资也会盯上啊。主力操控的结果。打压吸筹。
你们看 609此股连跌差不多有大半年了，而股东集中度竟然是趋向集中到非常集中。显然是操纵行为，技术方面，你看庄家打压情形如何，从月k线图就看出，将去年大底9.24打穿，月k线也底背驰，确是利害。从月线及以下级别所有下跌都是底背驰的，此股主力太狂了，打到如此低价，如果这时候被人抢筹它就是大笨蛋了，有钱的去抢它吧。翻倍无问题。 记着，做到月线级别的股票一定是跨年度的大黑马。
大家不要忘记： 绵世股份可是从76。54元十送十后复权153.08元跌到5.03元，末有过一次像样的反弹，跌幅是148.05元，理论上最弱的反弹是0.382，那么有朝一日反弹形成，理论成立，有可能见的是148.05*0.382是58.48＋5.03=63.51元。如果信技术这个股价能走出来一点都不奇怪，搞点题材，送配就一切皆有可能，主力应是有备而来的。12元以下，什么时候有钱就什么时候买进，收藏吧。
一，绵世2010年业绩推算;从广发证券000609公司报导一栏得出：
绵世股份今日表示，为了降低公司主营业务过于单一、经营业绩周期性波动的发展模式，公司除了继续积极寻找土地一、二级开发的发展机会外，依照公司已制定的发展战略，2010年度公司将在新的现代城市服务业领域发展，启动与汉堡王的合作，选择1－2个左右的成熟项目进行实际的投资，完成首批的店面设置工作并进入实际的经营，从而进一步积累公司在新行业的的经营管理经验，为下一步的发展奠定基础。另外值得注意的是，绵世股份2009年11、12月完成了两块地块的上市拍卖工作，基本锁定了超过3亿元的分成收入。
【出处】证券时报
绵世股份（000609）公告，公司参股35％的子公司中新绵世（成都）建设开发有限公司在成都郊县郫县犀浦镇龙梓万片区从事旧城改造的土地一级开发项目将进行提前终止和结算。预计该事项未来将创造约3700万-4200万元投资收益。
出处】中国证券网【作者】张楠
注意：单这两项2010年000609业绩已经每股一元以上了。股价才7.87元，现买主力送钱了。抢吧。
只因是看不过庄家对绵世股份散户如此欺凌，将他宣传出来，抄它底，信者绝对发财，疑者弃之。。。。。。。。。。。
作者：125.95.182.*    发表时间：2010-6-01 09:16:12 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复董秘回复
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申银万国：看好非晶合金变压器行业
000609其实绵世本身就是一间投资公司，投资公司核心资产当然是人材，然后是现金。是食脑的行业。你看07年底绵世76。54元十送十后复权为153元时股东权益只是6.6亿，而09年底，股价是11。86，股东权益是8.2亿，现在7。87，今年收回卖地款后股东权益达11亿，反差啊！离普吧。也就是说这三年绵世一真在赚钱，公司完全无问题，而且还在扩大经营，取得美国“汉堡王”全国连锁经营权，并已经部分开张了，从开张两个月看，汉堡王利润率高达50％以上，全国连锁店建立后盈利更利害，能赚钱高管人员（人材）无变动，公司现金越来越多，股价却跌到如此低，真正是老巴所说低估值出现了，想不赚钱都难。现价7。87就是天上掉下大馅饼啊。信者发财，不信拭目以待吧。
一切非理性的都将得到市场的最终 纠正， 时间长短而已 ，不反思历史， 就没有明确的未来 。000609的历史三年前可是76。54元十送十后复权为153元的啊！
要记着：历史是会重复的，但不是简单的重复，长期持有必有厚报。。。。。。
作者：125.95.182.*    发表时间：2010-6-01 09:16:33 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复董秘回复
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申银万国：看好非晶合金变压器行业
重点关注000585最低价的电气设备
作者：125.70.244.*    发表时间：2010-6-01 10:07:22 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复董秘回复
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申银万国：看好非晶合金变压器行业
前日朋友给我介绍了个“新浪 股海唐僧”博客，里面的消息股票非常厉害，我是深有体会，自己搜索地址
看看吧。
作者：222.177.63.*    发表时间：2010-6-01 11:21:46 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复董秘回复
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申银万国：看好非晶合金变压器行业
非晶竞争越来越激烈，关键客户只有国家电网没有发挥空间。
作者：110.178.146.*    发表时间：2010-6-01 13:20:14 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复董秘回复
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