神马文学网经验之书 - 投资技窍
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 06:25:04
经验之书
从小语文没学好，刚开始打算写这篇文章时，还真不知道怎么开这个头。
在我学股的道路上，先后有几位老师对我自己的操作系统的建立，有着非同一般的影响。他们分别是徐文明、展锋、江恩、百年一人和袁克成。初步总结一下应该是：战术学徐文明，盘口学展锋，战略学江恩，预测学百年一人，基本面学袁克成。可惜市面上并没有百年老师关于预测的书，所以至今预测还是没有完全学会。然而，百年老师的历史博客以及他所推荐的鼎砥图书馆，却将我逐渐领入了股票投资的大门。在此，我对以上五位老师致以深深的感谢，不过，最最值得感谢的是我们伟大的祖国，只有国家的繁荣昌盛，才有股市，我们这些小散们才有钱可赚。
在核心内容之前，我得事先声明，这里我不是为任何人做广告，在我下面内容中会出现以上若干位老师所出的书，姑且把下面的内容看成是这些书读后感吧。
最初结识徐文明老师的是徐老师的博客以及《短线点金》系列。我本人是理工科信号处理专业出身，从信号处理的角度来讲，股指具有混沌动力特性，混沌时间序列具有可短时预测的特点。股指中的支撑线与阻力线，从动力学的角度来讲就是不稳定平衡点。最简单的不稳定平衡点的例子就是圆弧坡顶的小球，当小球以一个初速向坡顶上冲的时候，如果冲过坡顶临界点，那这个坡就过了；如果冲不到临界点，小球还要滚回来。在股市中，这个临界点对应的是筹码峰的局部极大值，也就说，筹码最集中的点位冲过了，阻力变支撑。话题扯远了，还是来谈谈徐文明老师的《短线点金》系列。既然前人从理工学和心理学的角度都证明了股指是可以预测的，那么理工科出身的我，就想首先从技术分析的角度来研究的股指的预测。
技术分析，首先接触的概念是K线、均线、成交量和技术指标。从数学的角度来讲，均线是K线的函数，技术指标是K线和和成交量的函数，所以技术分析的本质是分析量与价的关系。从大周期上看，量与价的同步涨跌，表明趋势延续。牛市末期价升量跌，机构自买自卖，散户的子弹都打光了，牛市到顶；熊市末期价跌量升，机构自卖自买，机构用手中的筹码最后一砸，熊市到底。嘿嘿，如果此时仅靠股指的市盈指标来判断顶与底，就会吃不到牛市末期利润最疯狂的阶段，或是抄底在股市的最后一跌之前，因为无论涨势与跌势，人们总会把行情做过头。
由于均线是Ｋ线的函数，由于就有了“葛兰维均线法则”。八条法则太多不容易记。澳大利亚的学者Daryl
Guppy的《趋势交易大师：工具·策略·方法》将“葛兰维均线法则”升华到趋势交易的层面。从这本中我最大的体会就是：当30日均线金叉60日均线后的股指第一次缩量回调到30日均线附近的时候，基本上都是中线入场点。如果发生在熊市末期，基本上是在头肩底的右肩，如果发生在牛市第一阶段末期，那么后面就要加速上扬，嘿嘿，要发大财了。
徐文明老师的《短线点金》主要讲的是若干组技术指标的使用。《短线点金》1至4册的电子版我看了1遍，书我看了2遍，并认真做了笔记和心得，每一遍都有收获。我评价一本书好不好的标准是，当我看完一遍以后再合上书，能不能自己把书中的核内容用自己的话说出来。《短线点金》我已于半年前看完了，现在能想得起来的大概有以下这几个指标的使用。它们是：MACD、KDJ、CCI、BOLL和SAR，所有的指标都用通达信软件中的缺省参数。
第一个是“MACD的使用”：众所周知，MACD有两条线DIF、DEA，和红绿柱MACD。严格按照传统书上DIF和DEA的金叉与死叉操作会死得很难看，所谓趋势交易，是指：“在牛市的回调做多，回调的支撑线在前期顶部附近；在熊市的回抽做空，回抽的阻力线的前期的底部附近”。所以《短线点金》中讲以DIF与0轴的金叉与死叉的确定牛与熊。我觉得DEA是DIF的指数移动平均，以DEA与0轴的金叉与死叉的确定牛与熊更为可靠。但实事上当DEA与0轴的金叉时，股指基本上都有了一段涨幅，因此不符合“在牛市的回调做多”的原则，因此当DEA与0轴的金叉后，耐心等待股指的回调到前期顶站稳再向上，此时MACD再由绿变红时，再买入也不迟，这就是所谓的“空中加油”。第二个令我印象深刻的是“底部四大特征”：KDJ的J<-100，CCI(14)<-200，股价小于BOLL下轨，股价远离5日均线10%。这是超级短线战术，实战中只能用来作超跌反弹，反弹的的利润一般在5~10%之间，属于火中取栗行情，因为一浪下跌的底不是底。第三个就是“SAR红圈消失赶快逃”，不过，这个准则在极强势的个股中被用机构来急拉前夕最后的洗盘，在使用中要区别对待。我将这个准则反过来用，就是SAR由绿变红后且5日均线金叉10日均线，股指下跌到10日均线之上时，这时如果SAR还是红的，是极好的短线的入场点。这里我要特别说明的是，短线与长线是相对的概念，是日线中的短线战法，用周线中就是中线战法，用在月线中就是长线战法。这在我的专业中就是“分形”的概念，即在各中极别的Ｋ线中，Ｋ线结构都是“自相似”的。第四个要点就是“BOLL指标的使用”，BOLL的中轨实际上就是20日均线，中轨与上轨和下轨的宽度相等，整个BOLL带的宽度是20日收盘价标准差的4倍。BOLL宽度由窄到宽，表明趋势延续，牛市中的回调，BOLL中轨是支撑；牛市中的回抽，BOLL中轨是阻力。BOLL宽度由宽到窄，表明多空平衡，后面要么加速上涨，要么短期趋势反转。我的心得是，当股指放量创新高后缩量回调在前期顶部时BOLL宽度变窄，后面上涨的概率远大于下跌的概率，这时候如果MACD出现“空中加油”的图形，股指还没创新高，那么创新高只是时间的问题，哈哈，这是我自己总结的稳赚不赔的买法。另外，BOLL的上轨看起来是波动的上限，但历史Ｋ线图上看，在一轮上涨途中，Ｋ线一般都在10日均线和BOLL上轨之间振荡上扬，因此Ｋ线到达BOLL上轨时并不一定看跌，只要BOLL的宽度是由窄变宽的，每一次回调到10日均线时都是买点，因为上升途中的洗盘位一般是10日均线。
《短线点金》中还有其它指标的使用，和其它方法如“弯弓射箭”，但从我个人的学习体会来看，以上四个要点，基本上是该套书的精华所在。值得一提的是，技术分析是对有趋势的情况而言的，即均线系统刚刚由空头变为多头排列的时候最有用。在振荡行情中，并不太适用，这时技术图形的买点往往是卖点，嘿嘿，死得也比较惨。所以仅有战术是不行的，还要有战略，这将在后面江恩的部分进一步阐述。
展锋老师的《操盘学》上中下，是至今为止我读过的讲盘口语言中最好的一本书。说句实话，关于股票的书，算上电子版的我读过不下五六十本，但感觉“对我”自己真正有用的就是我这篇文章列出的十来本吧。因为我是中线型炒手，对我有用的未必对其他人有用，反过来，对其他人有用的未必对我有用。因为技术不分优劣，没有必要厚薄彼，关键是适合自己，而且能赚到钱，各取所需吧。《操盘学》最适合的读者人群是操盘手，操盘手是给机构运作资金的人。我们知道机构也分长庄与短庄，长庄股是白马，短庄股是黑马。这里的长与短也是“分形”的概念，只不过测量时间尺度不同而已。从大周期上看，一支股票从吸筹到派发一段分四个阶段，即吸筹、慢涨、震仓、急涨。我从展锋老师那里学到的精华部分就是在以上四个阶段的拐点处经典的Ｋ线形态和当日分时的波型和形态。如上下影线，中阴中阳线，大阴大阳线；以及冲击波、脉冲波、回头波、震仓波、洗盘波、杀跌波等等，这些波型的名字可能不太准确，写这个文章的时候书并不在身边。既然是操作手培训教材，那么波段操作应该是主线，其中比较重要是关于30分钟和60分钟操盘体系的建立，即如何在30分钟和60分钟的Ｋ线图上判断波段的高点与低点，做到与机构同进出。前面讲到，与《短线点金》的战术方法相比，《操盘学》更侧重于操盘手的培训。但是作散户来讲，熟知机构的操盘手法，就不会在回头波中追涨，在震仓波中割肉了吧。正所谓“知已知彼，百战不殆”吧。关于《操盘学》，我不建议做到与庄共舞，因为靠分时图中的波段做Ｔ+０，那是顶尖高手的做法，不是我们散户所为，没有那个时间也没有那个精力，再说暴利是在第四个阶段的“急涨”中攫取的，这将在后文选股部分进一步阐述。另外，在《操盘学》展锋老师在60分钟操盘体系中指出，当股指第一次回调到重要均线附近一般都有支撑，即5、10、30、60日均线，这条准则在其它时间尺度的Ｋ线中也同样适用，这里不再赘述。
下面来讲一讲江恩，最早结识江恩的著作《江恩股市定律》、《江恩选股方略》、《江恩测市法则》、《江恩角度线与时间之窗》是在鼎砥图书馆，这得益于百年老师的极力推荐。当我学完《短线点金》和《操盘学》之后，我以为自己很牛Ｂ了，至少应该不会在牛市亏钱了。所以这几电子书一直在电脑里放着，没去理会。直到上个月我以17块进的中国医药(600056)，以20块买出而沾沾自喜，如今最高涨到33块，我才知道自己是多么地浅薄。其实炒股一年来，我曾经不止一次犯这样的错误。09年6月我以63块进的中国船舶(600150)，以71块卖出，后来最高涨到104块。与此相同的例子还有重庆路桥(600106)、柳工(000528)、千金药业(600479)。我在去年12月2100点入市，在前期的操作当中我的收益始终落后于上证指数，我发现自己的选股系统是没有问题的，对炒底还小有研究，因此买都买在支撑位，但是要命的是，无论是白马和黑马，起涨点的第一次洗盘就把我给洗下了马。再有就是过度交易，总以为一次吃10%利润，顶多再炒一次其它股的底也能比上证指数涨得快，但总事与愿违。
当大级别调整从3478点开始时，由于行情不好，成天盯着行情没有意义，无聊之中在电脑中打开江恩的《江恩股市定律》，当第一章看完时，我哭了(有点夸张，不过可以用“震撼”来形容)。如果说《短线点金》和《操盘学》讲的是战术，那么江恩的《江恩股市定律》讲的就是战略。我明白了只要战略上立于不败之地，战术上的失败也无关大局，只是赚多赚少的问题。如果同时精通战略与战术，那么想不赚钱也难。
上面的江恩的四本我只看了前三本，第四本有点艰涩难懂，或许是我现在的心态可能是：又以为自己很牛B了，不需要再学习了，看来等我再吃到大苦头以后才能静下心来读。再有，感觉《江恩角度线与时间之窗》是关于预测的内容，我总觉得股票这个东西精准的预测比较难，掌握了趋势交易基本上不需要预测，所以，一时还没有静下心来看。现在我就谈谈关于江恩前三本书的读后感。这三本书依次成书于美国20世纪三四十年代，三本书应该是一个连续的整体，核心内容用一句话来概括就是：基于支撑与阻力线的金字塔式交易，强势选股，以及行业布局。三本书基本上都是月K线为分析对象，分析了机构在支撑与阻力线上的吸筹与派发时典型的量价关系。江恩指出，在大时间尺度上，股票只有三种形态，上涨、下跌和盘整。盘整分为顶部底部和上涨下跌中继的盘整。一旦盘整被突破，表明股票供求关系发生了变化，趋势会延续，会引起股价的上涨或下跌，直到进入下一个阻力支撑位，该位置也是历史上阻力支撑位。江恩指出，在趋势发生改变的第一时间加入趋势，上涨做多，下跌做空，直到趋势被改变。读我这里我终于明白了，为什么那么股票我都卖在起涨点，实际上，我前期能赚到钱是得益于自1664点以来大级别反弹，以及炒底功夫还凑合。我选择卖出的位置，在大周期上看，是趋势改变的位置。我卖出，别人买进，我喝汤，别人吃肉。教训深刻啊。金字塔式交易是指安全的资金管理，即在建仓的筹码分布上，底部的筹码要多于上面的筹码，这样，在追涨过程中的加码，如果股价短期回调，还能始终保持赢利，只有一直保持赢利，才可能有比较好的心态让利润奔跑。股市在变，人心不变，近一个世纪之前东西今天还是真理，我彻底被江恩折服。江恩关于选股也有自己的独到见解，即选强势板块中的强势股来做，即创了新高还有新高，创了新底还有新底。我自己的选股方法是：放量创新高，缩量回调到高期高点(30日均线附近)，BOLL带收窄，MACD“空中加油”，金字塔式交易，上升趋势改变卖出。我自己的交易方法是，分三批买入，按总资金的1/2、1/4、1/4地买入，买入价位相差5%；分两批买出，第一次到达以前的阻力线卖出1/2，冲高跌破阻力线再卖出1/2，如果上面没有阻力了，就在股价跌破10日均线后的反弹卖出。一般来讲，升幅都在25~50%之间最为集中，这要看大盘的配合了。至于为什么要分批买卖，主要是怕第一次买错与卖错，一旦出错，就在支持阻力线附近止损。这样亏小钱，赚大钱，哈哈。
想说的东西基本上说了十分之七八，有些东西是零零散散地，不成体系。市面上的关于股票书，讲的战术的多，讲战略的少，讲基本面就更少了。学到这里总感觉自己在基本面分析上基本上是一片空白，前些天有个朋友给我介绍了一个本书，那就是袁克成的《明明白白看年报》，第一遍是借朋友2007年版本看的，由于是朋友的书，又不好意思划线做笔记，因此看完了对年报有一定的了解但基本上缺乏实践，没有真正找过一个公司的年报来分析。最近自己在网上淘了一本2008版的，打算再仔细地读一遍。讲基本面的书之所以这么少，我想跟中国股市的大环境有关系，基本面讲的价值投资，一方面国内有这个耐心的人比较少，另一方面，这也跟中国政策市的特点有关系。但我看来，如果一支股票同时具备了基本面、战略、战术层面的优势，那么追涨起来心理上或许会更踏实一些吧。在这方面由于没有更多研究，所以我没有发言权，所以网友有什么好书，还请多多赐教。
文章最后我想谈一谈关于炒股软件的使用。就我自己而言，我同时用联合证券的通达信，和同花顺Level-2深度分析系统。后者的数据来源是要付费的，一年也就是600块钱吧。我用通达信，主要是看技术指标和自定义选股；用同花顺主要是看机构、散户和总资金的流向。技术指标不用说了，选股公式是我在通达信的公式管理器上自己写的，不过我现在还没有高尚到公开源代码地步，不过基本思想我在前面的文章中都有提及。这里再说一下基本原理：就是周线上放量突破创新高，创新高的那一周如果是大阴线最好，因为想卖在那一周都卖了，然后缩量回调10周均线，站稳10周均线就是买点。今天是2009年12月13日，我现在持有的青海明胶(000606)成本价是5.57元，上海莱士(002252)成本价是32元，都按这种方法选出来的，当然前提是大盘中线看涨。同花顺Level-2中在日K线上有机构的资金流向，有总资金流向，那么散户的资金流向就是总资金流向减去机构的资金流向，再对三个资金流向进行指数移动平均，就可以同时看到机构、散户和总资金的流向。往往大行情的开始都是以机构即将拉升出货为前提的，在盘整末期没有机构想要打压出货，一定是拉升出货。突破盘整创新高后的那几天，如果机构是出货的，而在缩量回调
30日均线那一段时间，一般是两三周左右时间，机构停止出货，甚至是微微进货；而散户在创新高时大举买入，在缩量回调时也是买入的；那么后面只要机构轻轻一发力，股价想不涨都难，因为此时散户的买入热情被充分地调动起来了。如果是基本面比较好的股，会帖着10日均线一直上涨，如中国医药(600056)；如果该股基本面比较差，会帖着20或30日均线一直上涨，如青海明胶(000606)。同花顺还有一个关键的用处，就是在股价创新高的时候我看是机构买入的，还是散户买入的。如果机构是买入的，那么股价微调后，一定有新高；如果是散户买入的，那么后面洗盘的底点应该是高期高点，耐心等待支撑位买点的到来。嘿嘿，一年几百块算什么啊。(好像在给同花顺做广告哦！)
写到这里已经是凌晨三点了，回顾一下所写的内容，技术面的东西基本上讲得差不多了，其实道理大家都懂，可是关键时候还是没有决断的勇气，技术可以在短时间里学会，但是心理训练历程还远远不够，能在两个牛熊后生存下来的人，才是真正王者。文末再推荐一本书与天下所有的小散门共勉，它就是Edwin
Lefevre的《股票作手回忆录》，祝你早日实现财务
从小语文没学好，刚开始打算写这篇文章时，还真不知道怎么开这个头。
在我学股的道路上，先后有几位老师对我自己的操作系统的建立，有着非同一般的影响。他们分别是徐文明、展锋、江恩、百年一人和袁克成。初步总结一下应该是：战术学徐文明，盘口学展锋，战略学江恩，预测学百年一人，基本面学袁克成。可惜市面上并没有百年老师关于预测的书，所以至今预测还是没有完全学会。然而，百年老师的历史博客以及他所推荐的鼎砥图书馆，却将我逐渐领入了股票投资的大门。在此，我对以上五位老师致以深深的感谢，不过，最最值得感谢的是我们伟大的祖国，只有国家的繁荣昌盛，才有股市，我们这些小散们才有钱可赚。
在核心内容之前，我得事先声明，这里我不是为任何人做广告，在我下面内容中会出现以上若干位老师所出的书，姑且把下面的内容看成是这些书读后感吧。
最初结识徐文明老师的是徐老师的博客以及《短线点金》系列。我本人是理工科信号处理专业出身，从信号处理的角度来讲，股指具有混沌动力特性，混沌时间序列具有可短时预测的特点。股指中的支撑线与阻力线，从动力学的角度来讲就是不稳定平衡点。最简单的不稳定平衡点的例子就是圆弧坡顶的小球，当小球以一个初速向坡顶上冲的时候，如果冲过坡顶临界点，那这个坡就过了；如果冲不到临界点，小球还要滚回来。在股市中，这个临界点对应的是筹码峰的局部极大值，也就说，筹码最集中的点位冲过了，阻力变支撑。话题扯远了，还是来谈谈徐文明老师的《短线点金》系列。既然前人从理工学和心理学的角度都证明了股指是可以预测的，那么理工科出身的我，就想首先从技术分析的角度来研究的股指的预测。
技术分析，首先接触的概念是K线、均线、成交量和技术指标。从数学的角度来讲，均线是K线的函数，技术指标是K线和和成交量的函数，所以技术分析的本质是分析量与价的关系。从大周期上看，量与价的同步涨跌，表明趋势延续。牛市末期价升量跌，机构自买自卖，散户的子弹都打光了，牛市到顶；熊市末期价跌量升，机构自卖自买，机构用手中的筹码最后一砸，熊市到底。嘿嘿，如果此时仅靠股指的市盈指标来判断顶与底，就会吃不到牛市末期利润最疯狂的阶段，或是抄底在股市的最后一跌之前，因为无论涨势与跌势，人们总会把行情做过头。
由于均线是Ｋ线的函数，由于就有了“葛兰维均线法则”。八条法则太多不容易记。澳大利亚的学者Daryl
Guppy的《趋势交易大师：工具·策略·方法》将“葛兰维均线法则”升华到趋势交易的层面。从这本中我最大的体会就是：当30日均线金叉60日均线后的股指第一次缩量回调到30日均线附近的时候，基本上都是中线入场点。如果发生在熊市末期，基本上是在头肩底的右肩，如果发生在牛市第一阶段末期，那么后面就要加速上扬，嘿嘿，要发大财了。
徐文明老师的《短线点金》主要讲的是若干组技术指标的使用。《短线点金》1至4册的电子版我看了1遍，书我看了2遍，并认真做了笔记和心得，每一遍都有收获。我评价一本书好不好的标准是，当我看完一遍以后再合上书，能不能自己把书中的核内容用自己的话说出来。《短线点金》我已于半年前看完了，现在能想得起来的大概有以下这几个指标的使用。它们是：MACD、KDJ、CCI、BOLL和SAR，所有的指标都用通达信软件中的缺省参数。
第一个是“MACD的使用”：众所周知，MACD有两条线DIF、DEA，和红绿柱MACD。严格按照传统书上DIF和DEA的金叉与死叉操作会死得很难看，所谓趋势交易，是指：“在牛市的回调做多，回调的支撑线在前期顶部附近；在熊市的回抽做空，回抽的阻力线的前期的底部附近”。所以《短线点金》中讲以DIF与0轴的金叉与死叉的确定牛与熊。我觉得DEA是DIF的指数移动平均，以DEA与0轴的金叉与死叉的确定牛与熊更为可靠。但实事上当DEA与0轴的金叉时，股指基本上都有了一段涨幅，因此不符合“在牛市的回调做多”的原则，因此当DEA与0轴的金叉后，耐心等待股指的回调到前期顶站稳再向上，此时MACD再由绿变红时，再买入也不迟，这就是所谓的“空中加油”。第二个令我印象深刻的是“底部四大特征”：KDJ的J<-100，CCI(14)<-200，股价小于BOLL下轨，股价远离5日均线10%。这是超级短线战术，实战中只能用来作超跌反弹，反弹的的利润一般在5~10%之间，属于火中取栗行情，因为一浪下跌的底不是底。第三个就是“SAR红圈消失赶快逃”，不过，这个准则在极强势的个股中被用机构来急拉前夕最后的洗盘，在使用中要区别对待。我将这个准则反过来用，就是SAR由绿变红后且5日均线金叉10日均线，股指下跌到10日均线之上时，这时如果SAR还是红的，是极好的短线的入场点。这里我要特别说明的是，短线与长线是相对的概念，是日线中的短线战法，用周线中就是中线战法，用在月线中就是长线战法。这在我的专业中就是“分形”的概念，即在各中极别的Ｋ线中，Ｋ线结构都是“自相似”的。第四个要点就是“BOLL指标的使用”，BOLL的中轨实际上就是20日均线，中轨与上轨和下轨的宽度相等，整个BOLL带的宽度是20日收盘价标准差的4倍。BOLL宽度由窄到宽，表明趋势延续，牛市中的回调，BOLL中轨是支撑；牛市中的回抽，BOLL中轨是阻力。BOLL宽度由宽到窄，表明多空平衡，后面要么加速上涨，要么短期趋势反转。我的心得是，当股指放量创新高后缩量回调在前期顶部时BOLL宽度变窄，后面上涨的概率远大于下跌的概率，这时候如果MACD出现“空中加油”的图形，股指还没创新高，那么创新高只是时间的问题，哈哈，这是我自己总结的稳赚不赔的买法。另外，BOLL的上轨看起来是波动的上限，但历史Ｋ线图上看，在一轮上涨途中，Ｋ线一般都在10日均线和BOLL上轨之间振荡上扬，因此Ｋ线到达BOLL上轨时并不一定看跌，只要BOLL的宽度是由窄变宽的，每一次回调到10日均线时都是买点，因为上升途中的洗盘位一般是10日均线。
《短线点金》中还有其它指标的使用，和其它方法如“弯弓射箭”，但从我个人的学习体会来看，以上四个要点，基本上是该套书的精华所在。值得一提的是，技术分析是对有趋势的情况而言的，即均线系统刚刚由空头变为多头排列的时候最有用。在振荡行情中，并不太适用，这时技术图形的买点往往是卖点，嘿嘿，死得也比较惨。所以仅有战术是不行的，还要有战略，这将在后面江恩的部分进一步阐述。
展锋老师的《操盘学》上中下，是至今为止我读过的讲盘口语言中最好的一本书。说句实话，关于股票的书，算上电子版的我读过不下五六十本，但感觉“对我”自己真正有用的就是我这篇文章列出的十来本吧。因为我是中线型炒手，对我有用的未必对其他人有用，反过来，对其他人有用的未必对我有用。因为技术不分优劣，没有必要厚薄彼，关键是适合自己，而且能赚到钱，各取所需吧。《操盘学》最适合的读者人群是操盘手，操盘手是给机构运作资金的人。我们知道机构也分长庄与短庄，长庄股是白马，短庄股是黑马。这里的长与短也是“分形”的概念，只不过测量时间尺度不同而已。从大周期上看，一支股票从吸筹到派发一段分四个阶段，即吸筹、慢涨、震仓、急涨。我从展锋老师那里学到的精华部分就是在以上四个阶段的拐点处经典的Ｋ线形态和当日分时的波型和形态。如上下影线，中阴中阳线，大阴大阳线；以及冲击波、脉冲波、回头波、震仓波、洗盘波、杀跌波等等，这些波型的名字可能不太准确，写这个文章的时候书并不在身边。既然是操作手培训教材，那么波段操作应该是主线，其中比较重要是关于30分钟和60分钟操盘体系的建立，即如何在30分钟和60分钟的Ｋ线图上判断波段的高点与低点，做到与机构同进出。前面讲到，与《短线点金》的战术方法相比，《操盘学》更侧重于操盘手的培训。但是作散户来讲，熟知机构的操盘手法，就不会在回头波中追涨，在震仓波中割肉了吧。正所谓“知已知彼，百战不殆”吧。关于《操盘学》，我不建议做到与庄共舞，因为靠分时图中的波段做Ｔ+０，那是顶尖高手的做法，不是我们散户所为，没有那个时间也没有那个精力，再说暴利是在第四个阶段的“急涨”中攫取的，这将在后文选股部分进一步阐述。另外，在《操盘学》展锋老师在60分钟操盘体系中指出，当股指第一次回调到重要均线附近一般都有支撑，即5、10、30、60日均线，这条准则在其它时间尺度的Ｋ线中也同样适用，这里不再赘述。
下面来讲一讲江恩，最早结识江恩的著作《江恩股市定律》、《江恩选股方略》、《江恩测市法则》、《江恩角度线与时间之窗》是在鼎砥图书馆，这得益于百年老师的极力推荐。当我学完《短线点金》和《操盘学》之后，我以为自己很牛Ｂ了，至少应该不会在牛市亏钱了。所以这几电子书一直在电脑里放着，没去理会。直到上个月我以17块进的中国医药(600056)，以20块买出而沾沾自喜，如今最高涨到33块，我才知道自己是多么地浅薄。其实炒股一年来，我曾经不止一次犯这样的错误。09年6月我以63块进的中国船舶(600150)，以71块卖出，后来最高涨到104块。与此相同的例子还有重庆路桥(600106)、柳工(000528)、千金药业(600479)。我在去年12月2100点入市，在前期的操作当中我的收益始终落后于上证指数，我发现自己的选股系统是没有问题的，对炒底还小有研究，因此买都买在支撑位，但是要命的是，无论是白马和黑马，起涨点的第一次洗盘就把我给洗下了马。再有就是过度交易，总以为一次吃10%利润，顶多再炒一次其它股的底也能比上证指数涨得快，但总事与愿违。
当大级别调整从3478点开始时，由于行情不好，成天盯着行情没有意义，无聊之中在电脑中打开江恩的《江恩股市定律》，当第一章看完时，我哭了(有点夸张，不过可以用“震撼”来形容)。如果说《短线点金》和《操盘学》讲的是战术，那么江恩的《江恩股市定律》讲的就是战略。我明白了只要战略上立于不败之地，战术上的失败也无关大局，只是赚多赚少的问题。如果同时精通战略与战术，那么想不赚钱也难。
上面的江恩的四本我只看了前三本，第四本有点艰涩难懂，或许是我现在的心态可能是：又以为自己很牛B了，不需要再学习了，看来等我再吃到大苦头以后才能静下心来读。再有，感觉《江恩角度线与时间之窗》是关于预测的内容，我总觉得股票这个东西精准的预测比较难，掌握了趋势交易基本上不需要预测，所以，一时还没有静下心来看。现在我就谈谈关于江恩前三本书的读后感。这三本书依次成书于美国20世纪三四十年代，三本书应该是一个连续的整体，核心内容用一句话来概括就是：基于支撑与阻力线的金字塔式交易，强势选股，以及行业布局。三本书基本上都是月K线为分析对象，分析了机构在支撑与阻力线上的吸筹与派发时典型的量价关系。江恩指出，在大时间尺度上，股票只有三种形态，上涨、下跌和盘整。盘整分为顶部底部和上涨下跌中继的盘整。一旦盘整被突破，表明股票供求关系发生了变化，趋势会延续，会引起股价的上涨或下跌，直到进入下一个阻力支撑位，该位置也是历史上阻力支撑位。江恩指出，在趋势发生改变的第一时间加入趋势，上涨做多，下跌做空，直到趋势被改变。读我这里我终于明白了，为什么那么股票我都卖在起涨点，实际上，我前期能赚到钱是得益于自1664点以来大级别反弹，以及炒底功夫还凑合。我选择卖出的位置，在大周期上看，是趋势改变的位置。我卖出，别人买进，我喝汤，别人吃肉。教训深刻啊。金字塔式交易是指安全的资金管理，即在建仓的筹码分布上，底部的筹码要多于上面的筹码，这样，在追涨过程中的加码，如果股价短期回调，还能始终保持赢利，只有一直保持赢利，才可能有比较好的心态让利润奔跑。股市在变，人心不变，近一个世纪之前东西今天还是真理，我彻底被江恩折服。江恩关于选股也有自己的独到见解，即选强势板块中的强势股来做，即创了新高还有新高，创了新底还有新底。我自己的选股方法是：放量创新高，缩量回调到高期高点(30日均线附近)，BOLL带收窄，MACD“空中加油”，金字塔式交易，上升趋势改变卖出。我自己的交易方法是，分三批买入，按总资金的1/2、1/4、1/4地买入，买入价位相差5%；分两批买出，第一次到达以前的阻力线卖出1/2，冲高跌破阻力线再卖出1/2，如果上面没有阻力了，就在股价跌破10日均线后的反弹卖出。一般来讲，升幅都在25~50%之间最为集中，这要看大盘的配合了。至于为什么要分批买卖，主要是怕第一次买错与卖错，一旦出错，就在支持阻力线附近止损。这样亏小钱，赚大钱，哈哈。
想说的东西基本上说了十分之七八，有些东西是零零散散地，不成体系。市面上的关于股票书，讲的战术的多，讲战略的少，讲基本面就更少了。学到这里总感觉自己在基本面分析上基本上是一片空白，前些天有个朋友给我介绍了一个本书，那就是袁克成的《明明白白看年报》，第一遍是借朋友2007年版本看的，由于是朋友的书，又不好意思划线做笔记，因此看完了对年报有一定的了解但基本上缺乏实践，没有真正找过一个公司的年报来分析。最近自己在网上淘了一本2008版的，打算再仔细地读一遍。讲基本面的书之所以这么少，我想跟中国股市的大环境有关系，基本面讲的价值投资，一方面国内有这个耐心的人比较少，另一方面，这也跟中国政策市的特点有关系。但我看来，如果一支股票同时具备了基本面、战略、战术层面的优势，那么追涨起来心理上或许会更踏实一些吧。在这方面由于没有更多研究，所以我没有发言权，所以网友有什么好书，还请多多赐教。
文章最后我想谈一谈关于炒股软件的使用。就我自己而言，我同时用联合证券的通达信，和同花顺Level-2深度分析系统。后者的数据来源是要付费的，一年也就是600块钱吧。我用通达信，主要是看技术指标和自定义选股；用同花顺主要是看机构、散户和总资金的流向。技术指标不用说了，选股公式是我在通达信的公式管理器上自己写的，不过我现在还没有高尚到公开源代码地步，不过基本思想我在前面的文章中都有提及。这里再说一下基本原理：就是周线上放量突破创新高，创新高的那一周如果是大阴线最好，因为想卖在那一周都卖了，然后缩量回调10周均线，站稳10周均线就是买点。今天是2009年12月13日，我现在持有的青海明胶(000606)成本价是5.57元，上海莱士(002252)成本价是32元，都按这种方法选出来的，当然前提是大盘中线看涨。同花顺Level-2中在日K线上有机构的资金流向，有总资金流向，那么散户的资金流向就是总资金流向减去机构的资金流向，再对三个资金流向进行指数移动平均，就可以同时看到机构、散户和总资金的流向。往往大行情的开始都是以机构即将拉升出货为前提的，在盘整末期没有机构想要打压出货，一定是拉升出货。突破盘整创新高后的那几天，如果机构是出货的，而在缩量回调
30日均线那一段时间，一般是两三周左右时间，机构停止出货，甚至是微微进货；而散户在创新高时大举买入，在缩量回调时也是买入的；那么后面只要机构轻轻一发力，股价想不涨都难，因为此时散户的买入热情被充分地调动起来了。如果是基本面比较好的股，会帖着10日均线一直上涨，如中国医药(600056)；如果该股基本面比较差，会帖着20或30日均线一直上涨，如青海明胶(000606)。同花顺还有一个关键的用处，就是在股价创新高的时候我看是机构买入的，还是散户买入的。如果机构是买入的，那么股价微调后，一定有新高；如果是散户买入的，那么后面洗盘的底点应该是高期高点，耐心等待支撑位买点的到来。嘿嘿，一年几百块算什么啊。(好像在给同花顺做广告哦！)
写到这里已经是凌晨三点了，回顾一下所写的内容，技术面的东西基本上讲得差不多了，其实道理大家都懂，可是关键时候还是没有决断的勇气，技术可以在短时间里学会，但是心理训练历程还远远不够，能在两个牛熊后生存下来的人，才是真正王者。文末再推荐一本书与天下所有的小散门共勉，它就是Edwin
Lefevre的《股票作手回忆录》，祝你早日实现财务