中投北美投资清单解密：苹果盛大名列其中

http://www.sina.com.cn  2010年06月10日 00:35  21世纪经济报道
中投北美投资清单列表。（图片来源：21世纪经济报道）
中投投资部分美国公司一览(单位：美元)
前十大公司 知名美国企业
VALES SA 40亿 可口可乐 901万
Teck Resources 35.4亿 苹果电脑 632万
摩根士丹利 17.7亿 强生控股 933万
黑石 7.1亿 新闻集团 410万
维萨 3.53亿 英格索兰 614万
美国石油 7800万 昆明斯发动机 458万
AIG 1432万 默克 730万
美国银行 1988万 北方伯灵顿悟 493万
花旗集团 2979万 雅培 270万
威尔士法果银行 3103万 摩托罗拉 388万
辉瑞 282万
LILLY 357万
电池企业A123 347万
中投从投资金融企业股权，转变为分散式投资。此外，中投还投资美国一批知名跨国公司。截至2009年底，其已对84家美国上市公司投资近百亿美元。
王康
中投在美国的投资一直充满神秘。
6月1日中投向美国证监会提交的报告披露，中投通过两家投资机构总计持有PENN WEST ENERGY 公司10.5%的股权。而其3月19日向美国证监会提交的报告显示，中投通过一家名为TERRIFIC INVESTMENT的公司，对美国一家大型能源企业AES(AES.NYSE)进行了投资，持有该公司15.8%股份。
中投年报还显示，其已从以前对金融企业股权的投资转向分散式投资。截至2009年12月31日，中投已经对84家美国上市公司进行了投资，总投资金额为96.27亿美元。
对冲基金也是中投的猎物。接近中投的消息人士告诉记者，最近将会对美国大型对冲基金YORK CAPITAL进行投资，但具体的投资金额尚未确定。
最引人注目的是，中投还将触角伸向美国诸多知名公司。可口可乐、苹果、强生及新闻集团等知名跨国企业均在其长串投资清单中。而中国的网络公司盛大也名列其中。
投资能源企业
2010年6月1日，中投向SEC提交的分类为13G的报告显示，中投通过其在欧洲国家卢森堡注册的全资子公司Land Breeze II S.à.R.L，购买了加拿大PENN WEST ENERGY 信托基金5.2%股份。同时，中投公司购买了PENN WEST 5.3%股权。
这样，中投通过两家投资机构，总计持有PENN WEST ENERGY 公司10.5%的股权。
PENN WEST ENERGY TRUST是一家在加拿大阿尔伯特省CALARY市注册的开放式信托基金，主要通过下属子公司管理及投资西加拿大庞大的各类石油，天然气及其它油气资源。
PENN WEST的基金单位在美国纽约证券交易所公开交易。据截至6月8日的交易数据，每基金单位价值18.43美元，总市值达到78亿美元。
据加拿大当地媒体报道，中投在该公司的投资总计约为12.5亿美元。除了4.35亿美元股权投资以外，中投还会介入实际项目的投资——8.17亿美元将投往PENN WEST旗下的“和平河谷”油砂项目。该项目占地9.6万英亩，PENN WEST占该项目其中一半的股权。
当地时间6月8日PENN WEST召开的股东大会上，其CEO表示，中投对该公司的投资带来的将不仅仅是资金，还有大量来自于中国的“战略性”资源——如中国石化(8.29,-0.10,-1.19%)行业利用蒸汽的石油深采技术，以及来自于中国的钢铁供应等。
这只是最新披露的中投在北美投入的一个项目。
据中投于今年3月19日向美国证监会递交的分类13D报告，中投通过一家名为TERRIFIC INVESTMENT的公司，对美国一家大型能源企业AES(AES。NYSE)进行了投资。
资料表明，TERRIFIC INVESTMENT总共持有AES公司125468788股。同时，中投通过其它机构持有同一家公司447555股股份。这样，中投总共在AES公司投股近1.259亿股，占总股本的15.8%。
与PENN WEST 一样，AES同样是美国市场上知名的大型电力与能源企业。据相关市场数据，这家公司为道琼斯指数及标普500指数成员公司，总市值77亿美元，年收入149亿美元，股价与账面资产相比，仅为1.23倍。
据同一份资料，该家名为TERRFIC INVESTMENT的公司是中投的全资下属公司，法定代表人高西庆，为中投的副董事长。
在收购股权的同时，中投也进入了AES的董事会，有权指定一名董事。同时，中投与AES签署了一份意向协议，将向AES拥有的全球风能产业收购35%的股权。AES目前在美国、中国、英国、法国以及保加利亚都有风能产业。
据本报记者联系上的一位AES的董事会董事透露，AES在中国市场也是一家相当活跃的能源企业。这也可能是中投入股的一个关键性因素。
据中投的公开资料，收购AES股权金额为15.8亿美元，每股价格12.6美元。
不过截至6月8日，因为5月份美国股市整体大幅下滑，纽交所上AES普通股价格仅为9.7美元，中投在该笔投资已经发生近23%的浮亏。
对美公司投资清单
除了能源企业的实体性投资以外，中投年报显示，2009年以来，中投已经从之前的主投美国金融企业股权，转向分散式投资。
据中投在今年2月5日向美国SEC提交的报告，截至2009年12月31日，中投已经对84家美国上市公司进行了投资，总投资金额为96.27亿美元。所投资的行业则遍及银行业，保险行业，能源业与新能源业，医药类，工业类，以及消费类行业品牌。
投入最大的十个企业中，最多的为40亿美元(见附表)。有趣的是，除了这些美国大型公司，中投还小笔投资了一些知名美国企业，如可口可乐、苹果、强生等(见附表)。甚至还有中国的网络游戏公司盛大(152万)以及一家服饰企业美国之鹰(339万)。
除了个别公司以外，中投最大的指数基金投资则专注在运输类ETF上，总计高达21亿美元。同时，中投还在黄金类ETF上投资了1.5亿美元。
据6月8日路透社报道，中投副总经理、首席风险官汪建熙表示，该公司2009年的投资回报为11%。
但是今年投资因为股市的波动性损及基金的回报，5月和6月因为美国和欧洲市场下跌，以市值计算，中投基金共损失了约10%。
据汪建熙表示，CIC投资组合中约25%为股票，18%为固定收益产品，8.8%为“通胀保值”证券，还有约9.4%为对冲基金投资，7%为私募股权投资，8.6%为现金，18.9%用于“特殊情况”，还有约4.3%的资金投资于其它资产，包括预计将在未来三年左右到期的美元债券。
拟投资多家大型对冲基金
针对上市公司的投资，仅是中投投资组合中的一部分。
“事实上，中投的投资方向几乎是非常全面的。”一位从事对冲基金投资的华尔街资深人士告诉记者。在过去的一年中，他与中投以及外管局投资经理均有接触。
除了能源企业以外，记者从一位共同基金投资经理这里了解到，中投甚至具体考察过美国的高速公路投资情况，有意向对现金流稳定的美国基础设施进行投资。
另外，最吸引中投的，还是活跃在美国金融市场上的对冲基金。
“中投一直想投资五至六家的美国的大型对冲基金。经过两年的时间，这个决策正在逐步展开。”一位对中投投资决策有了解的人士这样说。
本报记者从一位对交易有所了解的人士处了解到，经过中投的投资决策委员会决定，最近将会对美国大型对冲基金YORK CAPITAL进行投资，但具体的投资金额尚未确定。
YORK基金目前管理着125亿至144亿美元的资产，属于大型的多种投资策略的公司。YORK基金的长期绩效非常稳定，十几年来YORK基金的回报稳定在每年15%-18%左右。
YORK基金的创始人几乎是白手起家，靠从投资银行业的同事这里融来3.6亿美元起家，一路发展到管理目前的上百亿资产。
但是，投资YORK基金很可能只是中投针对美国对冲基金行业的一次试水。
据市场人士指出，美国著名的PAULSON基金以及以量化交易闻名的文艺复兴基金，都在中投的投资名单上，甚至已经可能与中投开始了真正的接触。
但是，由于对冲基金的“自愿监管”原则，中投对上述基金的投资将无法在公开市场资料中获得确认。
记者向上述几家对冲基金发出询问邮件，未能在截稿前得到回复。