中国POS收单市场的发展

    POS收单业务，作为银行卡体系运作终端环节、也是银行卡受理环境最重要的组成部分，一直是业界关注的问题。尽管随着银行卡业的发展，POS收单环境有了较大改善，但收单市场发展尚不理想。

一、发展POS收单业务至关重要

    银行卡POS收单业务就是签约银行(或机构)向商户提供的本外币的资金结算服务。主要由6种业务类型组成，分别是收单交易处理、商户发展与培训、软件开发 与维护、系统集成、机具安装与维护、机具销售与租赁。其中，前两项是收单的核心业务，收单交易处理是基于收单机构的IT系统平台，为发卡机构与商户提供授 权、交易获取、清算、退单、交易信息管理等服务；而不断拓展商户规模，将会使得收单机构的网络产生边际效益。
    收单业务与发卡业务协调发展对于银行卡体系健康运行有着及其重要的意义。
    1.POS收单业务是整个银行卡业务的基础
在 银行卡产业的价值链中，持卡人是银行卡的最终使用者，是银行卡存在的根据，也是整个银行卡产业赖以产生利润的主要来源。持卡人通过使用银行卡而获得各种便 利，并为此支付费用。而发展收单业务就是为持卡人提供使用银行卡的环境并提高使用银行卡的便利程度，因此收单业务是整个银行卡体系运行必不可少的基础。
    2.促进银行卡使用，增加收入及盈利
    一方面，银行卡只有“活”起来，产生交易，才能带来收益。发展收单业务，改善银行卡受理环境，拉动消费，能够促进银行卡交易的快速增长，从而带来产生收入的可能性。另一方面，收单业务通过为商户提供资金结算服务本身也能带来收入，是银行卡收入的主要来源之一。
    3.通过交叉营销和增值服务，提高持卡人满意度和忠诚度
发展收单业务，通过与特约商户的合作、交叉营销，为持卡人提供优惠或额外增值服务，是提高持卡人的满意度和忠诚度，打造银行卡核心竞争力的有力手段。
    此外，发展POS收单业务还能为进入新的市场类型提供渠道，能为对公结算业务、信用卡业务做好市场准备，并为个人贷款、消费信贷等业务奠定基础。

二、国外POS收单市场发展情况

    各国银行卡收单市场经过50年多年的发展，大致形成两种业务发展模式。一类是银行和专业化收单机构并存发展，以美国市场最为典型。美国收单市场的巨头是 FDC、摩根大通和美国银行，其中FDC是全球最大的银行卡专业化服务机构，其业务领域跨越银行卡收单、交易处理、外包服务等各个方面。它发展收单业务的 一个成功之道是尊重银行对商户的控制权，采用和银行共同建立商户联盟的方式来拓展收单市场。FDC负责交易处理，银行提供销售支持，仍可发展与商户的多样 化的金融业务往来关系，这样就发挥了第三方专业服务机构和银行各自的长处。此外，加拿大也是收单市场上兼有银行、非银行金融机构和非金融机构，位居其收单 市场前五位的分别是Moneris Solutions、全球支付公司、TD、Scotiabank和FDC。
    另外一类是以银行收单为主，如英、法、澳。英国有Streamline、巴克莱银行、汇丰银行等8家收单银行，其中前三大银行就占了90％的市场份额。以 专业化收单机构为主，如德国、日本。德国主要收单为ConCardis、B＋S Card Service、GZS、Easycash、Telecash（FDC子公司）。
    从全球收单市场发展来看，北美地区以收单业务为主的付款处理服务行业已经高度集中和整合；欧洲地区整合度较弱，有十几家公司在争夺市场份额；而亚洲市场的情况比较特殊，独立的专门提供第三方支付服务的行业尚未形成，银行卡收单业务主要被金融机构包揽。

三、我国POS收单市场的发展历程及存在的问题

    多年来，国内大银行都是各自独立发展收单业务，一行一网，一城多网，一柜多机，一机一卡现象普遍。1994年启动的“金卡工程”就是为了解决这一问题，要各商业银行按照统一的业务规范和技术标准进行系统改造，达到一城一网，一柜一机，多行共享的联网通用目的。
    中国银联成立后，设立子公司银联商务发展收单业务。通过专业化服务机构提供统一的收单服务，在一定程度上避免了银行卡收单市场的恶性竞争，解决了POS重 复摆放问题。银联商务在拓展收单市场过程中，既可以为收单行提供专业化服务，也可以自己收单。截至2006年底，银联商务发展特约商户22万多，维护 POS终端36万多台，占国内银行卡专业化服务领域市场份额的50％以上。在银联商务没有设立机构的很多小城市，则仍然主要依靠银行自行发展商户。有的地 方则是多家银行和银联商务等专业化服务机构共同竞争收单市场。
    长期以来我国一直存在重发卡轻受理的现象。截至2006年底，我国银行卡规模达到11.3亿张，与之对应的是全国受理银联卡特约商户只有52.1万户， POS机具数量81.8万台。POS收单市场发展的相对滞后，限制了银行卡市场潜力的充分挖掘，成为我国银行卡产业发展进程中面临的一大突出瓶颈。
    从POS收单市场总体来看，存在持卡消费比例、用卡频率、商户普及率较低；发展不平衡，中小城市、农村地区受理环境较差，中小商户的拓展动力不足；相关法律制度建设滞后、产业扶植政策缺乏、市场不规模等突出问题。
    POS收单市场发展不平衡主要表现为：从地域角度看，沿海经济发达地区的受理商户普及率和POS机具布放量要高于内地经济欠发达地区，受理商户和POS机 具大都集中在大中城市，中小城市的布放量普遍很小；从行业角度来说，宾馆酒店、大型零售业等类商户受理银行卡比例较高，而石化、保险等大型行业商户以及与 人民日常生活紧密相关的中小商户如医院、学校、交通等便民服务网点受理银行卡的比例较低；受理市场规模不足，POS投资缺口较大，部分地区、商户，酒店、 大中型零售业商户存在POS重复摆放现象。
    POS收单业务的具体开展存在以下问题：
    1. 竞相压低扣率，价格恶性竞争
    这种状况一方面导致优质商户被过度开发，中小商户开发不足，受理市场资源得不到合理配置。另一方面，由于商户扣率下降，收单机构收益越来越少，难以支撑对 一些暂时没有收益商户的战略性投入。市场培育资金的缺乏导致产业规模无法进一步扩大，受理市场发展陷入瓶颈阶段。而用卡环境的不完善限制了持卡人刷卡消费 习惯的形成，导致POS机具活动率不高，进一步抑制了商户受理需求。
    2. 额外收取机具使用费
    很多地区在执行中国人民银行《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》（银复[2003]126号）基础上，发卡方仍需另外缴纳POS租赁费或服务 费，而且全国价格不统一。首先这种收费是没有任何依据的；其次某些POS收单第三方服务机构随意制订机具使用费收取标准，造成收单市场在费用问题上混乱的 局面；而且这种收费导致第三方服务机构在POS投放上没有经济约束，只要投放便可获取租赁费、维护费等收益，造成了低效POS，损害了发卡行收益。
    3. 接入模式的自主选择存在障碍
    POS直联在一定时期内对推动联网通用及受理市场的规范发展起到了积极作用，但随着商业银行系统和网络建设水平的提高和监管制度的完善，“一机一卡、一柜 多机”已不再是收单市场存在的主要问题，商业银行应该享有选择POS接入模式的自主权。商业银行失去自主选择权会造成以下问题：一方面银行没有自主选择权 将导致直联POS缺乏有效监控，其服务质量与风险管理难以保证。对直联POS在商户管理、机具维护和资金清算存在的问题，银行往往无能为力。由于监管不 力，许多直联商户存在刷卡套现等违规交易行为，给发卡行和收单行造成了较大的业务风险。另一方面各行在系统和网络建设上投资巨大，直联后大量本应通过自身 系统处理的交易被迫通过银联系统完成，增加了转接和分利支出，同时还导致各行资源的闲置和浪费。

四、推进我国收单市场发展的两大途径
    1.严格市场准入，明确第三方服务机构主体地位， 促进市场化竞争
一 是国内的金融监管部门应尽快研究确定我国银行卡收单业务的市场准入规范并加大监管力度；二是明确收单专业化服务机构的主体地位和收入来源，明确其收入来源 是收单行支付的外包手续费，不能直接参与商户结算手续费的分润；三是引入多家专业化服务机构，由收单行根据价格和服务等自主选择，真正实现市场化竞争。
    2.引入ISO制度，推进中小城市、商户收单业务的拓展
    由于中小城市、中小商户收单业务的发展存在市场规模较小、业务相对分散、投入成本和风险较高、收益相对较小等等市场不规模问题，但又具有较大的发展潜力和 重要的战略地位，因此成为各商业银行和第三方专业化服务机构目前未能涉足但又有强烈拓展需求的领域。对于这一市场，可以借鉴美国收单市场发展中的ISO制 度，在严格风险管理的基础上引入中小商户独立销售组织，弥补我国收单市场的发展不平衡。
    ISO（Independent Sales Organization），即独立销售组织。ISO制度是银行卡收单机构和交易处理商委托ISO进行中小商户的拓展、服务和管理工作的一种机制，起源于 20世纪80年代。经过20多年的发展，在某种程度上，美国绝大多数的收单机构和交易处理商均与一家或几家ISO合作，由ISO负责替其开发中小商户。根 据MasterCard国际组织统计，目前美国有2000多家ISO,他们直接或间接地雇佣了1万多名销售人员，管理着绝大多数的中小商户。ISO签约商 户的银行卡年交易额已经超过1000亿美元，约占全部商户交易额的10%。ISO制度强有力地推动了美国商户收单业务的发展，促进了美国银行卡产业的发 展。
ISO在收单业务中的重要性主要表现在以下两方面。
    （1）降低了收单机构的业务成本。由于ISO承担了收单机构对中小商户的开发工作，收单机构不再需要雇佣大量的商户拓展人员，从而节约了人力资源成本、管理费用，降低了商户拓展的费用开支，最终降低了业务成本。
    （2）扩大了商户基础，改善了用卡环境。ISO的出现，使商户拓展领域的分工更为细化，效率大为提高。ISO负责拓展中小商户，使收单机构可以集中精力拓 展大商户；由于不同ISO的目标商户不同，这就使收单机构进入了网上商城、邮购、电购、餐馆、宾馆等对技术、风险管理、语言、文化技能要求较高的商户领 域。不仅增加了商户的总体数量，也扩大了受卡商户的范围，极大地改善了用卡环境。
    总之，随着银行卡受理市场的逐渐成熟，POS收单业务的收益也逐渐成长，越来越多的商业银行为了提高自身的竞争力，把收单业务作为新的利润增长点，加大了 对POS收单市场的投入。与此同时，由于看好银行卡市场的成长性，越来越多的专业化收单服务机构进入收单专业化服务市场，受理市场拓展的专业化分工也因此 而日益深化。此外，中国正致力于借2008年北京奥运会的东风大力改善银行卡商户受理率，这意味着POS收单市场将呈现前景广阔的业务机遇。可以预 见，2007年国内POS收单业务将面临一次新的跨越式发展。随着市场化程度的提高，竞争也将进一步加剧。