中汇医药（000809）：置入26亿优质资产 技术性反弹可期--同花顺金融服务网

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/24 15:26:50
中汇医药（000809）：置入26亿优质资产 技术性反弹可期
来源：金证顾问    发布时间：2010-06-03 18:01:48
重组股历来是A股演绎“麻雀变凤凰”的高发地带，其巨大的财富效应不断得到市场的论证和认可。今日莲花味精再次涨停，续写着重组股财富神话的美好篇章。建议关注近期涨幅偏小的中汇医药(000809)，公司拟出售全部资产和负债，预估值为1.47亿元；同时注入铁岭财京100%的股权，预估值为26亿元，盈利能力将大幅提升。
定向增发置入26亿资产“变身”为城市运营商
公司目前主要从事医药行业中的中药材及中成药加工业，第一大股东为迈特医药。近年来，受中药材原料不断上涨、人力资源成本增加、药品销售单价下降等因素的影响，公司生产成本不断攀升，而公司的生产规模小、产品种类单一，导致产品利润率逐年下降。2009年度公司净利润亏损600万元，同比减少283.68%。面对薄弱的可持续发展能力，公司拟引进实力强大的重组方进行业务重组，彻底改变上市公司经营面貌，重塑公司核心竞争力。去年7月8日，公司发布重大资产出售及非公开发行预案。公司拟向实际控制人四川怡和集团出售全部资产和负债，预估值为1.47亿元，四川怡和集团以现金支付对价；同时，公司拟向铁岭财政公司、京润蓝筹、三助嘉禾、罗德安先生以及付驹先生非公开发行股份购买其持有的铁岭财京100%股权，预估值约为26亿元。本次交易完成后，铁岭财政公司为第一大股东，公司将转型为城市综合运营商。
签定利润补偿协议盈利能力将有质的飞跃
通过本次交易，公司在出售原有全部资产和负债、取得现金的同时，获得了优质公司铁岭财京的股权，公司的盈利能力将得到明显改善。铁岭财京是辽宁铁岭新城唯一的城市综合运营商，受铁岭市政府委托和授权具体负责铁岭市新城区(目前面积22平方公里)土地一级开发以及城市基础设施的建设、运营工作，其采取政府资源和市场化运作相结合的运营模式，在土地一级开发和城市基础设施建设和运营方面显现出强大的优势和巨大的发展后劲。交易完成后，公司将转型成为实力雄厚的城市综合运营商，公司的核心竞争力和持续发展能力也将有质的飞跃。
值得一提的是，铁岭经营公司还保证铁岭财盈利预测数的实现，并承诺在中汇医药发行股份购买资产完成后对铁岭财京实际净利润数不足预测净利润数时承担补偿责任。根据《铁岭财盈利预测审核报告》，铁岭财京于2009年度、2010年度的预测净利润分别为320,841,319.40元和449,310,319.21元；同时铁岭经营公司承诺，拟注入资产铁岭财京2010年度和2011年度两年净利润之和不少于1,078,026,833.18元。若铁岭财京经审计的2009年度至2011年度实际实现的净利润未达到预测净利润数，则中汇医药应在2009年至2011年的年度报告披露后的10日内，以书面方式通知铁岭经营公司进行补偿。
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