二○一○年《天下雜誌》兩岸三地一千大企業調查

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作者:天下雜誌  出處:天下雜誌447期 2010/05
2009年兩岸三地一千大總營收 大跌一兆八三一六億元,但風暴中力爭上游,總稅後純益仍逆勢成長一兆一一九億元,鴻海是台灣唯一進榜的前十大企業,排名第六名。

根據二○一○年《天下雜誌》兩岸三地一千大排行榜的統計,一千大企業總營收為新台幣九八兆三○五六億元。由於金融風暴的影響,二○○九年兩岸三地一千大企業總營收較前一年度大跌新台幣一兆八三一六億元,幾乎相當於去年跌掉一個鴻海的營收。但是,一千大企業的總稅後純益,卻逆勢成長一兆一一九億元。顯示大部分企業,靠著提升經營實力,創造獲利新高。
兩岸三地1000大,鴻海是台灣唯一進榜前十大的企業,排名第六
今年前十大企業,四大龍頭營收成長率均是負。包括中國石油化工、中國石油天然氣、匯豐控股與中國工商銀行,意外繳出了一張紅字的成績單。榜首中國石油化工去年衰退六?八七%;匯豐控股更是連續兩年營收衰退。但第五名的中國移動營收成長九.七八%,靠著大力推廣3G業務,以及靈活的經營策略,持續拉大與競爭對手中國聯通、中國電信的領先差距。第六名的鴻海在郭台銘老帥親征之後,力抗不景氣,在兩岸三地一千大企業排名更擠掉中國建設銀行,進步一名。《表一》
台灣上市公司入榜少八家
按照上市區域分析,在兩岸三地一千大企業中,香港少了三家入榜;在台灣股市掛牌的企業減少八家。兩岸三地最大的銀行、石化、電信、保險、工程公司都選擇香港上市,共計有三三一家企業在香港股市掛牌(含同時在台、滬、深掛牌上市五五家),創造了總營收為五七兆四九五三億元,較二○○七年營收爆增十一兆七○三四億元,佔一千大企業總營收的五八%。其次為上海股市三○三家(含在香港上市四六家),台灣股市二四四家(含同時在香港掛牌的三家企業),深圳股市一七七家企業(含在香港上市六家)。
服務創新是硬道理
在匯率波動、全球原物料狂漲與消費市場緩步回暖的衝擊下,兩岸三地的製造業雖然總體營收很大,但獲利能力遠不如金融、服務業。
在一千大企業中,依照產業別分析,可發現到五七九家製造業企業依然是最多的產業族群,創造出四八兆四三一億元營收,台灣製造業者就達到一七六家,十三兆三六二七億元。服務業則有三六○家,貢獻了三一兆二五六二億元,而六一家金融業者總營收一九兆六四億元。
兩岸三地的金融業最會賺錢,六一家金融業者締造稅後純益二兆九八六五億元。服務業本小利大,只要有好的服務創新模式,馬上就在兩岸三地十三億人的內需市場獲取龐大的利潤。  兩岸三地一千大中的三六○家服務業雖然入榜家數不如製造業,卻也創造了稅後純益二兆七○三八億元,還贏過了製造業的總淨利二兆五五七八億元。
掌握中國內需市場=掌握營收高成長
進一步分析一千大企業的實際經營狀況,包含營收成長、稅後純益、獲利率與每股盈餘(EPS),《天下雜誌》也觀察到善於經營中國內需市場的企業,就等於是拿到營收高速成長的入場卷。
營收成長率:台灣佳醫健康事業擠進營收成長率第五名
今年營收成長王是深圳的光匯石油,營收成長一三一倍,立足華南地區的光匯石油是中國最大的民營海上供油服務商,最近兩年建構起海上供油、油品倉儲、碼頭經營、油輪運輸與油氣田開發的上下游整合,今年更要進軍新加坡市場。台灣的佳醫健康事業擠進一千大營收成長率的第五名,佳醫專注經營血液透析設備,是台灣最大的洗腎設備及材料代理商。兩年前佳醫進軍中國與香港市場,看準中國醫改商機人民幣八五○○億元,大陸洗腎市場是台灣的十倍以上,佳醫正與大陸的國藥集團合作,預備成立洗腎專科醫院。
稅後純益最高:中國工商銀行
今年最賺錢的公司是中國工商銀行,稅後純益大賺五九○五億元。前五十大稅後純益王中,台灣有七家企業入榜,台塑集團有三家(台塑石化、台化、台塑)晉身榜內。
獲利率最高:香港企業最會賺錢
榮登獲利率最高的榜首是香港首富李嘉誠旗下的長江基建,掌握香港主要的電力供應業務,並且在中國拓展能源基礎建設業務,創造高獲利。在獲利率前十名中,港資企業就包辦了七家,台商僅有散裝海運業者裕民航運入榜前五十強。《表二》
另外,從每股盈餘(EPS)五十強分析,台灣有八家企業入榜,聯發科與宏達電更是EPS前十強。《表三》
【調查說明】
本調查係針對兩岸三地的台灣、香港、上海、深圳四個證券市場掛牌交易公司,按2009年財務報表之營收數字進排名。資料蒐集截止日為2010年5月1日,未在此日期前公告或調整之數據不列入計算(台灣財報數據,係以2010年天下雜誌一千大調查為基礎)各項財務數據皆以新台幣元為單位,並採用2010年5月1日匯率換算,以貼近現狀。
(調查執行:天下雜誌群調查中心)
表一:


表三: