如何把股市变成提款机――从必然王国到自由王国的转变(9)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 22:28:33
在我讲解的内容中,60日均线的进出是所有人都能看懂得,但随后的内容也就不是那么完全容易理解。
用K线的组合,分时图、成交量结合一段时间股票形成的(突破)图形,去分析股票,还原主力的意图是我们分析股票的重要的方法。
我下面讲下这样分析的原理。
股票走势一般的规律是盘子越大越长期的走势符合群体的心理的自然规律,适合从人类心理共同规律的角度去分析理解,盘子越小越短期的走势,主力的作用越明显,越应该从主力的角度来分析
以主力的实力来说,一日内的走势,从开盘到收盘是可以完全控制在手中的,让它涨就涨,让它跌就跌,所以分时图的人为色彩是最强的,分时图完全控制在庄家的手里,但庄家控盘不是为了好玩,而是要达到某种目的,从分时图可以看出主力操作的意图。
分析分时图的一个重要作用就是根据股价一天的分时走势观察主力在做什么,由此辅助对日K线的研判。然后结合K线组合,成交量的缩放,和一段时间的股票形成的图形,综合分析来预测股票未来的走势。这里的内容已经是很深入了。我前面分析海通证券,国金证券,金杯汽车和武钢股份都用到分时图、K线组合、成交量、结合一段时间的K线形成的图形去分析,这个方法是很重要!但也是比较难学习和理解和把握的。希望大家自己多多体会。
在前两日盘整的基础上,今日大盘又创新高。银行股也纷纷走出盘整行情,而钢铁股又开始发力上攻,其他板块资金均非常活跃,大盘突破后上升的趋势不变。
有些朋友根据我讲的方法抓突破赚钱了很高兴,蓝田兄在券商板块中抓住了国元证券,今日涨停,也在一旁偷着乐了。
我周日点了三只股票,武钢在昨日回抽后今日大涨8%,中国重汽两日累计涨幅8%以上,金杯汽车前期主力既然在4.2左右震仓吸筹,而汽车板块现在非常活跃,是可以耐心持有的。
我从换手率等指标观察了主力的仓位,发现在途中A区域开始时主力未到达到中线控盘40%以上的仓位,同时观察当时的K线,分时图,和K先组合,进行了判断。我下面就大阴线那日的分时图进行一个解释
大家看到,分时图中,在开盘和收盘时都出现放巨量的现象,那这种巨量是主力出逃还是放量对倒,吓唬散户交出筹码呢
代一蓑風雨任平生发图
5武钢大阴线对倒震仓吸筹分时图

通常,刚开盘是盘子最轻最好控制的时候,因为刚刚开盘,很多人还想看一看没下单,盘中埋的单子比较少,向上拉用不了多少量就可以拉高一大段,向下打也用不了多少量就可以打掉一大段埋单。所以,这个时候盘子像是在无阻力的震荡,此时形成的最高价和最低价很容易成为当日的最高价或最低价。开盘后随着交易时间的延长,盘中陆续积累的埋单变多,以后如果想冲破开盘时的最高最低点必须有更大的力量参与来才行。
所以开盘出现巨量,我认为是主力对倒盘,同时,收盘的时候有一笔五百万的单笔成交量,主力对倒的可能性比较大。
所以,我认为是主力巨量对倒吓唬散户,逼迫其交出筹码
再看连续两根阴线后的小阳线的分时图,
盘中出现两次主力瞬间急拉,一网打尽上方卖单的情况,更加能确认主力在该区域是震仓吸筹
代一蓑風雨任平生发图
7武钢阴线震仓后的小阳线吸筹

前面有好多读者提出筹码分布的问题,关于现在软件中的筹码分布结果,是有局限性的,而且每家软件公司的算法模型并不一样。所以筹码分布的计算结果并不相同。
另外,如果主力巨量对倒,可以使得算法失真。因此,筹码分布只能供参考。其结果是有局限性的。
我后面会专论筹码分布指标。
因为这个帖子影响日渐增大,很多网站均在转载,现在已有书商在联系我。我正在考虑出书的事宜。我大概列了一下我的写作的目录。具体如下:
1. 抓住牛市上涨避开熊市大跌――如何运用六十日均线来研判大势
2. 股价动力学――趋势分析
3. 股票市场不是赌场――股票市场能够长期持续盈利的原理
4. 巴菲特也有犯错的时候――技术分析与价值投资的关系
5. 方法的有效性与方法复杂度之间的关系
6. 个股抄底方法
7. 股票上升中继状态机会的捕捉
8. 如何确定主力的建仓比例与建仓成本
9. 个股如何止赢与逃顶
10. 详解部分指标(包括BIAS,筹码分布,坡度等指标)
11. 上升行情中的交易策略
12. 资金的管理
13. 如何建立一套适合自己的持续盈利交易模型
14. 有效交易策略(模型)的执行――――知行合一
15. 为什么说一赢二平七亏是股市中长期存在的规律
16. 如何解读政策面消息,政策与股市的关系
17. A股市场是国民经济的晴雨表吗?―――国民经济与股市的关系
18. 人为什么会炒股?
19. 股市哲学―――用方法论来指导自己的股票实践
20. 从必然王国到自由王国
我谈谈我读证券书籍的一些体会与大家一起分享
我国已故著名数学家华罗庚教授把读书的过程归纳为“由薄到厚”与“由厚到薄”两个阶段。他说:“一本书,当未读之前,你感到就是那么厚;在读的过程中,如果你对各章各节又作深入的探讨,在每页上加添注解,补充参考材料,那就会觉得更厚了。但是,当我们对书的内容真正有了透彻的了解,抓住了全书的要点,掌握了全书的精神实质后,就会感到书本变薄了。愈是懂得透彻,就愈有薄的感觉。这是每个科学家都要经历的过程。这样,并不是学的知识变少了,而是把知识消化了。”
同样地,我们读炒股书籍的时候同样是经历这样一个过程,我们在读书的过程首先有个把书“从薄读到厚”的过程,就是根据书中介绍的炒股方法,到市场中发现和验证,从而体会方法的有效性。这个过程我称之为“化简为繁”。
通过“化简为繁”的学习过程,我们透彻理解和消化了书中的方法,这样那本书对你就你说就变薄了,几百页的书,其精髓总结起来可能就只是几页纸。这个过程我称之为这个就是“化繁为简”。
当你经过了“化繁为简”的过程以后,你就能根据这些掌握的方法,自觉运用到股票操作实践当中去,这个就过程我称之为又一次的 “化简为繁”。
读书会经过三个阶段:也就是由“化简为繁”到“化繁为简”。再由“化繁为简”到“化简为繁”过程。第一次的“化简为繁”是学习和验证阶段,而“化繁为简”则是达到了深刻领悟,融会贯通的阶段,而最后的“化简为繁”则是把理论方法运用于实践的过程。
就象很多读者问我,你怎么知道一支股票是真突破还是假突破,那不是一句话能概括的,大家可以看看我前面分析武钢股份震仓区域还原主力意图的图解就会知道,看起来突破就是画一根线,突破前高的那根线就是突破了,现在很多人都知道,但当你通过K线组合,单个K线,分时图,成交量等多方面,多角度综合分析之后,真假突破是不是就能正确辨认了呢?
很多人觉得我分析武钢这样很繁复,其实这就是一种“化简为繁”的过程,有些股民以为炒股票就是听听消息,看看财经新闻,听听专家的推荐,就能不劳而获了,这种观念是极其危险的。按这种方式去炒股,你一定会亏本!
在股票市场,只有通过刻苦学习、反复的领悟和不断的实践,掌握到一套能够持续盈利的模型,同时严格的按有效模型执行,你才能真正实现持续盈利的目标。现在不少股民,由于没有经验,心态可能比较浮躁,不是很稳定。
一个成功的投资者,必定是要经历一个漫长的心理过程,克服市势的不确定性、克服股市规律的不确定性,克服套牢和亏损之后形成的种种心理压力和生理压力。只有战胜自我才能谈的上战胜股市。
我上周末分析了金杯汽车的走势,我们再看看最近的走势情况
我先分析一下金杯汽车今日的分时图

大家看看,这种吸货方式和武钢的吸货方式是很类似的。
金杯通常都是一分钱一分钱的上涨和下跌,瞬间上涨7分钱接近2%的升幅,就是主力吸筹的特征
再看金杯的分价图

再从近日的K线图分析

下面讲讲最近大盘的走势,先看下图

从上图看,本轮行情有以下特点:
1、本轮上升行情的一个重要特点就是政策推动和资金推动。从政策面来看,不断推出利好消息,而在行情的发展过程中,以国家队主力汇金公司为首的主力在关键点位发动银行、等蓝筹股行情起到了引领大盘于七月一日站上了3000点这个整数关口,在银行股拉升30%-40%后,主力资金开始主动调整,而此时又在房地产板块和钢铁板块上涨的带领下,热点逐步扩大到其他板块,大盘巩固住了3000点的阵地,近段时间屡创新高,虽然这两天股指有回落,但仍然站在五日均线上。上升趋势并未改变。
2、从成交量上看,从三月到现在近四个月的行情中,成交量保持活跃,上升阶段成交量分布均匀。60日乖离率一直保持在16以下。说明在上升过程中,换手积极,近60日买入股票的人持筹成本不断抬高。使得60日乖离率(也就是近60日买股票人赚钱的百分比)保持在一个较低水平。在众多散户犹豫害怕出现调整或见顶的情况不断创新高。大盘表现为走两步退一步的慢牛行情。上升角度相对平缓,上升力量均匀,因此上升行情也就会表现出持续时间比较长而且走势稳健的特征。
从上升行情的特点看
银行股、钢铁股、地产股轮动有序。我个人认为是这三个板块进驻的主力是国家队或者与国家队有紧密联系的主力资金。在这几个板块轮动上涨的带领下,行情扩散到其他板块。从而产生本轮慢牛节奏和基调的上升行情。
可以看出这个慢牛节奏是主流资金把握和主导的。
而慢牛行情更是管理层愿意看到的,管理层一直反对暴涨暴跌。
而慢牛行情也使得IPO重启可以有序地进行。这轮政策面推动的股市上涨行情必须符合国家整体经济发展的需要,国家经济的发展过程中,股市恢复融资功能更是不可或缺的,在目前3000多点的位置,政策面然是支持股市慢牛上涨的。
在目前三千点左右,包括今日深交所上市的家润多商业股份公司等三家公司均是几千万的小盘股,可见管理层对行情发展到目前这个点位是非常呵护的。而为了要进一步发行大盘股,市场必须有一个相对稳定的发行大环境。
那么怎么样的大环境才是符合“即使发行大盘股但仍然能保证IPO持续进行”的环境呢?我个人认为这个环境就是:股指即使因为发生一次大的调整,调整所在的位置仍然能支持IPO发行。这个是我们考虑的一个思路。
那我们先看看本轮行情中曾经产生最大的调整幅度。如图

更正一下,上图是6124行情的几个阶段
历史不会简单的重复,但历史对未来是有参考作用的。本轮行情中最大乖离率最大为20,最大回调幅度为15%
6124行情四个上涨阶段的阶段性最大乖离率分别为24,34,27,21
三个阶段最大调整幅度为12%,15%,21%,
本轮行情中发生的最大调整幅度

从政策面看:3000点,是国家队主力经过充分酝酿才攻破占领的点位,是7.1这个特殊日子占领的点位。因此3000点不会轻易失守。
而从我上面发的第一张图的技术面分析的情况看,目前大盘向上趋势并没有变化。各板块个股纷纷突破。行情向上慢牛上升的趋势比较明显。
如果要让大环境顺利发行大盘股和承接限售股,大盘即使调整,个人认为,调整的低点应该位于3000点上方,这样才不至于影响大盘股的顺利发行,股市融资的进程才能得以有序进行。
大家可以参照历史调整的幅度,推测一下行情未来可能达到的位置。
以上只是我个人对行情的一些看法,仅供大家参考。
在此我也提醒大家注意:
我们做股票,一切都要根据实际发生的行情情况去决定自己的操作,一定要顺势而为,对未来的预测随时都要有两手打算。
一、如果走势与自己的预测相同,按既定操作方针执行。
二、如果走势与自己预测的相反,要及时调整思路,按相应的预防措施执行。
抽空上来大家聊两句
我前面对大盘的走势进行了一些分析。现在再补充说明一下
我前面画了几张图,有6124行情和本轮行情的,在这些上市行情中出现阶段性调整前都有一个共同特征,就是股指有一个快速向上远离60均线的过程,从指标上就表现为乖离率超过20%,由于近60日买股票的人获利较多,必然会引发抛盘,出现股指与60均线靠近的调整过程,也就是消化获利盘的过程。所以在目前点位,如果出现60日乖离率大于20%的情况时,我们必须警惕大盘的大幅度调整。当然,这个乖离率大于20%,并不是调整的充分条件。
另外我想表明一点,我们不应该随意去臆断大盘上升的高度和调整的位置,应该根据实际行情发展的情况顺势而为,在股票市场,有不少用数浪去预测未来顶部和高点的人,有这样的高人吗?应该是有的,但是极少的。我经常看到的情况是,不同的人,对着同样的行情数出不同的浪,同一个人,在不同的时间,也经常调整自己数浪方法,从而数出不同的高点。所以这些结论我们只是作个参考,我们必须根据实际行情的发展来自己判断做决定。这波行情启动以来,绝大部分机构都认为本轮行情不过超过三千点,所以当行情来到3000左右的时候,很多股票都在高位构筑平台,或者形成头部,而在国家队主力启动银行股、钢铁股、地产股等板块示范作用下,突破3000点并巩固住这个阵地以后,热点向其他板块扩散,不少前期观望或者出货的机构,也顺势将自己运作的股票向上拉升突破前高,形成向上突破的图形。从另外一个角度去看,如果没有国家队在3000提振信心的拉升,其他板块的众多股票的调整平台,可能就演变为顶部出货了。机构在做决定的时候也是要看管理层意图和大气候的。我们要辩证的看待这些问题
另外有读者提到几个问题我解释一下:什么是主力放量对倒,金杯限售股问题,和分时图分析股票的相关分析问题一、放量对倒
主力放量对倒,是从自己的一个账号卖出,从自己另外的账号买入,增加了当日的成交量,其实并没有实际卖出,通过对倒放量,制造一根放量阴线,恐吓散户抛出筹码,达到自己低位收集筹码的目的。
二、金杯有两个亿股票限售股要解禁
尽管有8.10日有2.66亿股要解禁,占到金杯目前流通股8亿的25%左右,但其绝对资金量也就十个亿多一点,全流通的金杯汽车也就十亿多股,以现在价格算,总市值不到五十亿,其实是非常适合相应资金实力主力炒作的。限售股上市,说不定是主力吸筹的一个好机会。从另外的角度看,说不定现在炒作的主力就是限售股的持有者,那么主力不用买卖就相当于已经拿到到总盘子10亿股的五分之一强。
请教任先生,金杯的净资产很少,只有0.26元
这对炒作是否有影响
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通常坏消息与主力吸筹是同步的,而利好消息与主力出货同步
作者:蓝田日暖29 回复日期:2009-07-22 20:48:38
对倒还有种情况是对倒放量上涨出货。
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是的,同样是放量,必须根据股票的实际状况进行判断.
金杯那根放量大阴线我判断是震仓.从那一组K线图和分时图能分析出来
三、有的读者对我分析分时图有疑问,觉得只看趋势的大图形就行了。其实对股票分时图的分析,是在更细致的看股票,我通常会关注一些面临突破,或刚突破的股票,那么我首先会根据趋势和图形进行判断,然后会进一步观察前面相当长一段时间的K线图,特别是对以前放量区域的K线组合、分时图进行深入的观察来洞悉主力的操作意图,通过这样细致的分析,你会能更加准确地把握股票未来的走势。
可以说散户在证券市场中的投机历史,就是资金不断缩水亏损累累的历史,“一赢二平七亏”的现象很多人都知道,但伤痕累累的众多散户却仍然前赴后继在股市中奋力博弈。有人说,人们喜欢炒股是想通过炒股票赚钱,不劳而获。这种观点只是一个比较表象的说法。那人们为什么明明知道炒股风险巨大、屡战屡败而仍然乐此不疲呢?这个现象背后到底隐藏着什么样的秘密呢?一个在股票市场成功的投资者,必定是一个能够客观审视自己,不断自我反省的人。因此我从人性方面分析人们喜欢炒股的原因,绝不是仅仅简单地给大家解释这个现象,而是希望通过人性的分析,让大家可以更清醒的认识自己,认识人性,进而从理性的高度,来认识和把握股票市场的运作规律。 股票市场宛如一间充满玄机的暗室,如果没有充分的准备就贸然撞入,势必会导致四处碰壁与资金亏损,即使你有一双明亮的眼睛,但在漆黑的暗室中,却与盲人无异。股票市场这间暗室,一烛“理性之光”即明.
我会在帖子里,连载我书中的"理性之光"章节的部分内容.目前还在整理中~
这里的朋友,基础各不同,我下面画了一张图,给初入股市的读者一些提示.
通常我们看K线图都是平面的,我希望我画的这张图,能让初学者体会立体的K线,体会到K线的力量
如图:是三根阳线的形成过程,初学者可以体会一下.

点燃认识股市发展规律的“理性之光”
1、预测瘾――人性中的赌性
人类对炒股的喜好,来源于人类与生俱来的预测瘾,从人性方面看,这种预测瘾就是人类的一种“赌性”。除了炒股票,赌性表现人们生活中的各个方面,譬如买彩票、打麻将、斗地主、赌球、赌马、打牌机等各种活动。可以说,在这个世界上几乎所有的人都存在着赌性。
生活中我们经常会做出这样的举动,如我们在看球的时候经常会做出“某个球员要进球了”的推断,而在我们买彩票之前我们会推测“某幸运数字”就要成为本周的中奖号码了,而买股票的时候我们会推测“这只股票就要上涨”的现象,科学家做过试验,把一组毫无关联的东西摆放在一起(例如:茶杯,图片,香烟,数字,颜色等),即使被告知这组排列是随机的,但人们多半不会相信,他们坚持认为自己可以预测这个系列的下一个会是什么。为什么人的大脑会有与生俱来的预测瘾呢?这和人类的进化史是密切相关的。人作为一个物种,几乎整个进化过程都以打猎和采集为生,小群聚居,追逐野兽,寻找食物,追求配偶,躲避猛兽,未雨绸缪,寻找庇护之所。相应地,人脑的进化也围绕这些任务展开。从生理学上讲,在人的大脑中有两个区域,分别叫做伏隔核和前色带。只要遇到重复或交替出现的刺激物,譬如一再获得“某种植物可食用”的经验,以及“白天过后是黑夜”的交替过程,大脑中的这两个区域就会被激发,试图辨认变化的趋势,而寻找食物与适应白天与黑夜的交替也是我们的祖先在求生存的过程中,不得不首先预测确认的基本常识。从人类进化的历程来看,就能理解人类的大脑生来就是要做预测的,确切地说是大脑迫使我们进行预测,这就是人们与生俱来的预测瘾。科学研究表明,只要连续出现两次同样刺激,伏隔核就开始相信还会出现第三次。这个生理现象在成语“三人成虎”中得到了印证。“三人成虎”的其典故如下:“战国时代,各国互相攻伐,为了使大家真正能遵守信约,国与国之间通常都将太子交给对方作为人质。魏国和赵国交战打败了,魏王派臣子庞恭陪同儿子到赵国的京都邯郸作人质。临行前,庞恭担心自己走后魏王偏听别人的谗言,因此对魏王说:“如果现在有人慌张地跑来,说大街上有只老虎,大王您信不信?”魏王愣了一会儿说:“大白天老虎怎么跑到大街上呢?我当然不会相信。”庞恭又问:“如果再有人来报告,也说看到一只老虎,你相信吗?”魏王说:“要是两个人都来报告,我可要考虑考虑了。”庞葱又问:“如果有第三个人来报告同样的事情,您相信吗?”魏王回答说:“如果有一两个人说,我当然不信,如果三个人都这么说,那就一定不会有假。”于是,庞恭感慨地说:“老虎不可能大白天跑到闹市上去,这是大家都知道的,可是三个都这么说,倒像是真的了。现在我将陪太子去赵国,邯郸离大梁千里迢迢,比宫廷离闹市远得多了,以后非议我的人何止三个呢,望大王对那些无中生有的议论仔细想想,认真考虑。”魏王这才明白他的用意,点点头说:“我明白了,你就放心去吧。”不出庞恭所料,他一走,说他的坏话不断传到魏王的耳朵里。魏王开始不信,可说的人一多,魏王也就相信了。太子回国以后,魏王就不再重用庞恭了。”“三人成虎”的成语验证了神经系统科学中的只要连续出现两次同样刺激,伏隔核就开始相信还会出现第三次的科学解释。
从上面分析中我们可以得出两个结论
1.人们喜欢炒股是来自于人类的天性中与生俱来的预测瘾导致,实质上也是人性中的赌性的表现
2.当连续出现两次同样刺激,大脑中的伏隔核就开始相信还会出现第三次。
我首先分析上述第二点这种生理现象在我们掌握炒股技术中出现的误区。我们经常会发现股市中出现的一些现象,譬如当我们一旦在两只股票的走势中发现“放量滞涨,股票见顶了”的现象,我们就可能会认为下次在另外一个股票中出现“放量滞涨,股票就是见顶要下跌了”的情况,这种推断不一定就是理性的,也不一定就是真正的规律。所以我们在炒股中经常会出现这样的情况,碰到几次,某个指标出现某个数值,股票上涨,或者下跌了,我们就会产生“我知道了!”的感觉,自以为看穿了个中端倪,知道下一步会发生什么。其实这个指标的数值并不一定具有普遍性的意义。人们炒股中发生的这种错误认识就是以偏概全。这也就是我通过分析神经系统科学中的现象来正确认识我们炒股实践中存在的一些经验误区。我在后面将用独立的章节来阐述人们在学习股票知识中出现的神经系统认知方法上的一些错误。大家了解了这个原理,就应该重新审视下自己掌握的一些技术和指标,是不是具有普遍意义。
古代印度佛经中讲,古时印度有一个小国,国王名叫镜面王。他信奉释迦牟尼的佛教,每天都拜佛诵经,十分虔诚, 可是,国内当时流行着很多神教巫道,多数臣民被它们的说教所迷惑,人心混乱,是非不明,很不利于国家的治理。镜面王很想让其臣民们都归依佛教,于是就想出了一个主意。镜面王吩咐侍臣说:“你找一些完全失明的盲人到王城来。”使者很快就凑集了一群盲人,并带领他们来到王宫。使者走进宫殿向镜面王禀报说:“大王,您吩咐找的盲人现已带到殿前。”镜面王说:“你明天一早带领盲人们到象苑去,让他们每人只能触摸大象身体的一个部位,然后马上带他们来王宫前广场。” 第二天上午,镜面王召集所有的大臣和数万平民聚集在王宫前的广场上,沸沸扬扬的人们交头接耳,谁也不知道国王将要宣布什么重大的事情。不一会,使者领着盲人们来到了镜面王的高座前,广场上的人们顿时安静了下来。镜面王向盲人们问道:“你们都摸到大象了吗?”盲人们齐声回答说:“我摸到大象了!”镜面王又说:“你们每个人都讲述一下大象是什么模样的!”摸到大象腿的盲人首先站出来说:“禀告圣明的国君,大象就像一只盛漆的大圆桶。”摸到大象尾巴的盲人说:“大王,大象应该像一把扫帚。”摸到大象腹部的盲人说:“大王,大象确实像大鼓。”随后,摸到大象头部的说大象像大勺子,摸到大象牙的说大象像牛角,摸到大象尾巴后部的说大象像棍杖,摸到大象耳朵的则说大象犹如簸箕。最后,摸到大象鼻子的盲人说:“圣明的大王,大象实在像一根粗绳索。”一群盲人分成了几伙,吵吵嚷嚷,争论不休,都说自己正确而别人说的不对。他们又纷纷到镜面王前争辩说:“大王!大象的模样确实像我说的那样!”这时,在场的臣民见此都大笑不止,镜面王也意味深长地看着众人笑了起来。
人人都知道盲人摸象这个故事,但是人人都可能犯盲人摸象的错误,大家仔细想想,你执着的某个指标或者某个自认为有效的技术方法,可能只是股票市场这头大象的一条尾巴!
现在很多书上介绍的一些技术方法,相当多的都是部分有效,如“价托”,“三死叉见顶”,“芙蓉出水”,“金叉买入”,“股价2M现象”,“量价背离不能持续上涨”,“放量滞涨见顶”等等。如果你不明白这些局部有效技术的局限性,而生搬硬套,必然会造成你预测上的错误,进而产生亏损。 那么我们怎么才能用科学的方法,避免人认知上的错误,从而识别技术和指标的有效性和科学性呢?我将在“点燃认识股市发展规律的‘理性之光’”章节和“股市哲学----用方法论来指导我们的炒股实践”章节中进行详细阐述。
我下面谈谈对大盘的一些分析
关于大盘的分析,我前面讲过好多次,特别是60日乖离率,以及60日乖离幅度对我们预测大盘的顶部或者上升中继途中的高点以及调整有很中要的意义。
温故而知新,我还是把历史图片发上来
6124行情图

本波行情中我7月10日画的图如下

我们再来看看周五7月24日的这两个指标
60日乖离率=18.14
60日乖离幅度=518点

我前面分析过:
从上面的途中我们可以看到在6124行情和本轮行情中,出现阶段性调整前都有一个共同特征,就是股指有一个快速向上远离60日均线的过程,从指标上就表现为乖离率超过20%,由于近60日买股票的人获利较多,必然会引发抛盘,出现股指与60均线靠近的调整过程,也就是消化获利盘的过程。所以在目前点位,如果出现60日乖离率大于20%的情况时,我们必须警惕大盘的大幅度调整。现在的60日乖离率已经很接近20了,从历史行情向上攻击力度上看,6124行情中出现出现过34的60日乖离率。
就是说超过20的乖离率,行情还可以继续向上攻击,你如果在到达20的时候就离场,你可能会错过后面14%的升幅,
而从调整幅度看
6124行情和本波行情的几次调整幅度分别为12%,15%,21%等几个值
大家可以根据这些历史参考值,进行自己相关的操作。
历史不会简单重复,但一定具有很重要的参考意义,大家可以自己斟酌。
我上次为了方便初学者体会K线的力量,画了一张几根阳线的形成过程,申明一下,我给出的过程,只是阳线形成的千万种变化中的一种,只是为了方便大家体会多空双方博弈的力量而画的。
同样一根阳线,可以代表主力底部吸货,也可以代表主力中继拉升,同事也可以代表主力在高位出货。
大家要辩证的看这个问题

历史上最大乖离率是38
乖离率越大,获利抛压会越大。历史上这些数字有很重要的参考作用,有这些数值作为参考,你心中会大致有个谱,总比天天臆测大盘的顶部和大盘调整好多了吧。
今天,上证指数跌幅达5%,成交量也创了新高,我下面就目前的大盘给大家做写个人的分析。今日大盘放量回落,上证综指下跌5%,是本轮行情最大的调整。沪市成交量为3028亿元,两市成交4377亿元,两市总成交量,沪市、深市单边成交量均创历史新高。成交量的前期高点是07年5月30创造的,5.30暴跌的原因是上调交易印花税,管理层抑制股市的态度明确。但是今日盘中的暴跌政策干预因素较小,我分析主要原因有两个方面。一方面,3500点是历史成交密集区,上方套牢盘沉重。另外一方面,是近期涨幅较大,盘中积累了大量的获利筹码。从60日乖离率看,本轮行情的最大60日乖离率是09年2月16日的达到了20.01,然后大盘产生了15%的调整,而周一60日乖离率达到了19.66,周二稍有下降19.11,已经出现调整的信号,而今日放量下跌,60日乖离率已经下降到12.69。从均线系统看,盘中股指一举跌破5、10、20日短期均线,随着盘中获利抛盘增大,引发“羊群效应”,跟风抛盘汹涌而出,导致两市股指急挫。但尾市股指收到了20均线上方。股指的大幅下跌已经有些伤元气,需要休整。从均线系统看,沪指中期均线仍然呈多头排列,中期上升趋势尚未发生变化,但股指出现系统性调整信号,将考验3200点,即20日均线的支撑。预计本周股指将在3200-3400点之间震荡休整。
今日中国建筑上市,早盘盘整已达一个月左右的银行股启动向上,我前面已经讲过银行股的主力是汇金公司,那是国家队的主力,而钢铁板块早盘也继承昨日的强势上涨走势向上攻击,钢铁板块主力我前面也分析过,应该是国家队或者与国家队主力紧密联系的资金。这两个板块的主力只是后来抵不住近期获利抛盘的汹涌澎而出抛压,随大盘下跌,但跌幅比较小。从国家队在今日拉动银行股与钢铁股上涨看,尽管股市目前市盈率在三十多倍有泡沫,但保证股市的融资功能,保证发行IPO的大环境,保证股市的稳定,应该是国家队的任务之一。从这一点,大家也可以体味一下管理层的导向。
近日两市连续放大量,那我们怎么看待现在的量能呢,未来的量能会达到多少呢,我下面做一个分析
2007年5月份A股总市值17.77万亿,其中流通市值5.94万亿,5.30两市成交额4150亿,换手率约7%。周二沪深两市大盘高位振荡,两市成交3789.8亿元,成为继2007年5月30日之后的历史第二大成交量。而今日两市成交4377.2亿元,创历史新高。为什么产生这么的量能呢。我们从流通市值和换手率进行一下分析。目前A股总市值超过20.14万亿,其中流通市值超过9.12万亿,按今日成交量看,换手率大约4.7%。目前的资金流动性较2007年5月30日时更为充裕,如果从历史最高7%换手率看,大盘的量能还有较大的空间,成交量的极限位置两市成交额会超过6000亿元。
因此今后可能还可能会出现新的成交量新高。今日早盘,银行股板块和钢铁股跳空开盘并再度发力上攻,全天走势一波三折,如我昨日分析的,盘中一度下探20均线,但获得支撑,最终收出探低回升的小阳线。两市成交额3354亿元,较周三的历史天量大幅缩减1004亿元,但量能仍然处于近段3000亿元以上说明市场人气尚在。汇金主力操盘的建设央行大涨6%,深发展以涨停报收,银行股板块经过一个月左右的调整,开始重新上攻行情。我整体观察了银行股板块的图形,个股由前段调整趋势为上攻趋势,部分股票已经突破前高创出近期新高。板块整体上攻趋势明显。从盘面看,昨天虽然跌幅达到1.13%,但尾盘有资金承接,且有成交量放大现象,现在均线系统呈多头排列,股价站在五日均线上,第一支撑位是五日均线,十日均线已经和前上升通道上轨很接近,上轨线与十日均线应该有较强支撑。
银行股突破后普遍有30%以上涨幅,目前银行股大部分出于盘整状态,我个人认为虽然有30%以上的涨幅,但仍然有上行空间。其市盈率普遍只有十多倍,和大盘整体三十倍左右市盈率相比,也有价值回归的需要。
券商股突破后以慢牛形态上行。目前距离突破涨幅均不很大,我认为券商股的这波行情应该是配合招商证券和光大证券上市而为的,可能会在招商证券与光大证券上市的时候达到高潮。
钢铁股板块同银行股相类似,前期走势远远弱于大盘,经过8个月左右的能量的积蓄,出现群体突破上攻行情,现在的突破只是上涨的开始,后续应该还有较大空间。上面是我7月8日的对银行股、钢铁股、券商股的分析,近段的走势基本印证了我的分析
我们看看在周三9.29日大盘大跌5%的情况下,消息面是怎么配合周四银行股板块上攻的。今年上半年,我国累计新增信贷已达7.37万亿,远超年初政府设定的全年新增贷款下限目标5万亿元。有市场猜测下半年央行可能会对贷款规模进行管控,而央行已经启动定向票据,警告过度放款的商业银行。在市场猜测不断的情况下,央行昨日晚上十点通过其官方网站再度表态,将继续执行适度宽松的货币政策,如图
央行发布的消息

大家可以看看发布的时间

这是央行在6天之内第三次做出这样的表态。央行同时指出,注重运用市场化手段,而不是规模控制的方法引导货币信贷适度增长。通过三次政策的公布消除了市场对央行将进行信贷规模控制的猜测,从而减轻了银行股的压力。配合消息,银行股今天均跳空高开,整体由盘整趋势转为上攻趋势。
看深发展的突破图形

浦发银行突破

宁波银行突破前高

汇金主力操盘的建行由盘整转为上攻

大家可以自己去看看银行股的图形,
目前银行股市盈率大都只有十几倍,而目前点位下,股市平均市盈率在三十多倍左右,从价值回归的角度看,银行股有上升的空间。
从政策面上,管理层支持
从技术面看,整个板块大资金运作明显,由国家队主力领衔,个股纷纷由调整转为上攻,部分银行股突破前高。
个人认为,第一波银行股上涨后的调整已经结束,又一轮银行股的上涨行情已经开始
下面再探讨下大盘的走势
从技术面看,周四大盘下探后回升,收出小阳线,上证指数收复10天均线,仍在5天均线之下,深证成指则仍位于5天、10天均线之下,可见单日暴跌后的市场元气恢复需要一个过程,如果缺乏成交量的配合,短线反弹高度估计有限,短线反弹后还有再度下探的可能。只有在成交量有效配合下,大盘才能重拾升势。建议大家关注银行板块,钢铁板块,和其他出现突破图形的股票,特别是昨天大盘大跌的情况下强势涨停和突破的股票。
作者:蓝田日暖29 回复日期:2009-07-30 21:41:32
大家不要人为地东猜西猜了,跟着资金走,跟着趋势走就是了,因为行情是由资金说了算的。就算咱们的总理:“股市不要大涨大跌”一声话刚落地,股市也会立马逛泄千里,更不要说小人物张三、李四之类的话啦,和股市真的没啥关系滴,不要太看得起他们了。
炒股票不是炒股票本身,是炒资金对股票的看法与理解。要是炒股票本身,为何亏损的有色股票,能涨到天上去?为何IPO开始了,大盘反而会上涨?以前停掉IPO,减印花税,发基金,讲政治等等,为何改变不了跌的趋势,关键要看资金对股票、对信息的理解的,而不能只看股票与信息本身的哟。
作者:一蓑風雨任平生 回复日期:2009-07-30 21:42:45
同意蓝田兄的观点!
一般有效突破前高,涨幅通常至少会有30%
银行股第一波群体突破后,整体涨幅在30%-40%之间
券商股第一波群体突破后,整体涨幅也在30%-40%之间
大家可以自己对照个股看一看。
作者:蓝田日暖29 回复日期:2009-07-30 21:54:23
到证券营业部走走看看,我发觉老有人说,这个股票业绩这么差,价格这么高,能买吗?
他们不知道,炒股是炒将来的,一个现在业绩很差的股票,而又有资金在进在炒,说明这些资金看好这个股票的将来业绩,像这类股票现在业绩差,而且有资金进,价格在涨的股票,大胆买进就是了。等将来业绩公布了,发现原来真的这么好,这些个小散户一看业绩,都进去了,这股票也就到头了。
这些散户往往比别人慢半拍,别人在业绩差低位进时,他们怨业绩差,不进,别人在高位想出来,他们却看到业绩这么好,又想进了,这样炒股,长期下来,亏是必然的了。
作者:一蓑風雨任平生 回复日期:2009-07-30 21:55:03
蓝田兄说的很透彻!
作者:四团 回复日期:2009-07-30 23:07:07
平生兄,在箱体整理过程中,哪种操作方法更科学,持股?做T?观望?
谢谢~
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一般不参与整理比较好,向上突破后买入,如果股票是大的箱型整理可以买在箱体的下沿,卖在箱体的上沿。向上突破加仓,向下突破卖出。
下面我和大家探讨下现在的大盘情况
从周三至周五盘的面看,周三7月29日下午两点半左右,在上证综指下探3200点下方后场外资金开始抢筹,大量买盘涌入;7月30日,资金开始涌入电力、银行和钢铁等涨幅不大的股票;7月31日,有色、公用事业、化工、交通运输和机械设备位居涨幅榜前列,有色金属受商品市场价格大涨刺激向上反击,推动上证综合指数重新回到3400点上方,收复所有均线系统,股指重新站在了5日均线上方,从技术面看大盘上升趋势并未改变。
据有关资料显示,在29日的大跌中,机构资金对银行、生物制药和石油化工3个板块进行了增持。正是在这部分机构资金的追捧下,深发展A逆市大涨3.03%,其余两只银行股建行和浦发也跑赢大盘。在大跌中吸筹的主力军是公募基金,买入的机构席位主要以基金和社保基金为主。
从基金发行方面看,7月22日两只增强型指数基金同时获得发行批文,分别为中银基金公司旗下的中证100增强型指数基金和国海富兰克林旗下的沪深300增强型指数基金。国富沪深300指数增强型基金在7月30日开始发行, 中银中证100指数基金7月31日起发行,算上易方达沪深300指数基金和工银瑞信上证中央企业50ETF,7月份获得发行批文的指数基金就已达到4只,指数基金获批再度提速。从今年获批发行的指数基金类型来看,沪深300指数基金无疑是大幅扩容。目前来看,今年获批发行的指数基金达到9只,其中6只是以沪深300指数为跟踪标的,占比近7成,成为指数基金中的绝对主力。预计7、8月份指数基金至少会涌入1000亿元增量资金。随着指数基金实力的增强,作为A股市场风向标的银行股,自然成为为其主要投资对象。这也是银行股最近走出盘整开始上升的内在原因。7月1日是大盘站上3000点的日子,而从七月管理层仍然不断批准新的指数基金发行,请大家注意,是指数基金不是其他基金,这些基金就是来买指标股。从基金发行的速度和导向来看,大家应该明白管理层的意图了。周五六十乖离率为16.66,如果大盘未来以震荡来等待60均线的靠近以消化获利盘,则向上行情可以健康运行,如果出现股指急拉再一次快速远离60日均线,使得乖离率达到20以上,则必须警惕大幅度的调整。
我今天和大家探讨一下创历史新高的突破情况。资源股是主力长期运作的股票,我下面以煤炭股为例,分析一下突破。首先看看我原来讲突破时举的两个例子
长江证券和马钢股份
下面先看看长江证券的两幅图
第一张是当初突破的图

周五收盘图

但是,长江证券继续上升会遇到前期历史的套牢盘
如图

我把长江证券这样的突破叫“局部解放”
也就是说主力突破近期高点,而解放部分套牢者我们看看下面两只股票
首先是西山煤电缩略图,股价创历史新高

放大看看西山煤电

和西山煤电走势相近的有潞安环能
如图

放大看

创历史新高,我把这种突破称之为“解放全人类”
那就是说,买该股票的人全部挣钱了。主力解放全人类是要当解放军解放散户吗?我们看看,创历史新高后的股票的走势。
看盘江股份

再看国阳新能走势

所以,这种突破历史前高,创历史新高,有能有效站在历史前高之上的股票,是我们重点关注的股票。有的人可能会说,突破是在追高。但我认为对于有效突破的股票,我们是在买低。我们买的是过去历史的高点,但我们买在了未来的低点!
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