神马文学网中石化200亿元发债计划获证监会批准
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/25 06:13:14
中石化200亿元发债计划获证监会批准中国石油化工股份有限公司(China Petroleum & Chemical Co., 简称：中国石化)周一宣布，中国证券监管部门已批准其发行总价不超过人民币200亿元（合29.3亿美元）的债券。这将是中国上市公司发债史上规模最大的一起。
这家国营炼油商拟在上海证交所发行债券。这将是中国为深化国内巨大但仍不成熟的固定收益市场所作出的一项努力，即增强国内规模较小、活跃度较低的交易所交易债券市场的作用。目前中国的债券市场由银行间交易主导。
中国作为世界第三大经济体正在继续快速扩张，中国政府非常希望完善债券市场以及波动性较大的股市，以减少中国企业对银行贷款的依赖度。2009年银行贷款余额增长了近一倍。
中国石化在向香港交易所递交的一份简短公告中称，中国证券监督管理委员会（简称：中国证监会）已于上周五批准了本次发债计划，但未披露其他细节。
就在该公司确认这一消息前不久，两位知情人士向道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)表示，中国石化将分别发行人民币50亿元的5年期债券和人民币150亿元的10年期债券，发行时间最早可能在本周。
申银万国证券研究所有限公司(Shenyin Wanguo Research & Consulting Co)的债券分析师屈庆表示，中国石化现在发债恰逢其时，因为国内股市的下滑将提高对大型国企所发行的低风险债券的需求。
由于市场担心中国正准备出台严厉新规以避免房地产市场形成泡沫，中国基准上证综合指数周一下跌5.1%，至2559.93，创8个月来最大单日跌幅。
屈庆称，他预计中国石化的5年期债券的收益率将定在3.8%左右，10年期债券为4.5%左右。周一，中国5年期国债收益率为2.59%，10年期国债为3.28%。
消息人士们还称，中国石化将利用发债所得偿还银行贷款并补充营运资本。该公司最近在安哥拉进行了一起收购交易，并且还打算进一步进行海外扩张。
他们称，联合资信评估有限公司(China Lianhe Credit Rating Co.)将这批债券的评级定为AAA级；并透露，中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)、高盛高华证券有限责任公司(Goldman Sachs Gaohua Securities Co.)、中信证券股份有限公司(Citic Securities Co.)和瑞银证券有限责任公司(UBS Securities Co.)为该交易的主承销商。
中国石化的这起发债计划，正值该公司寻求海外石油和天然气资源投资机会，以满足中国对能源和大宗商品的需求之际。
中国石化3月份曾表示，同意以24.6亿美元从母公司手中购买Sonangol Sinopec International Ltd. 55%的股份，这是该公司首次收购海外的上游资产。上个月，该公司声称，正在研究于新加坡建立一个大型炼油石化厂的投资机会。
在交易所交易的企业债券是中国企业债券市场三大分类之一。这类债券通常由上市公司发行，其交易受中国证监会的监管。
中国央行另外运行一个中期票据系统，批准金融机构在银行间市场发行短期票据和债券。
国家发展和改革委员会则管理银行间市场中的长期债券，这些债券大部分是由国有企业和政府机构发行。
由于信贷激增引发了对通胀和资产泡沫的担忧，过去数年中国已经采取了一些措施，发展在交易所交易的公司债券市场，以帮助国内企业减少对银行贷款的依赖。
中国的证券业和银行业监管机构去年发表了联合声明，结束了一项12年的禁令，允许中国14家境内上市银行投资在国内股票交易所挂牌的债券，作为试点。
这家国营炼油商拟在上海证交所发行债券。这将是中国为深化国内巨大但仍不成熟的固定收益市场所作出的一项努力，即增强国内规模较小、活跃度较低的交易所交易债券市场的作用。目前中国的债券市场由银行间交易主导。
中国作为世界第三大经济体正在继续快速扩张，中国政府非常希望完善债券市场以及波动性较大的股市，以减少中国企业对银行贷款的依赖度。2009年银行贷款余额增长了近一倍。
中国石化在向香港交易所递交的一份简短公告中称，中国证券监督管理委员会（简称：中国证监会）已于上周五批准了本次发债计划，但未披露其他细节。
就在该公司确认这一消息前不久，两位知情人士向道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)表示，中国石化将分别发行人民币50亿元的5年期债券和人民币150亿元的10年期债券，发行时间最早可能在本周。
申银万国证券研究所有限公司(Shenyin Wanguo Research & Consulting Co)的债券分析师屈庆表示，中国石化现在发债恰逢其时，因为国内股市的下滑将提高对大型国企所发行的低风险债券的需求。
由于市场担心中国正准备出台严厉新规以避免房地产市场形成泡沫，中国基准上证综合指数周一下跌5.1%，至2559.93，创8个月来最大单日跌幅。
屈庆称，他预计中国石化的5年期债券的收益率将定在3.8%左右，10年期债券为4.5%左右。周一，中国5年期国债收益率为2.59%，10年期国债为3.28%。
消息人士们还称，中国石化将利用发债所得偿还银行贷款并补充营运资本。该公司最近在安哥拉进行了一起收购交易，并且还打算进一步进行海外扩张。
他们称，联合资信评估有限公司(China Lianhe Credit Rating Co.)将这批债券的评级定为AAA级；并透露，中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)、高盛高华证券有限责任公司(Goldman Sachs Gaohua Securities Co.)、中信证券股份有限公司(Citic Securities Co.)和瑞银证券有限责任公司(UBS Securities Co.)为该交易的主承销商。
中国石化的这起发债计划，正值该公司寻求海外石油和天然气资源投资机会，以满足中国对能源和大宗商品的需求之际。
中国石化3月份曾表示，同意以24.6亿美元从母公司手中购买Sonangol Sinopec International Ltd. 55%的股份，这是该公司首次收购海外的上游资产。上个月，该公司声称，正在研究于新加坡建立一个大型炼油石化厂的投资机会。
在交易所交易的企业债券是中国企业债券市场三大分类之一。这类债券通常由上市公司发行，其交易受中国证监会的监管。
中国央行另外运行一个中期票据系统，批准金融机构在银行间市场发行短期票据和债券。
国家发展和改革委员会则管理银行间市场中的长期债券，这些债券大部分是由国有企业和政府机构发行。
由于信贷激增引发了对通胀和资产泡沫的担忧，过去数年中国已经采取了一些措施，发展在交易所交易的公司债券市场，以帮助国内企业减少对银行贷款的依赖。
中国的证券业和银行业监管机构去年发表了联合声明，结束了一项12年的禁令，允许中国14家境内上市银行投资在国内股票交易所挂牌的债券，作为试点。
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