兴业银行考虑赴港上市

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/25 14:35:19
中国兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., 简称:兴业银行)周一表示,该行正在考虑赴港上市可能,但未定具体时间表。兴业银行计划通过在上海举行首次公开募股(IPO)至多筹资人民币160亿元。
该行行长李仁杰在进行网上巡回推介时表示,一旦各方面条件成熟,兴业银行就立即启动赴港上市工作。
兴业银行计划以每股人民币15.00元-15.98元的价格在上海证交所(Shanghai Stock Exchange)发行10.01亿股以人民币计价的A股股票。兴业银行总部设在福建,其16%的股份由恒生银行有限公司(Hang Seng Bank Ltd., 简称:恒生银行)持有。
通过这次IPO,兴业银行将成为中国大陆第八家上市银行。
李仁杰表示,包括恒生银行在内的许多原股东都想增持股份,但考虑到散户投资者的利益,该行不会在一级市场上向他们发售A股。
在此次IPO之后,恒生银行在兴业银行的持股比例将降至13%。恒生银行的副董事长柯清辉(Raymond Or)曾在去年7月份表示,恒生银行愿意增持兴业银行的股份,但预计短时间内没有这样的机会。
作为汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)旗下子公司,恒生银行是兴业银行的第二大股东,第一大股东为福建省政府财政厅,后者持有该行25.5%的股权。
在其他外资股东中,新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp.)的一家子公司持有兴业银行5%的股权,世界银行(World Bank)下属的国际金融公司(International Finance Corp.)持有4%的股权。
牵头行中银国际证券有限责任公司(BOC International (China) Ltd.)周一表示,兴业银行A股将于2月份在上海证交所上市交易。但该行没有做详细说明。
兴业银行本月早些时候在募股说明书中表示,IPO所得将用于提高资本充足率以及开设更多营业网点。截至去年9月30日,该行资本充足率为8.41%,高于监管机构规定的8%下限。
截至2006年6月底,兴业银行在全国拥有369家分行。
相比而言,交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., 简称:交通银行)目前在全国拥有近2600个分支机构,在香港、东京、纽约、新加坡以及首尔都设有分行。交通银行按资产计为中国第五大银行。
兴业银行董事会秘书唐斌表示,计划在2006年到2010年之间开设160到165个营业网点。
该行财务和企划部门总经理李健(音)表示,兴业银行计划在未来5年内将资本充足率保持在9%以上,同期核心资本充足率保持在5%以上。
兴业银行2006年上半年实现净利润人民币17.5亿元,2005年全年净利润为人民币24.6亿元。
兴业银行行长李仁杰周一还表示,该行希望未来四年零售银行业务收入占总收入的比例达30%。但他没有提供比较数据。
据熟悉交易内情的银行家透露,上周兴业银行已与花旗集团(Citigroup Inc.)达成首笔人民币利率互换交易。
李仁杰表示,此举是该行为成为当地银行间市场利率互换做市商作准备